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只买龙头的游资

2025-11-07 11:21:43

中仑新材

#301565中仑新材- 储能电容器基膜对比PCB钻针鼎泰高科：行业爆发带来的细分材料短缺。 -中仑新材BOPP电容膜主要用于薄膜电容器，是应用于光伏、风电、#储能等领域的核心关键材料，公司国内BOP膜#市占率第一达36%。 -当前钽电容随着AI服务器需求涨价不断，储能电容膜材料也将跟随储能爆发迎来指数级增长和涨价； -且储能电容器基膜未来#将出现显著缺口：据#天风证券研报; 从对应产量看，2023年全球电容器基膜市场约为19.85 万吨，预计到 2029 年将达到42.33 万吨。目前全

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中仑新材

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炸酒菜

只买龙头的游资

2025-08-21 22:28:49

8.21研报汇总

1.DS采用UE8M0 FP8 Scale，支持下一代国产芯片 2.蓝思科技: 折叠屏+3D玻璃+NV+机器人 3.东港股份:与央行及五大行的数字货币研究所均深度合作 4.蓝特光学:Meta首款消费级AR眼镜发布在即，关注AR眼镜催化及发展机遇 5.利元亨 2025年中报业绩会&固态进展跟踪笔记 6.出处未知--云天励飞：自研国产推理芯片龙头，ASIC芯片业务有突破 7.为什么说这一轮国产算力的核心是hwj和xygf 晚上基本都在讨论DS FP8，主要利好国产算力，HWJ，HW，摩尔的卡能支持，

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御银股份

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炸酒菜

只买龙头的游资

2025-08-20 22:06:56

8.20研报

1.国产AI交换网络板块重大投资机会推荐 2.AIDC：电源逻辑梳理 3.宇树即将发布31自由度人形机器人，关注连接器环节量价齐升 4.Meta发布会在即，海内外大厂AI眼镜齐发，持续重点推荐AI SOC 5.义乌快递涨价落地 6. 开特股份：怎么看待公司转型机器人的潜力 7.炬光科技：全球微纳光学及光子应用解决方案龙头 8亚普股份：旋变龙头 9.伊戈尔：享受全球AIDC电力设备景气度，叠加DC-DC电源新进展 10.出处未知--菲利华：预计独家进入生益M9供应链 11.英特尔宣布英特尔通用快

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济民健康

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只买龙头的游资

2025-08-17 21:35:58

8.17周末研报总结

1.PCB--CCL全产业链涨价 https://wework.qpic.cn/wwpic3az/915833_U0FxxuCyQqKjaoX_1755437073/0 PCB上游新材料 2.液冷--尼龙双龙再推荐 3. 上游液冷介质：制冷剂、硅油、矿物油、氟化液、乙二醇 4.液冷预期差 5.AIPCB设备 6.智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城 7.机器人轻量化趋势明确，镁合金产业迎爆发机会 8.华为麒麟芯片正式回归 9.美俄会晤的可能影响 10国防军工与商业航天更新 11.

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大元泵业

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炸酒菜

只买龙头的游资

2025-08-14 21:26:46

8.14研报汇总

1.国内算力租赁需求提升 2.电源&液冷 3.CCL上游点评&再推荐：缺货、涨价是主旋律 4.智元跟踪：公布Genie Envisioner 平台细节，具身智能将迎“GPT-3时刻” 5.卧龙电驱: 递表港交所 6.鸿海精密（2317 TT）：AI服务器业务同比增长60%以上 7.稳定币 8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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四方精创

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只买龙头的游资

2025-08-06 21:37:02

8.6研报复盘

1.强call人形机器人!边际做多新方向、低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节 2.MIM=粉末冶金+注塑成型，机器人复杂精密零部件的规模化生产方案 3.旋转执行器改型，重视变化的减速器 4.2025世界机器人大会路线推荐 5.阅兵前，军工行业的日历效应 6.天风液冷专题-标的总结 7.辉瑞终止GLP-1管线自研，明确转向对外BD 8.浙江荣泰：机器人供应链长期战略深化 9.华光新材：重视液冷板块利润增长份额提升 10.夏厦精密：丝杠龙头代工+设备自研突破 11.科达利：谐波&摆线减速器齐全，

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东方国信

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只买龙头的游资

2025-07-11 14:44:18

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！ !! 地区演绎：看多成都链从合肥到成都：成都地区相关资金落地；随着先觉聚能、环流三号招标，板块有望复刻二季度合肥地区产业链行情。 !! 装置发散：看多直线型FRC装置从托卡马克到直线型装置：直线型装置资金门槛低、功率更高，有望成为商业资本布局的新方向（入局门槛5-10e）。价值量拆分~电源更重要：磁惯性FRC装置电源系统价值量占比达50％（快控开关、电容各25%）。 CAPEX上行：国内FRC装置有望进入密集建设期，且直线型装置迭代快。星能玄关、瀚

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英杰电气

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2025-03-10 11:23:45

朗科科技

【朗科科技】算力300小市值龙头韶关政府唯一控股算力平台，对标海南华铁，宏景科技，大厂算力订单持续落地。海南华铁、宏景科技、蓝耘科技等已相继公告算力服务合同。 1.中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块

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朗科科技
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宏景科技
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海南华铁

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2025-02-24 13:42:12

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场 1. AI PC换机潮爆发联想集团2.20日宣布全球首个端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品，推动硬件升级需求。光大同创作为联想核心碳纤维结构件供应商，将直接受益于中高端笔记本放量（预计2025年AIPC出货量达1亿台）。 2. 折叠屏手机市场扩容光大同创碳纤维折叠屏手机支撑片已实现量产，且公司计划拓展至低空经济（无人机、飞行汽车）和智能穿戴设备领域。折叠屏手机全球出货量预计2028年超1700万台，轻量化材料需求持

