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湖人总冠军
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-06-04 17:24:10
AI算力背后的电力生意,昆工科技正在卡位AIDC储能
昆工科技深度参与的全球首个铝基铅炭电池“储备一体”系统,首个AIDC“储能”与“备用电源”集成,在中部地区规模最大的算力中心——河南郑州航空港区锦荣信息科技产业园的河南空港智算中心成功完成通电。该系统部署于该中心的“人工智能计算中心”,是全国首个应用“储备一体化”架构的智算中心项目。 传统备电之痛:不可或缺的“成本中心” 在传统数据中心架构中,备用电源系统承担着保障业务连续性的关键角色,但其运行模式存在固有弊端:系统常年处于待机状态,仅在市电中断或系统故障时短暂启用。这种运行特性导致大量资产长期
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昆工科技
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-06-02 16:15:36
第四代半导体:氮化铝 AlN 分析
——从高导热陶瓷到上游关键粉体,微细球形铝粉的产业价值重估 前言 随着 AI 服务器、高性能计算、电动汽车、功率半导体、先进封装和高频通信的快速发展,芯片产业面临的核心问题已经不只是“算力提升”,而是“热如何导出去”“高压如何承载”“器件如何长期可靠运行”。 在这一背景下,氮化铝 AlN 作为一种超宽禁带、高导热、高绝缘的新型半导体及电子陶瓷材料,正在从过去的利基材料,逐步走向半导体、新能源汽车、功率电子和高端封装的重要基础材料。 如果说终端应用看的是氮化铝陶瓷基板、氮化铝粉体、氮化铝结构件,那
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族兴新材
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-05-29 12:09:49
年轻就要酷乐潮玩!小登买消费也买新消费!!
2026年5月10日,宁波印象城,创源股份(300703.SZ)与本土潮流零售标杆酷乐潮玩正式达成战略合作,联合打造全新生态品牌“创酷未来”。创源股份拟以控股形式主导这一平台,以此为核心支点,全面切入国内IP潮玩赛道,布局中国潮流零售新生态。 创源股份 × 酷乐潮玩:这不是简单收购,这是“文创制造商”向“潮玩渠道商”的一次重估 市场最喜欢什么?不是已经兑现的业绩,而是“旧公司长出新故事”。 万辰集团从种金针菇,到现在量贩零食巨头,新业务带来的估值重组 创源股份过去给人的印象,是偏传统的文创制造、
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创源股份
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-05-25 20:28:09
惠丰钻石 金刚石散热新进展
台湾某知名半导体企业一行莅临惠丰钻石股份有限公司(简称“惠丰钻石”)考察交流。惠丰钻石董事长及相关高层领导热情接待,双方围绕金刚石功能材料在半导体散热及封装领域的应用前景、技术路径及业务协同等议题进行了深入探讨,并就下一步的合作和批量供应达成一致意见。 此次交流的重要环节,是双方达成正式送样散热片业务计划。该产品通过精准调控形核与生长工艺,厚度可精准控制,具备优异的绝缘性能与机械强度,可广泛应用于半导体封装、高功率激光器、射频器件、IGBT模块等热管理领域。惠丰钻石负责人表示,散热片是当前半导体
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惠丰钻石
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湖人总冠军
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2026-05-25 12:10:54
先进封装+玻璃基板。最小“韬定律”设备股!!
“韬”是希腊字母τ(tau)的音译。在电路理论中,τ代表时间常数——信号从一种状态切换到另一种状态需要的时间。τ越小,电路切换越快。 过去摩尔定律降低τ的办法是晶体管变小→电路变短→τ自然变小。韬定律则反过来,不执着于把晶体管做小,而是从器件、电路、芯片到系统,多层面协同设计,把τ本身压下来。 以先进封装、Chiplet异构集成和混合键合为代表的技术浪潮,正在以前所未有的速度和规模重塑芯片的性能边界。它们与“韬定律”的核心思路异曲同工:不依赖晶体管本身的无限微缩,而是通过更聪明的集成和互连方式,
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国林科技
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-05-22 15:37:56
细分为王,国林科技—半导体设备小而美的细分龙头
真正的国产替代,不只发生在整机设备上,也发生在每一个核心部件里。 国林半导体的产品,不是普通环保臭氧设备,而是面向半导体行业的半导体级超纯臭氧气体发生器、臭氧水发生器、臭氧输送系统、氨水/二氧化碳水等机能水设备。 公司官网明确提到,半导体级超纯臭氧气体可用于 CVD、ALD 薄膜、氧化物生长、光刻胶去除和多种清洁应用。 湿法清洗要洁净,薄膜沉积要稳定,先进封装要低污染,高阶 PCB/IC 载板也要更高等级的表面处理。越往先进制造走,越需要这种“看不见但离不开”的设备。 半导体设备里的“小而美”,
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国林科技
