今天涨停135家、跌停86家 (过滤ST)

市场从极度冰点到沸点，到底经历了多少利好？

三天连发“新策”，证监会多政策齐发

1、暂停新增转融券规模，存量逐步了结等，相关制度实施以来的融券余额已下降24%

2、将继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司等各类机构投资者更大力度入市；

3、上市公司要切实承担提升自身投资价值的主体责任，主动提升投资者回报，积极维护市场稳定。

4、对于中央汇金的增持，证监会称将继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司等各类机构投资者更大力度入市；

5、对于“两融”融券业务，证监会提出三方面加强监管的措施，包括依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结等，相关制度实施以来的融券余额已下降24%；

6、关于上市公司的并购重组，证监会召开座谈会，其中提到研究对头部大市值公司重组实施“快速审核”，支持行业龙头企业高效并购优质资产等重要内容；

7、对于提升上市公司投资价值，证监会要求上市公司要切实承担提升自身投资价值的主体责任，主动提升投资者回报，积极维护市场稳定，合力提振投资者信心。

8、暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结；

9、要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；

10、持续加大监管执法力度，我会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。

11、提高对重组估值的包容性，支持交易双方在市场化协商的基础上合理确定交易作价。

12、坚持分类监管，对采用基于未来收益预期等评估方法的大股东注资型重组要求设置业绩承诺，其他类型重组的交易双方可自主协商是否约定业绩承诺。

13、研究对头部大市值公司重组实施“快速审核”，支持行业龙头企业高效并购优质资产。进一步优化重组“小额快速”审核机制。

14、支持“两创”公司并购处于同行业或上下游、与主营业务具有协同效应的优质标的，增强上市公司“硬科技”“三创四新”属性。

15、支持上市公司（包括非同一控制下的上市公司）之间的吸收合并，进一步拓宽多元化退出渠道。同时，继续坚持以投资者为本的理念，加强监管、防范风险，坚决查处重组交易中的财务造假等违法行为，打击“壳公司”炒作等乱象。

16、高度重视提升上市公司投资价值。上市公司必须关注市场对公司价值的反映，深入分析市值异常波动的原因，及时采取有效措施改善公司投资价值。

17、要建立提升投资价值内部长期机制，强化上市公司自身对提升上市公司投资价值的思考。

18、依法充分运用好提升投资价值“工具箱”，包括股份回购、大股东增持、常态化分红、并购重组等市场工具。

19、主动加强与投资者沟通，通过业绩说明会、路演等方式，有效改善投资者预期。

20、下一步，证监会上市司将对标中央金融工作会议有关要求，持续开展以投资者为本的上市公司文化建设培训，优化完善上市公司监管制度，支持上市公司通过资本市场做大做强、积极维护市场稳定，共同推进上市公司质量迈向新的台阶。

21、国家队第四次公告动向，信号明确：扩大增持范围、扩大增持规模；真正的“雨露均沾”，权重股和中小盘并重；年内权益ETF资金流入达7841亿，13只宽基ETF买入过百亿。

22、传平准基金签字后将要入场，

23、专家称中央汇金增持是确立市场底的发令枪 A股“市场底”最快4天就能够确立

暂停转融券为什么是重磅利好？

第一句：依法暂停新增证券公司转融券规模。

其实就是停了做空的力量。

第二句：存量逐步了结

没了第一句的做空力量的持续支援，存量券风险大增，肯定会尽快买股还券了。存量成了存粹做多的力量。

毫无疑问就是大利好！

2月6日 提点题材汇总

一、大金融

三天连发“新策”，证监会多政策齐发，专家称中央汇金增持是确立市场底的发令枪 A股“市场底”最快4天就能够确立

相关股票：长江证券、电投产融、华林证券、香溢融通、威士顿、新力金融等

二、指数ETF

汇金公司宣布已于近日扩大ETF增持范围，国家队第四次公告动向，信号明确：扩大增持范围、扩大增持规模；真正的“雨露均沾”，权重股和中小盘并重；年内权益ETF资金流入达7841亿，13只宽基ETF买入过百亿。

