和远气体
夜长梦山
2024-02-23 22:03:39
🚀和远气体：蓄势待发，电子特气望打造新增长极【中泰新材料孙颖团队】
🔥两大园区贡献新增长极。潜江拟投7.6亿元，宜昌拟投50亿元，据公司公告测算，全部建成达产后可分别实现7.7/60亿元营收。
🏭产品产能陆续落地。1）潜江(高纯氨、高纯氢为主)整体建设基本完毕，2万吨/年高纯氨处于试生产阶段；2）宜昌园区(硅烷及含氟特气为主)5000吨硅烷正在建设安装中，预计24H1建成投产；3）已与晶科能源签订6亿元战略合作协议，销售高纯氨和硅烷产品。
⛽️一体化&区位及渠道优势赋能新业务成长。1）高纯氨和硅烷采用一体化生产工艺，循环利用副产物+原料自产，或具备成本优势；2）成熟产品业务与电子特气等新业务有望在原材料/生产/运输/客户/管理等方面形成协同，相辅相成。
🎇盈利预测：预计23/24/25年归母净利0.9/2.3/4.3亿元，对应PE 43/17/9倍
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