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中材科技
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泰豪科技
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光大同创

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炸酒菜

只买龙头的游资

2024-10-25 10:49:18

中文在线

一.关于2024年的业绩要看懂2024年三季度业绩，需要先了解《中文2021年股票激励方案》，方案约束条件：中文2025年净利润要比2020年增长150%以上（也就是1.22亿以上），管理层才能拿到股权激励，而2024年业绩对管理层的股权激励没有影响；所以，中文管理层会提前将2025年的各种摊销、各种成本费用尽量做到2024年，以保证2025年成本大幅降低，保证2025年利润超过1.22亿，从而保证中文管理层能够拿到2025年的股权激励！这也是中文2023年盈利不错，而2022年大幅亏损的原

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中文在线

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2024-09-06 11:30:20

泰达股份完美对标大众交通！

泰达股份：网约车/出租车+大比例参股券商+国企，完美对标大众交通！大众交通百万封单超级强势，网约车总龙头+参股国泰君安，泰达股份旗下两家出租车公司+大比例参股渤海证券，完美对标！网约车强势，大众交通、锦江在线、交运股份涨停；同时券商强势，锦龙股份、国海证券、天风证券等大涨。关注网约车/出租车+大比例参股券商+国企豆泰达股份！公司参股渤海证券股份有限公公13.07% 旗下有天津市天润美纶出租汽车公司、天津恒泰出租汽车有限公司实控人是天津市国资委作为国企+大比例参股渤海证券，并购重组的

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泰达股份

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只买龙头的游资

2024-08-10 11:47:41

佳云科技

@逻辑柚资：TikTok 与亚马逊合作：关联双方账户，直接在短视频应用内购物

IT之家 8 月 9 日消息，TikTok 宣布与亚马逊进行合作，用户无需离开短视频应用即可从亚马逊购买商品。用户将在“为你（For You）”中看到亚马逊商品推荐，可以通过“一次性、安全、快速、简便”的设置，将 TikTok 账户与亚马逊账户相关联。一旦账户关联，用户就可以在不离开 TikTok&

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只买龙头的游资

2024-08-07 21:34:17

光库科技：lumentum当日最强热点，他是相关的供货商，

1.板块逻辑今天出现了一个题材，光通信，开了新地图消息驱动：美股光纤股LumenTechnologies昨晚上涨93%，Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。国内个股表现：汇源通信、通鼎互联、长飞光纤、华脉科技、永鼎股份、世嘉科技、长江通信、尚纬股份、通光线缆（20cm） 2.个股消息题材逻辑光库科技：lumentum，他是相关的供货商，光通信 3.叠加热点，商业航天卫星 4.个股技术面的逻辑距离前高已经有41

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光库科技

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炸酒菜

只买龙头的游资

2024-07-29 18:15:31

网络身份认证打开蓝海市场

一、网络身份认证有望推广加速，关注主题相关标的【天风计算机缪欣君团队】天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪，如今产业加速信号积极，产业链关注：1）平台安全：信安世纪、国投智能、盛邦安全（天御云安）、数字认证 2）终端设备：新大陆（一码通行解决方案）、民德电子等事件：2024年7月26日，公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证，网络身份认证加速

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科蓝软件

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炸酒菜

只买龙头的游资

2024-07-15 18:23:48

新一轮硬科技发展的新起点

一、【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走? 科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，

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鼎龙科技

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#301565中仑新材- 储能电容器基膜对比PCB钻针鼎泰高科：行业爆发带来的细分材料短缺。 -中仑新材BOPP电容膜主要用于薄膜电容器，是应用于光伏、风电、#储能等领域的核心关键材料，公司国内BOP膜#市占率第一达36%。 -当前钽电容随着AI服务器需求涨价不断，储能电容膜材料也将跟随储能爆发迎来指数级增长和涨价； -且储能电容器基膜未来#将出现显著缺口：据#天风证券研报; 从对应产量看，2023年全球电容器基膜市场约为19.85 万吨，预计到 2029 年将达到42.33 万吨。目前全

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8.21研报汇总

1.DS采用UE8M0 FP8 Scale，支持下一代国产芯片 2.蓝思科技: 折叠屏+3D玻璃+NV+机器人 3.东港股份:与央行及五大行的数字货币研究所均深度合作 4.蓝特光学:Meta首款消费级AR眼镜发布在即，关注AR眼镜催化及发展机遇 5.利元亨 2025年中报业绩会&固态进展跟踪笔记 6.出处未知--云天励飞：自研国产推理芯片龙头，ASIC芯片业务有突破 7.为什么说这一轮国产算力的核心是hwj和xygf 晚上基本都在讨论DS FP8，主要利好国产算力，HWJ，HW，摩尔的卡能支持，

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1.国产AI交换网络板块重大投资机会推荐 2.AIDC：电源逻辑梳理 3.宇树即将发布31自由度人形机器人，关注连接器环节量价齐升 4.Meta发布会在即，海内外大厂AI眼镜齐发，持续重点推荐AI SOC 5.义乌快递涨价落地 6. 开特股份：怎么看待公司转型机器人的潜力 7.炬光科技：全球微纳光学及光子应用解决方案龙头 8亚普股份：旋变龙头 9.伊戈尔：享受全球AIDC电力设备景气度，叠加DC-DC电源新进展 10.出处未知--菲利华：预计独家进入生益M9供应链 11.英特尔宣布英特尔通用快

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1.PCB--CCL全产业链涨价 https://wework.qpic.cn/wwpic3az/915833_U0FxxuCyQqKjaoX_1755437073/0 PCB上游新材料 2.液冷--尼龙双龙再推荐 3. 上游液冷介质：制冷剂、硅油、矿物油、氟化液、乙二醇 4.液冷预期差 5.AIPCB设备 6.智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城 7.机器人轻量化趋势明确，镁合金产业迎爆发机会 8.华为麒麟芯片正式回归 9.美俄会晤的可能影响 10国防军工与商业航天更新 11.

