报喜鸟业绩预告超预期【中银纺服】-韭研公社

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报喜鸟业绩预告超预期【中银纺服】

夜长梦山

2024-01-25 20:11:27

报喜鸟业绩预告超预期【中银纺服】公司发布2023年度业绩预告，公司预计2023年净利润6.88-7.34亿元，同比增长50%-60%，扣非后净利润同比增长56.57%-68.82%，业绩表现强劲。按中位数看，公司全年净利润7.11亿元，同比21年全年增长53.23%。其中Q4单季实现净利润1.56亿元，同比增长110.8%，同比21年同期增长48.57%。期间公司加强产品创新和升级，严格控制折扣，毛利率提升明显。 Q4流水提速，双品牌推动高增长：哈吉斯品牌10/11/12月份流水分别为15%/35%/45%，在提升单店效应的同时，预计全年净开店达10%，哈吉斯全年收入增速预计在25%左右。报喜鸟10/11/12月流水为15%/35%/35%+，预计全年发货维持双位数增长。宝鸟全年预计收入15%+。乐飞叶、恺米切等新品牌维持高增长。仍看好公司2024年成长性：1、哈吉斯开店仍会维持，渠道力不断提升，截止23Q3仅440门店，预计2024净开店仍保持10%增速。2、报喜鸟2023年发货小于终端流水，终端库存优化，2024秋冬订货数据维持稳增长，休闲和轻西装系列贡献新增量。3、新品牌管理捋顺，步入成长期。预计2024年公司净利润8.33亿元，同比增长19%，当前对应24年估值仅11倍PE，维持买入评级。

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