、微软光模块需求：今年的需求主要是100W只400G aoc+150W只400G DR4。前者给了aaoi TW厂爬坡有点低于预期 价格又被杀的非常惨 10%毛利...后者本来也想给aaoi 无奈它miss 爬坡和人员技术进度严重拖慢。结果就把就给了150W只400G DR4给了索尔斯光电 。 华西股份

13、美股超微、戴尔、英伟达不断新高。AI服务器。液冷。

14、三星AI手机破100万，Ai手机促进换机潮。福蓉科技。

15、传有刺激计划、用于在食品和新能源。