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8.14研报汇总

1.国内算力租赁需求提升 2.电源&液冷 3.CCL上游点评&再推荐：缺货、涨价是主旋律 4.智元跟踪：公布Genie Envisioner 平台细节，具身智能将迎“GPT-3时刻” 5.卧龙电驱: 递表港交所 6.鸿海精密（2317 TT）：AI服务器业务同比增长60%以上 7.稳定币 8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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1.强call人形机器人!边际做多新方向、低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节 2.MIM=粉末冶金+注塑成型，机器人复杂精密零部件的规模化生产方案 3.旋转执行器改型，重视变化的减速器 4.2025世界机器人大会路线推荐 5.阅兵前，军工行业的日历效应 6.天风液冷专题-标的总结 7.辉瑞终止GLP-1管线自研，明确转向对外BD 8.浙江荣泰：机器人供应链长期战略深化 9.华光新材：重视液冷板块利润增长份额提升 10.夏厦精密：丝杠龙头代工+设备自研突破 11.科达利：谐波&摆线减速器齐全，

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可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！ !! 地区演绎：看多成都链从合肥到成都：成都地区相关资金落地；随着先觉聚能、环流三号招标，板块有望复刻二季度合肥地区产业链行情。 !! 装置发散：看多直线型FRC装置从托卡马克到直线型装置：直线型装置资金门槛低、功率更高，有望成为商业资本布局的新方向（入局门槛5-10e）。价值量拆分~电源更重要：磁惯性FRC装置电源系统价值量占比达50％（快控开关、电容各25%）。 CAPEX上行：国内FRC装置有望进入密集建设期，且直线型装置迭代快。星能玄关、瀚

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朗科科技

【朗科科技】算力300小市值龙头韶关政府唯一控股算力平台，对标海南华铁，宏景科技，大厂算力订单持续落地。海南华铁、宏景科技、蓝耘科技等已相继公告算力服务合同。 1.中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块

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光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场 1. AI PC换机潮爆发联想集团2.20日宣布全球首个端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品，推动硬件升级需求。光大同创作为联想核心碳纤维结构件供应商，将直接受益于中高端笔记本放量（预计2025年AIPC出货量达1亿台）。 2. 折叠屏手机市场扩容光大同创碳纤维折叠屏手机支撑片已实现量产，且公司计划拓展至低空经济（无人机、飞行汽车）和智能穿戴设备领域。折叠屏手机全球出货量预计2028年超1700万台，轻量化材料需求持

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一.关于2024年的业绩要看懂2024年三季度业绩，需要先了解《中文2021年股票激励方案》，方案约束条件：中文2025年净利润要比2020年增长150%以上（也就是1.22亿以上），管理层才能拿到股权激励，而2024年业绩对管理层的股权激励没有影响；所以，中文管理层会提前将2025年的各种摊销、各种成本费用尽量做到2024年，以保证2025年成本大幅降低，保证2025年利润超过1.22亿，从而保证中文管理层能够拿到2025年的股权激励！这也是中文2023年盈利不错，而2022年大幅亏损的原

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2024-09-06 11:30:20

泰达股份完美对标大众交通！

泰达股份：网约车/出租车+大比例参股券商+国企，完美对标大众交通！大众交通百万封单超级强势，网约车总龙头+参股国泰君安，泰达股份旗下两家出租车公司+大比例参股渤海证券，完美对标！网约车强势，大众交通、锦江在线、交运股份涨停；同时券商强势，锦龙股份、国海证券、天风证券等大涨。关注网约车/出租车+大比例参股券商+国企豆泰达股份！公司参股渤海证券股份有限公公13.07% 旗下有天津市天润美纶出租汽车公司、天津恒泰出租汽车有限公司实控人是天津市国资委作为国企+大比例参股渤海证券，并购重组的

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@逻辑柚资：TikTok 与亚马逊合作：关联双方账户，直接在短视频应用内购物

IT之家 8 月 9 日消息，TikTok 宣布与亚马逊进行合作，用户无需离开短视频应用即可从亚马逊购买商品。用户将在“为你（For You）”中看到亚马逊商品推荐，可以通过“一次性、安全、快速、简便”的设置，将 TikTok 账户与亚马逊账户相关联。一旦账户关联，用户就可以在不离开 TikTok&

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2024-08-07 21:34:17

光库科技：lumentum当日最强热点，他是相关的供货商，

1.板块逻辑今天出现了一个题材，光通信，开了新地图消息驱动：美股光纤股LumenTechnologies昨晚上涨93%，Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。国内个股表现：汇源通信、通鼎互联、长飞光纤、华脉科技、永鼎股份、世嘉科技、长江通信、尚纬股份、通光线缆（20cm） 2.个股消息题材逻辑光库科技：lumentum，他是相关的供货商，光通信 3.叠加热点，商业航天卫星 4.个股技术面的逻辑距离前高已经有41

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2024-07-29 18:15:31

网络身份认证打开蓝海市场

一、网络身份认证有望推广加速，关注主题相关标的【天风计算机缪欣君团队】天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪，如今产业加速信号积极，产业链关注：1）平台安全：信安世纪、国投智能、盛邦安全（天御云安）、数字认证 2）终端设备：新大陆（一码通行解决方案）、民德电子等事件：2024年7月26日，公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证，网络身份认证加速

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2024-07-15 18:23:48

新一轮硬科技发展的新起点

一、【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走? 科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，

