投资晨报 2023.12.25星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.12.25星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-12-25 08:09:06

澎湃新闻：京沪两地12月14日晚同步调整多项楼市政策，内容涉及优化普通住宅认定标准、购房首付比例下调、调整房贷利率下限等。新政落地进入第二周，有中介门店新政前一个月成交量在3至4套，新政落地后，本月已成交7套房源，成交量提升约50%。业内称，从网签数据来看，新政落地后首日及周末两天的数据在600套以上，工作日的数据维持在500套上下。

中央气象台：12月中旬以来，我国天气形势异常复杂，集中出现了寒潮、雨雪、低温、冰冻等各类冬季灾害性天气。预计未来10天，全国大部地区降水稀少，气温逐渐回升至接近常年同期或偏高，其中新疆北部、内蒙古东部、东北地区中北部等地偏高3-5℃。

央视财经：由于红海地区局势日益紧张，包括希腊船队在内的商船如果继续在红海、苏伊士运河航道航行，不但成本会上升，人员也将面临极大的风险。而如果往来于亚洲和欧洲之间的商船选择绕行南非好望角，航程将至少多出10天，会极大地增加运输成本。对于运到欧洲的货物来说，会面临10%到20%的价格涨幅，具体取决于不同的物品。

宏观经济

1、卫健委：近日，全国医疗机构门急诊呼吸道疾病诊疗量总体继续呈波动下降趋势。12月22日，全国二级以上医疗机构门急诊呼吸道疾病总诊疗量较上周同期下降8.2%，较高峰期下降30.02%。

2、中疾控：近期我国已出台预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引，指引中也聚焦了公众的生活、工作、学习等密切相关的常见情形和场景，而且区分了疫情高发和常态化等不同的时期，针对重点机构、重点人群、重点场所等，分别提出了应佩戴口罩、建议佩戴口罩、建议不佩戴口罩等。相应的分类建议在保证防控效果的基础上，尽量减少了对公众生产生活的影响。

3、吉林省长春市：省内冰雪游热度持续走高，长春机场运输生产呈现明显增长态势。截至12月21日，长春机场旅客吞吐量达1500万人次，再创历史新高，这标志着长春机场由国内大型机场向繁忙机场过渡进入关键阶段。

4、央视新闻：从西九龙边检站获悉，截至12月23日晚上7时，西九龙边检站单日已查验出入境人员超11万人次，已经打破2018年口岸开通以来的历史纪录。

5、马蜂窝：近一周，“跨年目的地”相关热度涨幅高达266%。上海、北京、广州、成都、哈尔滨、重庆香港、西安、三亚、澳门位列跨年热门城市前十。

6、北京日报：南郊观象台从12月11日0时开始气温低于冰点，直到12月24日，持续0℃以下的低温累计已经超过了300个小时，这是继1951年有完整记录以来，在12月期间北京最长连续低温。

地产动态

1、财政部原部长楼继伟：目前各部门、各地方采取的房地产市场政策还需要坚持并不断优化，重点在于不发生重大风险和改善市场需求。当人口不再区分城镇户籍和乡村户籍，就可以相互转换，城镇农村转移人口能够获得同等的公共服务和进入市场的权利，就会安心在城镇买房，消费需求可以提升将近30%。

2、澎湃新闻：深铁置业前海时代·尊府12月24日开启线上选房，仅仅用了6小时，270套约189-249㎡的大平层全部售罄，销售额达57.38亿元，实现“日光”。

3、上海市虹口区：截至12月22日，140街坊房屋征收已签约居民370证456户。这也意味着虹口区超额完成2023年零星旧改任务，惠及居民1400余户。该区还有14个零星地块，涉及居民3000余户，按计划在2025年年底前全面完成。

股市盘点

1、上周五，上证指数收跌0.13%，报2914.78点，周跌0.94%；深证成指收跌0.39%，报9221.31点，周跌1.75%；创业板指收跌0.37%，报1825.84点，周跌1.23%。

2、上周五，恒生指数收跌1.69%，报16340.41点，周跌2.69%；恒生科技指数收跌4.37%，报3548.05点，周跌6.15%；国企指数收跌2.33%，报5488.99点，周跌3.71%。

3、中信证券：市场出清已接近尾声。邻近年末收官，机构重仓股相对表现较好。投资者信心正处谷底，A股超调后的配置价值已经很高。当前沪深300的PB仅为1.17，已低于2005年以来的数轮市场周期的底部。

4、海通证券：逆向思维看2024，三大潜在预期差值得关注。预期差一，明年指数振幅有望放大，市场有可能摆脱低位弱震荡格局重返升势。预期差二，行情向上突破的发力行业可能来自金融类权重板块，关注政策催化带来的阶段性表现。预期差三，业绩上行期白马成长表现占优，基本面或望支撑市场风格从“哑铃型”行情逐渐向白马成长靠拢。

