助力弯道超车+顺周期，重视先进封装产业链
夜长梦山
2024-02-20 10:28:03
【中泰电子】助力弯道超车+顺周期，重视先进封装产业链！
助力弯道超车，国产先进封装有望迎更快成长
1）中国大陆封测产业居全球领先，具备良好的产业基础承接来自全球的先进封装的需求——如长电、通富接收来自北美大客户的封装需求，甬矽电子等主营先进封装业务、进展迅速；
2）先进制程海外流片受限的情况下，先进封装助力国产芯片性能突破，包括华为在内的国产芯片厂商有强大动力在先进封装领域引领国产突破。
稼动率整体好转，重视封测行业景气复苏
Q3消电旺季+去库进入尾声，封测行业稼动率环比整体回升，Q4稼动率有望进一步改善，重视景气改善对封测厂净利弹性的显著拉动。
相关受益环节：
1）封测：直接受益，关注：【通富微电/长电科技/华天科技/甬矽电子】；
2）材料：先进封装材料国产化弹性大，关注：【兴森科技/华海诚科/德邦科技/雅克科技】；
3）设备：先进封装有望带来设备量价齐升，关注：【长川科技/华峰测控/华海清科/拓荆科技/芯源微】。
助力弯道超车，国产先进封装有望迎更快成长
1）中国大陆封测产业居全球领先，具备良好的产业基础承接来自全球的先进封装的需求——如长电、通富接收来自北美大客户的封装需求，甬矽电子等主营先进封装业务、进展迅速；
2）先进制程海外流片受限的情况下，先进封装助力国产芯片性能突破，包括华为在内的国产芯片厂商有强大动力在先进封装领域引领国产突破。
稼动率整体好转，重视封测行业景气复苏
Q3消电旺季+去库进入尾声，封测行业稼动率环比整体回升，Q4稼动率有望进一步改善，重视景气改善对封测厂净利弹性的显著拉动。
相关受益环节：
1）封测：直接受益，关注：【通富微电/长电科技/华天科技/甬矽电子】；
2）材料：先进封装材料国产化弹性大，关注：【兴森科技/华海诚科/德邦科技/雅克科技】；
3）设备：先进封装有望带来设备量价齐升，关注：【长川科技/华峰测控/华海清科/拓荆科技/芯源微】。
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