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-05-20 16:25:37
半导体测试设备预期差——佳智彩光电
AI带动半导体设备需求快速增长,后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告,2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元,同比增长15%,创历史新高,增长主要受先进逻辑、存储器及AI相关产能扩张带动。 半导体测试环节设备的核心逻辑是:同时踩中了 AI算力、HBM/先进封装、国产替代、业绩兑现 四条主线。 1. AI芯片把测试需求“量价一起拉高” 以前普通芯片测试相对标准化,现在 GPU、XPU、AI ASIC、HBM、高速交换芯片、光通信芯片等,测试项目更多、速率更高、通道数更多、精度要求更高
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凯伦股份
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湖人总冠军
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2026-05-18 12:46:57
康平科技——物理AI预期差,小表格还没覆盖到
5月12日讯 ,康平科技在接受调研者提问时表示,公司并购凌臣采集目前整合进展顺利,预计会对公司未来整体业务产生协调效应。按2026年一季度的数据,凌臣采集业务发展顺利,对公司整体业绩贡献较大。康平科技深耕电机领域,凌臣采集主打工控及控制业务,双方协同效应较高。公司收购凌臣采集,可获得电控能力,更好地发展电机相关业务并可促进电动工具整机研发制造能力提升。凌臣采集也可利用其控制技术能力,在康平科技电机技术的加持下,拓展运动控制等领域的业务。 凌臣科技已经并表康平了,2026 年一季度,公司营收同比增
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康平科技
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湖人总冠军
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2026-05-15 11:04:31
光通信新股—锐翔智能预期差!切入800G/1.6T光模块设备!
招股书 未来,公司将重点完善 FPC 干制程全工艺设备布局, 并加强向下游模组组装领域及相关领域延伸,同步布局半导体、生物医药等新兴领域, 以构建业绩的多元化增长引擎。 问询回复: 开发一款适用于 光通讯设备封装的固晶机 锐翔智能原来核心在 FPC干制程装备,产品主要包括精密冲切、贴装组装、精密压合三大核心工艺设备,同时具备物流自动化、撕离、折弯等配套设备能力。公开资料也提到,公司具备 精密机械结构设计、材料应力变化控制、高速高精度运动控制、高精度视觉定位、深度学习缺陷视觉检查 等研发制造能力。
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锐翔智能
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湖人总冠军
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2026-05-13 16:44:33
【服务器牛仔裤】19世纪加州淘金热,真正赚到大钱的,是卖铲子和牛仔裤的
Toto做马桶,年营收超过6000亿日元。它有一个部门,专门做半导体设备里的精密陶瓷零件,利润率超过40%。 味之素做味精的。现在全球离不开他的光刻胶 Toto 做马桶,味之素做味精。它们都在提醒我们,AI产业链真正的受益者,未必长得像一家AI公司。 19世纪加州淘金热,真正赚到大钱的,不是那些淘金的矿工,而是卖铲子和牛仔裤的。 当年不是所有人都淘到金,但几乎所有淘金者都穿牛仔裤。 今天也是,不是所有公司最后都能淘到”金“,但每台 AI 服务器都必须有滑轨!! 需求跟着“淘金热”指数级放大 AI
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海达尔
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湖人总冠军
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2026-05-13 12:18:39
服务器滑轨——细分赛道巨大预期差!!
台的服务器滑轨龙头——川湖 5000多亿台币 北交所 海达尔 目前才30亿人民币! 川湖早年也是五金家具起价,后面转型到这一细分,现在跟着达链起来,海达尔就是国产链滑轨龙头! 如果国产算力卡的单卡有效算力、显存带宽、互联效率、软件生态效率低于 H100/H200 这类高端卡,那么要建设“同等可用算力”的算力中心,通常需要更多国产卡、更多服务器节点、更多机柜位、更多电源/散热/网络端口,服务器滑轨需求也会随服务器数量上升。 卡数量 ≈ 目标有效算力 ÷ 单卡有效算力 服务器数量 ≈ 卡数量 ÷ 单
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海达尔
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-05-06 18:39:25
国产链细分——服务器导轨,不可替代的刚需部件
宝岛那边川湖科技又新高了,从家具铰链做到台湾第一服务器滑轨大厂!! 小细分也有大市场! AI服务器导轨,看起来最不起眼,但不可替代的刚需部件! 首先导轨需求 = 服务器数量 ×2 服务器导轨,说白了就是把服务器固定在机柜里的“滑轨”,它决定了服务器能否轻松推拉、稳固安装,甚至影响散热和维护效率。特别是对于2U、3U、4U这些不同高度的服务器来说,匹配的导轨尤为重要! 现在主流的服务器导轨大多是“三节式滑轨”,也就是由固定轨、中轨和活动轨组成,能实现全拉出、平稳滑动,方便维护和更换硬件。 而19英
