外围：

美国11月CPI同比增长3.1%，预估为3.1%，前值为3.2%；11月CPI环比增长0.1%，预估为0.0%，前值为0.0%。美国11月核心CPI环比升幅扩大，整体CPI意外上行，令市场下调对美联储明年降息幅度的押注，但仍估计首次降息时间为5月份。

国内社融：

今年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。

一、流感

换季气温骤降，导致流感高发，叠加大盘整体表现羸弱，流感等医药板块异动。

消息面上，据中华网，国家卫健委监测数据显示，近期呼吸道感染性疾病以流感为主。备战流感，退烧、止咳、抗病毒药品需求明显增加。

相关：亨迪药业(301211)、新赣江(873167)、金陵药业(000919)、通化金马(000766)、浙江震元(000705)、奥赛康(002755)、星昊医药(430017)、新华制药(000756)、两面针(600249)、众生药业(002317)

二、减速器/机器人

消息面上，特斯拉CEO马斯克发布人形机器人Optimus的最新视频，视频中显示，Optimus第二代机器人（Gen 2）将于2023年12月发布，步行速度提升30%，平衡感和身体控制能力有所改善。

新增零部件：

1、足部力&力矩传感（我们推测采用了六维力矩传感器）

2、全新11自由度灵巧手，响应更快，新增手指触觉传感器

性能提升：

1、行走速度提升+30%

2、减重10kg

3、可完成深蹲

4、精细操作（二指捏鸡蛋）

Optimus Gen2相比Gen1灵活性大幅提升，商业化落地进程有望加速。特斯拉在软件上的迭代之外，硬件上的迭代升级进展同样值得关注，建议重点关注视频中重点展示的足部力传感和手指触觉相关标的，以及其他环节的核心零部件供应商

西部电新研报表示，特斯拉Optimus Gen 2发布，人形机器人性能进一步提升。本次发布的视频中多个硬件都进行了升级，其中手部位置新增触觉传感器变化较大，值得关注。人形机器人整体重量也进一步减轻，成本有望压低，国产替代可期。

相关：杭齿前进(601177)、巨轮智能(002031)、东安动力(600178)、埃夫特-U(688165)、绿的谐波(688017)、昊志机电(300503)、恒工精密(301261)、光洋股份(002708)

三、国改

经济会议提出，深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力。

相关：南京公用、南宁百货、杭州解百、浙江震元、金陵药业等；

四、多模态AI

行情延续。

据媒体报道，谷歌的一个团队提出了使用人工智能技术，通过移动手机数据创建用户生活的“鸟瞰”视图的构想。

相关：云鼎科技、苏州科达、汉王科技、当虹科技、拓尔思等