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1.DS采用UE8M0 FP8 Scale，支持下一代国产芯片 2.蓝思科技: 折叠屏+3D玻璃+NV+机器人 3.东港股份:与央行及五大行的数字货币研究所均深度合作 4.蓝特光学:Meta首款消费级AR眼镜发布在即，关注AR眼镜催化及发展机遇 5.利元亨 2025年中报业绩会&固态进展跟踪笔记 6.出处未知--云天励飞：自研国产推理芯片龙头，ASIC芯片业务有突破 7.为什么说这一轮国产算力的核心是hwj和xygf 晚上基本都在讨论DS FP8，主要利好国产算力，HWJ，HW，摩尔的卡能支持，

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8.20研报

1.国产AI交换网络板块重大投资机会推荐 2.AIDC：电源逻辑梳理 3.宇树即将发布31自由度人形机器人，关注连接器环节量价齐升 4.Meta发布会在即，海内外大厂AI眼镜齐发，持续重点推荐AI SOC 5.义乌快递涨价落地 6. 开特股份：怎么看待公司转型机器人的潜力 7.炬光科技：全球微纳光学及光子应用解决方案龙头 8亚普股份：旋变龙头 9.伊戈尔：享受全球AIDC电力设备景气度，叠加DC-DC电源新进展 10.出处未知--菲利华：预计独家进入生益M9供应链 11.英特尔宣布英特尔通用快

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2025-08-17 21:35:58

8.17周末研报总结

1.PCB--CCL全产业链涨价 https://wework.qpic.cn/wwpic3az/915833_U0FxxuCyQqKjaoX_1755437073/0 PCB上游新材料 2.液冷--尼龙双龙再推荐 3. 上游液冷介质：制冷剂、硅油、矿物油、氟化液、乙二醇 4.液冷预期差 5.AIPCB设备 6.智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城 7.机器人轻量化趋势明确，镁合金产业迎爆发机会 8.华为麒麟芯片正式回归 9.美俄会晤的可能影响 10国防军工与商业航天更新 11.

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2025-08-14 21:26:46

8.14研报汇总

1.国内算力租赁需求提升 2.电源&液冷 3.CCL上游点评&再推荐：缺货、涨价是主旋律 4.智元跟踪：公布Genie Envisioner 平台细节，具身智能将迎“GPT-3时刻” 5.卧龙电驱: 递表港交所 6.鸿海精密（2317 TT）：AI服务器业务同比增长60%以上 7.稳定币 8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2025-08-06 21:37:02

8.6研报复盘

1.强call人形机器人!边际做多新方向、低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节 2.MIM=粉末冶金+注塑成型，机器人复杂精密零部件的规模化生产方案 3.旋转执行器改型，重视变化的减速器 4.2025世界机器人大会路线推荐 5.阅兵前，军工行业的日历效应 6.天风液冷专题-标的总结 7.辉瑞终止GLP-1管线自研，明确转向对外BD 8.浙江荣泰：机器人供应链长期战略深化 9.华光新材：重视液冷板块利润增长份额提升 10.夏厦精密：丝杠龙头代工+设备自研突破 11.科达利：谐波&摆线减速器齐全，

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2025-07-11 14:44:18

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！ !! 地区演绎：看多成都链从合肥到成都：成都地区相关资金落地；随着先觉聚能、环流三号招标，板块有望复刻二季度合肥地区产业链行情。 !! 装置发散：看多直线型FRC装置从托卡马克到直线型装置：直线型装置资金门槛低、功率更高，有望成为商业资本布局的新方向（入局门槛5-10e）。价值量拆分~电源更重要：磁惯性FRC装置电源系统价值量占比达50％（快控开关、电容各25%）。 CAPEX上行：国内FRC装置有望进入密集建设期，且直线型装置迭代快。星能玄关、瀚

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2025-03-10 11:23:45

朗科科技

【朗科科技】算力300小市值龙头韶关政府唯一控股算力平台，对标海南华铁，宏景科技，大厂算力订单持续落地。海南华铁、宏景科技、蓝耘科技等已相继公告算力服务合同。 1.中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块

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2025-02-24 13:42:12

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场 1. AI PC换机潮爆发联想集团2.20日宣布全球首个端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品，推动硬件升级需求。光大同创作为联想核心碳纤维结构件供应商，将直接受益于中高端笔记本放量（预计2025年AIPC出货量达1亿台）。 2. 折叠屏手机市场扩容光大同创碳纤维折叠屏手机支撑片已实现量产，且公司计划拓展至低空经济（无人机、飞行汽车）和智能穿戴设备领域。折叠屏手机全球出货量预计2028年超1700万台，轻量化材料需求持

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中文在线

一.关于2024年的业绩要看懂2024年三季度业绩，需要先了解《中文2021年股票激励方案》，方案约束条件：中文2025年净利润要比2020年增长150%以上（也就是1.22亿以上），管理层才能拿到股权激励，而2024年业绩对管理层的股权激励没有影响；所以，中文管理层会提前将2025年的各种摊销、各种成本费用尽量做到2024年，以保证2025年成本大幅降低，保证2025年利润超过1.22亿，从而保证中文管理层能够拿到2025年的股权激励！这也是中文2023年盈利不错，而2022年大幅亏损的原

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2024-09-06 11:30:20

泰达股份完美对标大众交通！

泰达股份：网约车/出租车+大比例参股券商+国企，完美对标大众交通！大众交通百万封单超级强势，网约车总龙头+参股国泰君安，泰达股份旗下两家出租车公司+大比例参股渤海证券，完美对标！网约车强势，大众交通、锦江在线、交运股份涨停；同时券商强势，锦龙股份、国海证券、天风证券等大涨。关注网约车/出租车+大比例参股券商+国企豆泰达股份！公司参股渤海证券股份有限公公13.07% 旗下有天津市天润美纶出租汽车公司、天津恒泰出租汽车有限公司实控人是天津市国资委作为国企+大比例参股渤海证券，并购重组的