5、中金公司：当前距离2023年收官仅剩5个交易日时间，从年初至今指数表现来看整体呈现先扬后抑，尤其临近年尾这段时间表现较为低迷，上证指数低至去年4月底及10月底时阶段性底部附近。后市来看，极端估值叠加积极因素累积应对资金面负反馈，A股反弹或随时而至，市场中期机会大于风险，继续关注内外部环境的边际变化。

6、私募排排网：截至11月底，上百只私募基金成立以来净值腰斩，业绩最差的产品成立以来亏超90%，更有私募基金产品的单位净值已跌至0.0324元。在此背景下，产品是否应该设置“双线”（预警线和止损线）再度引发热议。

7、中证网：截至目前，共有134家上市公司在12月发布回购方案。计划回购总额合计约为12.82亿股，计划回购金额合计约为161.81亿元，计划回购规模整体位于高位。

8、第一财经：以产品成立日计，今年8家理财公司共发行210款QDII理财产品，部分产品年化收益率超过4%。由于QDII理财产品大部分以美国10年期国债收益率为锚定标准，随着近期美联储多次释放2024年降息信号，明年到期的QDII产品高收益率能否持续，有待市场检验。

9、虎牙：以8100万美元的总现金对价，从腾讯手中收购一家全球移动应用服务提供商的100%股权，后续的收购价格可能会根据惯例进行调整。

10、湖北宜化：公司控股股东宜化集团计划自12月25日起的6个月内增持公司股份，拟增持股份金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。此次增持不设置价格区间。

11、长久物流：公司实控人李桂屏为支持公司的发展，拟将其持有的领动启恒100%股权无偿转让给公司。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司。

12、新股申购：本周，共有2只新股申购，其中沪市主板1只、北交所1只。分别为博隆技术、捷众科技。

13、限售解禁：本周，共有118只限售股解禁，解禁数量共计80.00亿股，解禁市值达到941.26亿元。其中，中伟股份以169.69亿元排名解禁榜第一，陕建股份和杰华特分别以88.53亿元、52.34亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、每经网：目前包括CFA协会（特许金融分析师协会）、ISSB（国际可持续准则理事会）等国际机构，以及全国工商联人才交流服务中心等国内机构，纷纷推出ESG证书考试。在费用方面，国际机构推出的ESG证书考试大多在5000元以上，普遍高于国内机构的ESG证书考试。

2、央视新闻：中美洲国家巴拿马，在今年的气候变化中遭受了严重干旱。除了农业生产外，航运是巴拿马另一个受到干旱影响的行业。面对巴拿马运河管理局发布的限制措施，许多船运公司面临时间与资金成本上涨的问题。

行业观察

1、北京市经信局：到2025年，本市将在全国率先建成技术领先、企业集聚、方案突出、服务完备的信创产业高质量发展体系，打造100个信创应用场景，集聚400家信创企业，引培万余名产业人才，信创产业规模突破1000亿元。

2、CounterpointResearch：按照出货量计算的话，联发科在第3季度出货量有所增加，以33%的份额主导了智能手机SoC市场。此外，中低端新款智能手机的推出也增加了联发科天玑7000系列的出货量。

3、GGII：中国刀片电池出货量超140GWh，主要集中在弗迪电池、蜂巢能源等企业。从产能与企业数量看，未来两年内中国新规划的刀片电池产能将超200GWh，将超10家电池企业（含主机厂自建）布局刀片电池。

4、乘联会秘书长崔东树：1-11月，新能源乘用车累计出口94万台，同比增75%。上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。

5、央视新闻：国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”在上海吴淞口国际邮轮港离港出海，进行首次试运营。首次试运营在12月25日结束，随即开始第二次试运营。通过两次试运营，确保2024年1月1日的商业首航为旅客提供更好的服务。

6、韩国汽车产业协会：1-11月，韩国新能源汽车出口66.23万辆，同比增长32.5%。预计今年全年出口量有望首破70万辆，创历史最高纪录。新能源汽车出口2020年为27.1万辆，2021年40.5万辆，2022年为55.5万辆，每年持续增加。

公司要闻

1、泸州老窖：国际化是中国白酒必须要走的路。白酒的国际化不是一蹴而就的，而是长期浸润的过程。中国白酒走出去一定伴随着中国餐饮的走出去。2024年将继续加码体育营销，随着消费升级，消费趋向理性，市场更倾向喝好酒、少喝酒、喝出健康。

2、小米：近日，有大量关于某芯片公司与小米相关的谣言和不实报道在网上流传。对于这些不负责任、完全失实的信息，已经完成取证并上报有关部门，并作严正澄清。

3、荣耀CEO赵明：最近几年，新技术、新材料、AI大模型等新技术的出现，给了智能手机的产业更多的发展的动力。荣耀的研发投资强度在中国进入前6，几乎把公司收入的10%以上投入到产品和研发当中。

