受益于人工智能（AI）热潮的芯片巨头英伟达和AMD继续连日齐创股价历史新高，AMD在只有四个交易的本周大涨近20%!
当地时间1月18日，社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在旗下社交平台上宣布，Meta正在计划构建自己的AGI（通用人工智能），即能够在绝大多数领域中都达到或超越人类智能水平的AI，并保证会向大众开放这一技术。
为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。再算上其他GPU，公司拥有的算力总和将接近于60万块H100所能提供的算力。
算力相关 近期消息汇总：
【未来三年中国算力规模复合增长率将达20%】
16日讯，《2024年算力发展趋势洞察报告》显示，未来三年，中国算力规模将呈现爆发式增长态势。预计到2026年，中国算力规模将超过360EFLOPS，三年复合增长率达到20%。
此外，为了满足AI大模型等带来的爆发式算力需求，未来智能算力和超算算力占比将持续提升。预计到2026年，中国智算算力和超算算力占比之和将达40%。
【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光！
美股AI龙头企业全面大涨启示录
美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。
Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量，并在充实AI基础设施“弹药库”，计划在年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100 GPU芯片，从而使公司的GPU总量达到约60万个，跻身全球最强大的AI系统之列。
AMD：作为Meta算力在英伟达之外最核心供应商，也是全球各大科技龙头企业除英伟达之外最佳选择之一，其MI300的订单增长强劲，尤其在Meta大幅上调算力采购计划后，或是最佳受益者之一。
2024年或是AI落地元年。我们在年度策略会报告中前瞻性指出，2024年或是AI应用的真正元年，三大AI新方向孕育重要机遇：1）AI算力国产化，2）AI终端的变革，3）多模态引领的AI应用：GPTs开启了大模型的“App Store”时刻。海外科技股集体大涨，再次印证了AI科技革命的加速，AI产业链从算力到应用均值得重视。
建议关注：1）国产AI算力产业链，浪潮信息、中科曙光、华为昇腾产业、海光信息、寒武纪、超讯通信等等；2）AI应用，金山办公、科大讯飞、同花顺、金桥信息等；3）AI终端，中科创达、漫步者等。
风险提示：AI技术落地进度不及预期；行业竞争加剧等
以下是A股核心“英伟达概念”梳理（建议收藏）：
鸿博股份：英博数科为英伟达提供算力出租。
中际旭创：800G先发优势显著，作为英伟达&谷歌的重要供应商，将受益于AGC持续催化+头部企业对于800G光模块需求。（英伟达上游）
天孚通信：光引擎二期已开工、23年英伟达占收比高。
胜宏科技：英伟达国内算力板第一供应商，已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额，在AI服务器方向，有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。（英伟达上游）
工业富联：英伟达AI服务器领先合作伙伴，预计工业富联有望在英伟达数据中心业务中占据40%份额。
和林微纳：公司已成为英伟达GPU芯片上游核心探针供应商，探针需求量与GPU产能呈线性关系 （英伟达上游）
博杰股份：在GPU领域，公司产品在GPU领域可以做板级检测，与英伟达有合作订单，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题，
铂科新材：英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商（英伟达上游）
景旺电子：公司在英伟达的合格供应商名单内，目前已实现对客户的批量供货，针对AI服务器的产品有参与客户开发和验证流程
中电港：英伟达在国内的授权分销商之一
精研科技：英伟达芯片散热供应商
以下是A股AMD产业链核心概念股梳理（建议收藏）：
通富微电：AMD最大的封装测试供应商，公司通过并购与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，有涉及AMDInstinctMI300、Rx7900mGPU的封测项目。
芯原股份：2022年4月公司正式加入UCIe产业联盟（由AMD等十家企业于2022年3月共同成立，提出了一种开放的Chiplet互连规范），公司持续推进Chiplet技术产业化，有望进入Chiplet核心产业链
锐捷网络：联合AMD开发GPU方案
中电港：分销AMD EPYC系列cpu
奥士康：AMD的PCB供应商
胜宏科技：AMD的PCB供应商
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