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佳云科技

@逻辑柚资：TikTok 与亚马逊合作：关联双方账户，直接在短视频应用内购物

IT之家 8 月 9 日消息，TikTok 宣布与亚马逊进行合作，用户无需离开短视频应用即可从亚马逊购买商品。用户将在“为你（For You）”中看到亚马逊商品推荐，可以通过“一次性、安全、快速、简便”的设置，将 TikTok 账户与亚马逊账户相关联。一旦账户关联，用户就可以在不离开 TikTok&

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2024-08-07 21:34:17

光库科技：lumentum当日最强热点，他是相关的供货商，

1.板块逻辑今天出现了一个题材，光通信，开了新地图消息驱动：美股光纤股LumenTechnologies昨晚上涨93%，Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。国内个股表现：汇源通信、通鼎互联、长飞光纤、华脉科技、永鼎股份、世嘉科技、长江通信、尚纬股份、通光线缆（20cm） 2.个股消息题材逻辑光库科技：lumentum，他是相关的供货商，光通信 3.叠加热点，商业航天卫星 4.个股技术面的逻辑距离前高已经有41

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光库科技

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2024-07-29 18:15:31

网络身份认证打开蓝海市场

一、网络身份认证有望推广加速，关注主题相关标的【天风计算机缪欣君团队】天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪，如今产业加速信号积极，产业链关注：1）平台安全：信安世纪、国投智能、盛邦安全（天御云安）、数字认证 2）终端设备：新大陆（一码通行解决方案）、民德电子等事件：2024年7月26日，公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证，网络身份认证加速

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2024-07-15 18:23:48

新一轮硬科技发展的新起点

一、【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走? 科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，

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2025-11-07 11:21:43

中仑新材

#301565中仑新材- 储能电容器基膜对比PCB钻针鼎泰高科：行业爆发带来的细分材料短缺。 -中仑新材BOPP电容膜主要用于薄膜电容器，是应用于光伏、风电、#储能等领域的核心关键材料，公司国内BOP膜#市占率第一达36%。 -当前钽电容随着AI服务器需求涨价不断，储能电容膜材料也将跟随储能爆发迎来指数级增长和涨价； -且储能电容器基膜未来#将出现显著缺口：据#天风证券研报; 从对应产量看，2023年全球电容器基膜市场约为19.85 万吨，预计到 2029 年将达到42.33 万吨。目前全

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中仑新材

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2025-08-21 22:28:49

8.21研报汇总

1.DS采用UE8M0 FP8 Scale，支持下一代国产芯片 2.蓝思科技: 折叠屏+3D玻璃+NV+机器人 3.东港股份:与央行及五大行的数字货币研究所均深度合作 4.蓝特光学:Meta首款消费级AR眼镜发布在即，关注AR眼镜催化及发展机遇 5.利元亨 2025年中报业绩会&固态进展跟踪笔记 6.出处未知--云天励飞：自研国产推理芯片龙头，ASIC芯片业务有突破 7.为什么说这一轮国产算力的核心是hwj和xygf 晚上基本都在讨论DS FP8，主要利好国产算力，HWJ，HW，摩尔的卡能支持，

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8.20研报

1.国产AI交换网络板块重大投资机会推荐 2.AIDC：电源逻辑梳理 3.宇树即将发布31自由度人形机器人，关注连接器环节量价齐升 4.Meta发布会在即，海内外大厂AI眼镜齐发，持续重点推荐AI SOC 5.义乌快递涨价落地 6. 开特股份：怎么看待公司转型机器人的潜力 7.炬光科技：全球微纳光学及光子应用解决方案龙头 8亚普股份：旋变龙头 9.伊戈尔：享受全球AIDC电力设备景气度，叠加DC-DC电源新进展 10.出处未知--菲利华：预计独家进入生益M9供应链 11.英特尔宣布英特尔通用快

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8.17周末研报总结

1.PCB--CCL全产业链涨价 https://wework.qpic.cn/wwpic3az/915833_U0FxxuCyQqKjaoX_1755437073/0 PCB上游新材料 2.液冷--尼龙双龙再推荐 3. 上游液冷介质：制冷剂、硅油、矿物油、氟化液、乙二醇 4.液冷预期差 5.AIPCB设备 6.智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城 7.机器人轻量化趋势明确，镁合金产业迎爆发机会 8.华为麒麟芯片正式回归 9.美俄会晤的可能影响 10国防军工与商业航天更新 11.

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可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！ !! 地区演绎：看多成都链从合肥到成都：成都地区相关资金落地；随着先觉聚能、环流三号招标，板块有望复刻二季度合肥地区产业链行情。 !! 装置发散：看多直线型FRC装置从托卡马克到直线型装置：直线型装置资金门槛低、功率更高，有望成为商业资本布局的新方向（入局门槛5-10e）。价值量拆分~电源更重要：磁惯性FRC装置电源系统价值量占比达50％（快控开关、电容各25%）。 CAPEX上行：国内FRC装置有望进入密集建设期，且直线型装置迭代快。星能玄关、瀚

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光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场 1. AI PC换机潮爆发联想集团2.20日宣布全球首个端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品，推动硬件升级需求。光大同创作为联想核心碳纤维结构件供应商，将直接受益于中高端笔记本放量（预计2025年AIPC出货量达1亿台）。 2. 折叠屏手机市场扩容光大同创碳纤维折叠屏手机支撑片已实现量产，且公司计划拓展至低空经济（无人机、飞行汽车）和智能穿戴设备领域。折叠屏手机全球出货量预计2028年超1700万台，轻量化材料需求持

