热点跟踪
1、华为供应链
手机+汽车+通讯三大业务火力全开：
①2023年Mate60系列销售强势；2024年2月22日发布Pocket 2小折叠机；P70系列预计发售在即。
②2024年1月，赛力斯新能源汽车销量36838辆，1月中有24天单日交付破千；2月底，M9开始陆续交付。
③发布了通信行业首个大模型。
个股：光弘科技、软通动力、欧菲光等
2、存储芯片
①三星电子宣布，已成功开发12层HBM3E内存，计划于今年上半年开始量产，公司并未透露具体客户。
②美光科技宣布，已开始量产HBM3E，其24GB8HHBM3E产品将供货给英伟达。
③SK海力士就HBM内存销售额发布声明，表示尽管2024 年计划让 HBM 的产能实现翻番，但HBM目前产销量已达饱和状态，生产配额已经全部售罄。
④2024年以来DRAM存储芯片价格连续上涨，中国客户接受提价。智能手机厂商与PC 厂商预计2024年将迎来需求复苏，将带动NAND Flash、DRAM价格上涨。
⑤根据TechInsights最新统计数据显示，截至2024年2月16日的一周，DRAM销售额同比增长79%，此外13周移动平均线较去年同期飙升79%。
⑥根据预测，2024全年，全球DRAM 芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。存储行业有望迎来新一轮景气度周期。
个股：同有科技、万润科技、北京君正、香农芯创、深科技等
3、氢能源
①构建新型能源体系的重要举措，多个省份将氢能产业发展写入政府工作报告。
②内蒙古自治区能源局、应急管理厅、工业和信息化厅联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。
③山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年，到期后再根据执行情况适时调整。目前，相关部门正在积极落实该政策文件的执行细节。
个股：厚普股份、富瑞特装、四川金顶等
4、CPO
算力时代背景下，数据中心成为能耗大户，光模块技术的升级不仅仅是简单的速率翻倍，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。
个股：铭普光磁、光迅科技、天孚通信、中际旭创、剑桥科技等
5、算力
①券商机构预测：AI算力已成为算力增长主要动力，未来八年增长潜力有望超百倍。
②根据华为GIV预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球算力总规模达到56ZFlops，其中智能算力达到52.5ZFlops，在算力需求中占绝对主导地位，2022-2030年CAGR达81%。
个股：中科曙光、高新发展、紫光股份、润建股份等
6、Sora概念
Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”，推动AGI时代加速到来。
个股：中文在线、信雅达、因赛集团、超讯通信等
7、字节跳动
字节跳动正在AI大模型领域秘密研发多个产品，其中包括多模态数字人产品以及AI生图、AI生视频产品等。
个股：省广集团、广博股份、天娱数科等
8、半导体设备
SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，其中存储客户将是重要驱动，同比增长有望突破10%。
个股：新莱应材、盛美上海、北方华创等
9、机器人
英伟达即将在3月中下旬召开年度AI大会GTC（GPU技术大会），产业链密集催化不断。
个股：鸣志电器、埃斯顿、雷赛智能、拓普集团等
10、工业母机
为做好2023年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作，工信部、国家发改委、财政部、国家税务总局等四部门组织开展2023年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作。
个股：华中数控、华东数控、秦川机床等
11、PEEK材料
国金证券：PEEK材料适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域，27年国内PEEK材料需求达到167亿元以上。
个股：中欣氟材、新瀚新材、中研股份等
12、汽车整车
中汽协披露了2023年新能源汽车下乡活动数据：2023年下乡活动车型总销量达到了320.87万辆，同比增长超过1.23倍，增幅明显。
个股：江铃汽车、赛力斯、宇通客车等
13、锂矿
碳酸锂期货主力合约日内涨幅一度达到8%。此前，碳酸锂期货已连续6个交易日收涨；碳酸锂现货价格也呈现连续上调态势。
个股：融捷股份、江特电机、中矿资源等
14、卫星互联网
中国航天科技集团有限公司发布了《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》。在蓝皮书的发布会上，国内卫星互联网运营商中国卫通透露，将推出更多消费级卫星互联网产品，并与航空公司合作提供航空卫星互联网产品流量套餐。
个股：烽火电子、四川九洲、振华科技等
15、船舶
据中国船舶工业行业协会数据，2023年我国新接订单累计7120万载重吨，同比增长56.4%；手持订单量1.39亿载重吨，同比增长32%；两者分别占世界市场份额的66.6%和55%。
个股：中国船舶、中国动力、中船防务等
16、区块链
北京时间2月28日晚间，某币价格突破60000美元，日内涨超6%，近一个月涨幅超过40%，总市值达到近1.2万亿。上一次价格站上6万美元，发生在2021年11月，距今已有28个月。
个股：御银股份、智度股份、联络互动等
