三诺生物
夜长梦山
2023-12-08 21:11:13
【三诺生物】近期出海滞涨的遗珠，医疗耗材出海确定性、高弹性标的！24Q1海外开始迎来持续催化剂，掘金全球潜在数百亿级美金市场！
【近况更新】
国内CGM前三季度销售接近9000万，全年过亿收入！更为重要的是公司CGM目前质量已较刚上市的时候现在提升，售后投诉等问题显著下降，随着销量的增加，预计产品质量将进一步提升（三诺的第三代底层技术决定了高质量基础），将为公司后续出口欧美奠定扎实基础！
公司即将在德国开展与雅培的FreeStyle Libre3做头对头试验（为进德国医保做准备），预计Q1完成（这个意义非常大）；美国预计明年上半年做完历程，2025年上半年获批上市，掘金美国百亿级美金市场；
公司新一代CGM研发正在进行，最快有望明年推出，产品整体性能（尺寸、准确度等）将进一步提升；
【海外市场及对标】
数据说话！德康底部已经反弹近60%，当前市值460亿美金！在医保扩围催化下海外CGM龙头今年均实现了高速增长：1）德康医疗，Q3单季度收入9.75亿美金（+27%），Q1-3收入26亿（+23.6%），今年业绩指引连续三个季度提升！2）雅培，单季度FreeStyle Libre系列实现14亿美金收入（+30.5%），截止23Q3共实现收入39亿美金收入（+ ~26%），目标是在2028年CGM板块实现100亿美金收入！
国内CGM前三季度销售接近9000万，全年过亿收入！更为重要的是公司CGM目前质量已较刚上市的时候现在提升，售后投诉等问题显著下降，随着销量的增加，预计产品质量将进一步提升（三诺的第三代底层技术决定了高质量基础），将为公司后续出口欧美奠定扎实基础！
公司即将在德国开展与雅培的FreeStyle Libre3做头对头试验（为进德国医保做准备），预计Q1完成（这个意义非常大）；美国预计明年上半年做完历程，2025年上半年获批上市，掘金美国百亿级美金市场；
公司新一代CGM研发正在进行，最快有望明年推出，产品整体性能（尺寸、准确度等）将进一步提升；
【海外市场及对标】
数据说话！德康底部已经反弹近60%，当前市值460亿美金！在医保扩围催化下海外CGM龙头今年均实现了高速增长：1）德康医疗，Q3单季度收入9.75亿美金（+27%），Q1-3收入26亿（+23.6%），今年业绩指引连续三个季度提升！2）雅培，单季度FreeStyle Libre系列实现14亿美金收入（+30.5%），截止23Q3共实现收入39亿美金收入（+ ~26%），目标是在2028年CGM板块实现100亿美金收入！
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