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一.关于2024年的业绩要看懂2024年三季度业绩，需要先了解《中文2021年股票激励方案》，方案约束条件：中文2025年净利润要比2020年增长150%以上（也就是1.22亿以上），管理层才能拿到股权激励，而2024年业绩对管理层的股权激励没有影响；所以，中文管理层会提前将2025年的各种摊销、各种成本费用尽量做到2024年，以保证2025年成本大幅降低，保证2025年利润超过1.22亿，从而保证中文管理层能够拿到2025年的股权激励！这也是中文2023年盈利不错，而2022年大幅亏损的原

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泰达股份完美对标大众交通！

泰达股份：网约车/出租车+大比例参股券商+国企，完美对标大众交通！大众交通百万封单超级强势，网约车总龙头+参股国泰君安，泰达股份旗下两家出租车公司+大比例参股渤海证券，完美对标！网约车强势，大众交通、锦江在线、交运股份涨停；同时券商强势，锦龙股份、国海证券、天风证券等大涨。关注网约车/出租车+大比例参股券商+国企豆泰达股份！公司参股渤海证券股份有限公公13.07% 旗下有天津市天润美纶出租汽车公司、天津恒泰出租汽车有限公司实控人是天津市国资委作为国企+大比例参股渤海证券，并购重组的

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网络身份认证打开蓝海市场

一、网络身份认证有望推广加速，关注主题相关标的【天风计算机缪欣君团队】天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪，如今产业加速信号积极，产业链关注：1）平台安全：信安世纪、国投智能、盛邦安全（天御云安）、数字认证 2）终端设备：新大陆（一码通行解决方案）、民德电子等事件：2024年7月26日，公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证，网络身份认证加速

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新一轮硬科技发展的新起点

一、【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走? 科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，

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#301565中仑新材- 储能电容器基膜对比PCB钻针鼎泰高科：行业爆发带来的细分材料短缺。 -中仑新材BOPP电容膜主要用于薄膜电容器，是应用于光伏、风电、#储能等领域的核心关键材料，公司国内BOP膜#市占率第一达36%。 -当前钽电容随着AI服务器需求涨价不断，储能电容膜材料也将跟随储能爆发迎来指数级增长和涨价； -且储能电容器基膜未来#将出现显著缺口：据#天风证券研报; 从对应产量看，2023年全球电容器基膜市场约为19.85 万吨，预计到 2029 年将达到42.33 万吨。目前全

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1.PCB--CCL全产业链涨价 https://wework.qpic.cn/wwpic3az/915833_U0FxxuCyQqKjaoX_1755437073/0 PCB上游新材料 2.液冷--尼龙双龙再推荐 3. 上游液冷介质：制冷剂、硅油、矿物油、氟化液、乙二醇 4.液冷预期差 5.AIPCB设备 6.智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城 7.机器人轻量化趋势明确，镁合金产业迎爆发机会 8.华为麒麟芯片正式回归 9.美俄会晤的可能影响 10国防军工与商业航天更新 11.

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2025-08-06 21:37:02

8.6研报复盘

1.强call人形机器人!边际做多新方向、低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节 2.MIM=粉末冶金+注塑成型，机器人复杂精密零部件的规模化生产方案 3.旋转执行器改型，重视变化的减速器 4.2025世界机器人大会路线推荐 5.阅兵前，军工行业的日历效应 6.天风液冷专题-标的总结 7.辉瑞终止GLP-1管线自研，明确转向对外BD 8.浙江荣泰：机器人供应链长期战略深化 9.华光新材：重视液冷板块利润增长份额提升 10.夏厦精密：丝杠龙头代工+设备自研突破 11.科达利：谐波&摆线减速器齐全，

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东方国信

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2025-07-11 14:44:18

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！ !! 地区演绎：看多成都链从合肥到成都：成都地区相关资金落地；随着先觉聚能、环流三号招标，板块有望复刻二季度合肥地区产业链行情。 !! 装置发散：看多直线型FRC装置从托卡马克到直线型装置：直线型装置资金门槛低、功率更高，有望成为商业资本布局的新方向（入局门槛5-10e）。价值量拆分~电源更重要：磁惯性FRC装置电源系统价值量占比达50％（快控开关、电容各25%）。 CAPEX上行：国内FRC装置有望进入密集建设期，且直线型装置迭代快。星能玄关、瀚

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英杰电气

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2025-03-10 11:23:45

朗科科技

【朗科科技】算力300小市值龙头韶关政府唯一控股算力平台，对标海南华铁，宏景科技，大厂算力订单持续落地。海南华铁、宏景科技、蓝耘科技等已相继公告算力服务合同。 1.中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块

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朗科科技
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宏景科技
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海南华铁

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2025-02-24 13:42:12

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场 1. AI PC换机潮爆发联想集团2.20日宣布全球首个端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品，推动硬件升级需求。光大同创作为联想核心碳纤维结构件供应商，将直接受益于中高端笔记本放量（预计2025年AIPC出货量达1亿台）。 2. 折叠屏手机市场扩容光大同创碳纤维折叠屏手机支撑片已实现量产，且公司计划拓展至低空经济（无人机、飞行汽车）和智能穿戴设备领域。折叠屏手机全球出货量预计2028年超1700万台，轻量化材料需求持

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中材科技
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泰豪科技
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光大同创