相关股票：（中证500ETF、中证1000ETF、科创100ETF、科创芯片ETF、中证2000ETF等）；

三、回购概念

大手笔回购提振信心 沪市公司争当“回报投资者”优等生今，年以来869家上市公司发布回购相关公告/2月5日盘后近30家上市公司盘后披露回购或增持金额上限达2亿元的计划公告

相关股票：（森鹰窗业、利民股份、九安医疗、三维股份、鼎龙股份等）；

四、新质生产力

“新”潮澎湃：新质生产力激发中国经济新动能，加快培育和形成新质生产力的主要方向与制度保障

相关股票：（赛摩智能、克来机电、雷赛智能、中重科技、工业富联等）；

五、创新药 

2024年以来，创新药企业研发热情依然高涨，多个创新药获批上市。同时，国内创新药企业出海能力显著提升，对外授权交易今年以来已有十余起。

相关股票：（峆一药业 华测检测 普利制药 圣诺生物 昊帆生物 美好医疗 百诚医药等）

六、CPO

基金扎堆调研对象来了：产销两旺，CPO龙头被盯上，CPO板块公司业绩分化，并非所有公司都搭上了AI的“快车”

相关股票：（光库科技 华天科技 华工科技 克来机电 光迅科技 炬光科技等）；

七、北交所

种种迹象显示，成立2年多的北京证券交易所（以下简称“北交所”）正在驶入改革加速的新阶段。

相关股票：（坤博精工 九菱科技 同心传动 峆一药业 新赣江 科强股份 大地电气 鹿得医疗 大唐药业）；

1、盘中利好频出，救市行动发力。2月5日，证监会一天之内4次发声，积极回应当前市场关切。包括“引导券商等增加平仓线弹性”、“全国20个省区市密集走访上市公司”、“加强融资业务监管 确保平稳运行”和“通报3起涉嫌操纵市场恶意做空案件”。2月6日盘中，中央汇金公司公告称：已于近日扩大交易型开放式指数基金增持范围。证监会宣布：暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结。受到相关政策利好传闻影响，今日人民币汇率明显升值，北向资金大幅流入126亿，市场信心明显提振。

2、中证1000成为救市切入点，中小盘流动性危机明显缓解。从今日ETF基金成交额情况来看，开盘后中证1000ETF、中证500ETF和创业板ETF成交额迅速放大，意味着中小盘、成长股已经成为今日救市资金切入重点。很快中证500和中证1000流动性得到了明显缓解，午盘后中证2000也有所改善。但市值最小的微盘股目前流动性尚未明显改善。

3、A股已经处于极端低位，市场人心思涨。我们在前期策略报告中，曾以市盈率、市净率、隐含风险溢价、市场破净率、投资者情绪指数等多个指标进行分析，指出当前A股已经处于极端低位，短期可能出现超跌反弹。今日市场底部反弹，也是当前极度弱势的A股自身需要的修复行情。

关于市场反弹的持续性和风格：

1、市场前期跌幅过大，政策利好推动下超跌反弹行情有望持续，预计全A有望回到20日均线附近。前提是救市资金继续支持，小盘股和成长股流动性危机得以解除，不再出现“负反馈”。

2、如果A股市场资金面出现明显好转，如平准基金入市，或大批中长期资金底部买入，则市场可能出现长达数月的修复行情。

3、在以上条件的基础上，如果出台强力的经济政策和PMI、PPI等基本面数据明显改善，则市场有望结束熊市，逐步走牛。

4、流动性危机改善的情况下，市场超跌反弹的核心品种是前期流动性折价超跌最多的中小盘和科技成长风格。建议关注电子、军工、通信、计算机等。如果中小盘流动性仍未完全解除，市场则继续回归大盘价值、红利风格进行防御。

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