4、比宜德超市：此次关停核心原因是现金流断裂。比宜德自2016年进入中国区以来一直处于整体亏损状态。但在截止暂停业务前的161家门店中有约80家门店已经实现门店层面盈利。

环球视野

1、央视新闻：伊朗伊斯兰革命卫队一名指挥官表示，如果美国及其盟友在加沙地带继续犯下罪行，可能会促使新的抵抗力量出现。“地中海、直布罗陀海峡和其他水道”可能会被关闭。

2、日本东京电力公司：明年2月进行的第四轮核污染水排放，将省略在排放前确认放射性物质氚浓度的步骤。第四轮核污染水排放将有别于过去三轮，这次将在排放期间，对管道内流动的污染水确认实际氚浓度。

3、央视新闻：在许多欧洲国家停止从俄罗斯进口大部分石油和天然气后，土耳其成为西半球最大的俄罗斯能源进口国。身为北约成员国的土耳其并没有因为俄乌冲突而选择与俄罗斯对立，而是加深了双边经贸合作。

金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1393，涨0.0798%，周跌0.5719%；人民币中间价报7.0953，涨0.0831%，周涨0.0056%。

2、新三板：上周，新增7家挂牌公司，成交金额16.93亿，环比增加22.45%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6262家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达594.24亿元。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量160.54万吨，总成交额12406.14万元，收盘价80.64元/吨，周涨13.02%。

4、美股：上周五，道指跌幅0.05%，报37385.97点，周涨0.22%；标普500指数涨幅0.17%，报4754.63点，周涨0.75%；纳指涨幅0.19%，报14992.97点，周涨1.21%。

5、欧洲：上周五，德国DAX30指数涨0.11%，报16706.18点，周跌0.27%；法国CAC40指数跌0.03%，报7568.82点，周跌0.37%；英国富时100指数涨0.04%，报7697.51点，周涨1.6%。

6、黄金：上周五，COMEX2月黄金期货结算价收涨0.87%，报2069.1美元/盎司，周涨1.64%。

7、原油：上周五，WTI原油期货结算价收跌0.33美元，跌幅0.45%，报73.56美元/桶，周涨2.98%。布伦特原油期货结算价收跌0.79%，报79.07美元/桶，周涨3.29%。

·航运大道“行路难”·

申万宏源：红海航运大通道影响程度不可低估，对供应链影响持续超预期，全球航运板块共振，上周欧线运价上涨45.5%，欧线运价期货上涨51.4%，油轮阿芙拉苏伊士上涨12%-37%，海外集运标的上涨10%-31%，油轮上涨5%-13%。市场聚焦红海时间影响持续性，却忽略了OPEC减产及淡季运价回落概率下降两大变化。船舶板块有望共振，资产负债表校服后，尾部班轮公司有望追加订单降低与头部公司成本差距。

国泰君安：航运业产能利用率，将决定运价影响的弹性差异。集运、油运、干散三大航运市场供需独立，景气阶段不同。1）集运欧线运价已于2023年回落至疫前水平，未来景气将取决于出口复苏与未来两年新船交付压力消化。若红海局势影响持续，欧线大量绕行好望角将有利于淡季运价表现以及2024年度协议运价谈判。2）油运产能利用率已明显提升，且未来数年供需继续向好，运价弹性充足。2023年原油和成品油经苏伊士运河的海运量分别占全球海运量的8%和12%。若红海局势影响持续，或将影响效率而致小型油轮运价上升，并可能导致部分贸易绕行好望角而逐步传导至VLCC运价。

信达证券：假设欧洲不经红海/苏伊士运河，全球原油航运的路径存在多种变化，需求或增长6%，全球成品油航运需求增长有望高达12%。假设1，欧洲维持从中东的原油进口量，原油油轮绕行好望角进入欧洲，预计全球原油航运贸易周转量增长6.27%；假设2，欧洲放弃从中东进口原油，转从北美进口。航线切换为“北美洲→欧洲”、“中东→亚太”，预计全球原油航运贸易周转量下滑3.55%；假设3，欧洲放弃从中东进口原油，转从西非进口。航线切换为“西非→欧洲”、“中东→亚太”，预计全球原油航运贸易周转量下滑3.74%。

浙商证券：集运受影响最明显。集运巨头们纷纷避开红海，欧线市场将迎来短期进一步上行动力，船东绕行导致航行天数增加，有望提振集装箱航运运价。此外，空运短期也将有望受益本次船舶绕行，由于欧线集装箱船绕行，部分集运货物存在转向空运的可能，叠加圣诞备货旺季，有望进一步带动空运运价上涨。考虑到石油的重要性与特殊性，且过去两年以来油运板块受到地缘政治的影响显著，板块整体风险溢价的提高可能在情绪面提供显著催化，继续看好油运景气周期向上。

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