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2024-10-25 10:49:18

中文在线

一.关于2024年的业绩要看懂2024年三季度业绩，需要先了解《中文2021年股票激励方案》，方案约束条件：中文2025年净利润要比2020年增长150%以上（也就是1.22亿以上），管理层才能拿到股权激励，而2024年业绩对管理层的股权激励没有影响；所以，中文管理层会提前将2025年的各种摊销、各种成本费用尽量做到2024年，以保证2025年成本大幅降低，保证2025年利润超过1.22亿，从而保证中文管理层能够拿到2025年的股权激励！这也是中文2023年盈利不错，而2022年大幅亏损的原

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中文在线

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2024-09-06 11:30:20

泰达股份完美对标大众交通！

泰达股份：网约车/出租车+大比例参股券商+国企，完美对标大众交通！大众交通百万封单超级强势，网约车总龙头+参股国泰君安，泰达股份旗下两家出租车公司+大比例参股渤海证券，完美对标！网约车强势，大众交通、锦江在线、交运股份涨停；同时券商强势，锦龙股份、国海证券、天风证券等大涨。关注网约车/出租车+大比例参股券商+国企豆泰达股份！公司参股渤海证券股份有限公公13.07% 旗下有天津市天润美纶出租汽车公司、天津恒泰出租汽车有限公司实控人是天津市国资委作为国企+大比例参股渤海证券，并购重组的

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泰达股份

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2024-08-10 11:47:41

佳云科技

@逻辑柚资：TikTok 与亚马逊合作：关联双方账户，直接在短视频应用内购物

IT之家 8 月 9 日消息，TikTok 宣布与亚马逊进行合作，用户无需离开短视频应用即可从亚马逊购买商品。用户将在“为你（For You）”中看到亚马逊商品推荐，可以通过“一次性、安全、快速、简便”的设置，将 TikTok 账户与亚马逊账户相关联。一旦账户关联，用户就可以在不离开 TikTok&

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2024-08-07 21:34:17

光库科技：lumentum当日最强热点，他是相关的供货商，

1.板块逻辑今天出现了一个题材，光通信，开了新地图消息驱动：美股光纤股LumenTechnologies昨晚上涨93%，Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。国内个股表现：汇源通信、通鼎互联、长飞光纤、华脉科技、永鼎股份、世嘉科技、长江通信、尚纬股份、通光线缆（20cm） 2.个股消息题材逻辑光库科技：lumentum，他是相关的供货商，光通信 3.叠加热点，商业航天卫星 4.个股技术面的逻辑距离前高已经有41

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光库科技

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2024-07-29 18:15:31

网络身份认证打开蓝海市场

一、网络身份认证有望推广加速，关注主题相关标的【天风计算机缪欣君团队】天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪，如今产业加速信号积极，产业链关注：1）平台安全：信安世纪、国投智能、盛邦安全（天御云安）、数字认证 2）终端设备：新大陆（一码通行解决方案）、民德电子等事件：2024年7月26日，公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证，网络身份认证加速

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科蓝软件

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只买龙头的游资

2024-07-15 18:23:48

新一轮硬科技发展的新起点

一、【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走? 科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，

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鼎龙科技

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只买龙头的游资

2025-11-07 11:21:43

中仑新材

#301565中仑新材- 储能电容器基膜对比PCB钻针鼎泰高科：行业爆发带来的细分材料短缺。 -中仑新材BOPP电容膜主要用于薄膜电容器，是应用于光伏、风电、#储能等领域的核心关键材料，公司国内BOP膜#市占率第一达36%。 -当前钽电容随着AI服务器需求涨价不断，储能电容膜材料也将跟随储能爆发迎来指数级增长和涨价； -且储能电容器基膜未来#将出现显著缺口：据#天风证券研报; 从对应产量看，2023年全球电容器基膜市场约为19.85 万吨，预计到 2029 年将达到42.33 万吨。目前全

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中仑新材

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2025-08-21 22:28:49

8.21研报汇总

1.DS采用UE8M0 FP8 Scale，支持下一代国产芯片 2.蓝思科技: 折叠屏+3D玻璃+NV+机器人 3.东港股份:与央行及五大行的数字货币研究所均深度合作 4.蓝特光学:Meta首款消费级AR眼镜发布在即，关注AR眼镜催化及发展机遇 5.利元亨 2025年中报业绩会&固态进展跟踪笔记 6.出处未知--云天励飞：自研国产推理芯片龙头，ASIC芯片业务有突破 7.为什么说这一轮国产算力的核心是hwj和xygf 晚上基本都在讨论DS FP8，主要利好国产算力，HWJ，HW，摩尔的卡能支持，

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御银股份

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2025-08-20 22:06:56

8.20研报

1.国产AI交换网络板块重大投资机会推荐 2.AIDC：电源逻辑梳理 3.宇树即将发布31自由度人形机器人，关注连接器环节量价齐升 4.Meta发布会在即，海内外大厂AI眼镜齐发，持续重点推荐AI SOC 5.义乌快递涨价落地 6. 开特股份：怎么看待公司转型机器人的潜力 7.炬光科技：全球微纳光学及光子应用解决方案龙头 8亚普股份：旋变龙头 9.伊戈尔：享受全球AIDC电力设备景气度，叠加DC-DC电源新进展 10.出处未知--菲利华：预计独家进入生益M9供应链 11.英特尔宣布英特尔通用快

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济民健康

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炸酒菜

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2025-08-17 21:35:58

8.17周末研报总结

1.PCB--CCL全产业链涨价 https://wework.qpic.cn/wwpic3az/915833_U0FxxuCyQqKjaoX_1755437073/0 PCB上游新材料 2.液冷--尼龙双龙再推荐 3. 上游液冷介质：制冷剂、硅油、矿物油、氟化液、乙二醇 4.液冷预期差 5.AIPCB设备 6.智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城 7.机器人轻量化趋势明确，镁合金产业迎爆发机会 8.华为麒麟芯片正式回归 9.美俄会晤的可能影响 10国防军工与商业航天更新 11.

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大元泵业

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只买龙头的游资

2025-08-14 21:26:46

8.14研报汇总

1.国内算力租赁需求提升 2.电源&液冷 3.CCL上游点评&再推荐：缺货、涨价是主旋律 4.智元跟踪：公布Genie Envisioner 平台细节，具身智能将迎“GPT-3时刻” 5.卧龙电驱: 递表港交所 6.鸿海精密（2317 TT）：AI服务器业务同比增长60%以上 7.稳定币 8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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四方精创

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只买龙头的游资

2025-08-06 21:37:02

8.6研报复盘

1.强call人形机器人!边际做多新方向、低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节 2.MIM=粉末冶金+注塑成型，机器人复杂精密零部件的规模化生产方案 3.旋转执行器改型，重视变化的减速器 4.2025世界机器人大会路线推荐 5.阅兵前，军工行业的日历效应 6.天风液冷专题-标的总结 7.辉瑞终止GLP-1管线自研，明确转向对外BD 8.浙江荣泰：机器人供应链长期战略深化 9.华光新材：重视液冷板块利润增长份额提升 10.夏厦精密：丝杠龙头代工+设备自研突破 11.科达利：谐波&摆线减速器齐全，

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2025-07-11 14:44:18

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！ !! 地区演绎：看多成都链从合肥到成都：成都地区相关资金落地；随着先觉聚能、环流三号招标，板块有望复刻二季度合肥地区产业链行情。 !! 装置发散：看多直线型FRC装置从托卡马克到直线型装置：直线型装置资金门槛低、功率更高，有望成为商业资本布局的新方向（入局门槛5-10e）。价值量拆分~电源更重要：磁惯性FRC装置电源系统价值量占比达50％（快控开关、电容各25%）。 CAPEX上行：国内FRC装置有望进入密集建设期，且直线型装置迭代快。星能玄关、瀚

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朗科科技

【朗科科技】算力300小市值龙头韶关政府唯一控股算力平台，对标海南华铁，宏景科技，大厂算力订单持续落地。海南华铁、宏景科技、蓝耘科技等已相继公告算力服务合同。 1.中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块

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宏景科技
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海南华铁

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光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场 1. AI PC换机潮爆发联想集团2.20日宣布全球首个端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品，推动硬件升级需求。光大同创作为联想核心碳纤维结构件供应商，将直接受益于中高端笔记本放量（预计2025年AIPC出货量达1亿台）。 2. 折叠屏手机市场扩容光大同创碳纤维折叠屏手机支撑片已实现量产，且公司计划拓展至低空经济（无人机、飞行汽车）和智能穿戴设备领域。折叠屏手机全球出货量预计2028年超1700万台，轻量化材料需求持

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2024-10-25 10:49:18

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一.关于2024年的业绩要看懂2024年三季度业绩，需要先了解《中文2021年股票激励方案》，方案约束条件：中文2025年净利润要比2020年增长150%以上（也就是1.22亿以上），管理层才能拿到股权激励，而2024年业绩对管理层的股权激励没有影响；所以，中文管理层会提前将2025年的各种摊销、各种成本费用尽量做到2024年，以保证2025年成本大幅降低，保证2025年利润超过1.22亿，从而保证中文管理层能够拿到2025年的股权激励！这也是中文2023年盈利不错，而2022年大幅亏损的原

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2024-09-06 11:30:20

泰达股份完美对标大众交通！

泰达股份：网约车/出租车+大比例参股券商+国企，完美对标大众交通！大众交通百万封单超级强势，网约车总龙头+参股国泰君安，泰达股份旗下两家出租车公司+大比例参股渤海证券，完美对标！网约车强势，大众交通、锦江在线、交运股份涨停；同时券商强势，锦龙股份、国海证券、天风证券等大涨。关注网约车/出租车+大比例参股券商+国企豆泰达股份！公司参股渤海证券股份有限公公13.07% 旗下有天津市天润美纶出租汽车公司、天津恒泰出租汽车有限公司实控人是天津市国资委作为国企+大比例参股渤海证券，并购重组的

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2024-08-10 11:47:41

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@逻辑柚资：TikTok 与亚马逊合作：关联双方账户，直接在短视频应用内购物

IT之家 8 月 9 日消息，TikTok 宣布与亚马逊进行合作，用户无需离开短视频应用即可从亚马逊购买商品。用户将在“为你（For You）”中看到亚马逊商品推荐，可以通过“一次性、安全、快速、简便”的设置，将 TikTok 账户与亚马逊账户相关联。一旦账户关联，用户就可以在不离开 TikTok&

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2024-08-07 21:34:17

光库科技：lumentum当日最强热点，他是相关的供货商，

1.板块逻辑今天出现了一个题材，光通信，开了新地图消息驱动：美股光纤股LumenTechnologies昨晚上涨93%，Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。国内个股表现：汇源通信、通鼎互联、长飞光纤、华脉科技、永鼎股份、世嘉科技、长江通信、尚纬股份、通光线缆（20cm） 2.个股消息题材逻辑光库科技：lumentum，他是相关的供货商，光通信 3.叠加热点，商业航天卫星 4.个股技术面的逻辑距离前高已经有41

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2024-07-29 18:15:31

网络身份认证打开蓝海市场

一、网络身份认证有望推广加速，关注主题相关标的【天风计算机缪欣君团队】天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪，如今产业加速信号积极，产业链关注：1）平台安全：信安世纪、国投智能、盛邦安全（天御云安）、数字认证 2）终端设备：新大陆（一码通行解决方案）、民德电子等事件：2024年7月26日，公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证，网络身份认证加速

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2024-07-15 18:23:48

新一轮硬科技发展的新起点

一、【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走? 科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，

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