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海达尔
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-04-29 16:18:13
站在光锂,博达新能注入三超新材预期
无锡博达合一科技有限公司(简称“博达合一”)是由柳敬麒控股的平台公司,主要通过其控股子公司无锡博达新能科技有限公司(简称“博达新能”)开展业务。 博达新能自有品牌ETSolar/EliTe Solar,为最早进驻美国市场的光伏企业之一,旗下产品超过90%销往北美市场。标的公司率先在东南亚布局生产制造基地,利用东南亚的区位优势,通过原材料采购供应链协同,形成了独特的“小而精”的一体化竞争优势,逐步成长为产业链一体化的高性能光伏产品制造商。、 2021年时博达新能还是一家资不抵债、业务亏损几近破产的
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三超新材
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湖人总冠军
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2026-04-28 12:09:36
逸豪新材已成功开发出抗剥离强度稳定的易剥离超薄载体铜箔
24年6月5日,逸豪新材在互动平台表示,公司在电子电路铜箔方面,2024年度将继续着力开发应用于封装基板的3-6μm易剥离极薄载体铜箔 25年09月25日逸豪新材董秘:尊敬的投资者您好!公司目前已完成易剥离极薄载体铜箔的研发项目,公司正持续推动项目产业化进程 HVLP也在过验证了,技术应该是没问题的,毕竟做了这么多年,项目也是多年前就立项的,也不存在蹭热度之类的。pcb一体化的企业比较少,跟别的pcb比,太低估了 —————— “公司目前在手订单充足,铜箔产线持续处于满产状态。”逸豪新材总经理刘
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逸豪新材
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2026-04-28 09:01:58
最大弹性的载体铜箔,HVLP铜箔
逸豪新材有扎实的技术储备,尤其在高端铜箔(含载体铜箔)、HVLP、RTF、超厚铜箔及铝基/PCB一体化技术上已形成完整体系,属于国内二线头部、正在冲刺一线高端的梯队。 一、核心技术储备(已落地+在研) 1. 载体铜箔 易剥离超薄载体铜箔,剥离强度稳定、一致性好,适配mSAP/IC载板/SLP。 2. 高端高速铜箔(HVLP/RTF/LP) 去年董秘就回复“现有工艺满足HVLP3性能指标” 未来,公司将优化铜箔产品结构,提升高端产品占比,加快下游客户认证进程 上市招股书就已经在研发hvlp铜箔,按
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逸豪新材
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AI算力背后的电力生意,昆工科技正在卡位AIDC储能
昆工科技深度参与的全球首个铝基铅炭电池“储备一体”系统,首个AIDC“储能”与“备用电源”集成,在中部地区规模最大的算力中心——河南郑州航空港区锦荣信息科技产业园的河南空港智算中心成功完成通电。该系统部署于该中心的“人工智能计算中心”,是全国首个应用“储备一体化”架构的智算中心项目。 传统备电之痛:不可或缺的“成本中心” 在传统数据中心架构中,备用电源系统承担着保障业务连续性的关键角色,但其运行模式存在固有弊端:系统常年处于待机状态,仅在市电中断或系统故障时短暂启用。这种运行特性导致大量资产长期
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第四代半导体:氮化铝 AlN 分析
——从高导热陶瓷到上游关键粉体,微细球形铝粉的产业价值重估 前言 随着 AI 服务器、高性能计算、电动汽车、功率半导体、先进封装和高频通信的快速发展,芯片产业面临的核心问题已经不只是“算力提升”,而是“热如何导出去”“高压如何承载”“器件如何长期可靠运行”。 在这一背景下,氮化铝 AlN 作为一种超宽禁带、高导热、高绝缘的新型半导体及电子陶瓷材料,正在从过去的利基材料,逐步走向半导体、新能源汽车、功率电子和高端封装的重要基础材料。 如果说终端应用看的是氮化铝陶瓷基板、氮化铝粉体、氮化铝结构件,那
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2026-05-29 12:09:49
年轻就要酷乐潮玩!小登买消费也买新消费!!
2026年5月10日,宁波印象城,创源股份(300703.SZ)与本土潮流零售标杆酷乐潮玩正式达成战略合作,联合打造全新生态品牌“创酷未来”。创源股份拟以控股形式主导这一平台,以此为核心支点,全面切入国内IP潮玩赛道,布局中国潮流零售新生态。 创源股份 × 酷乐潮玩:这不是简单收购,这是“文创制造商”向“潮玩渠道商”的一次重估 市场最喜欢什么?不是已经兑现的业绩,而是“旧公司长出新故事”。 万辰集团从种金针菇,到现在量贩零食巨头,新业务带来的估值重组 创源股份过去给人的印象,是偏传统的文创制造、
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2026-05-25 20:28:09
惠丰钻石 金刚石散热新进展
台湾某知名半导体企业一行莅临惠丰钻石股份有限公司(简称“惠丰钻石”)考察交流。惠丰钻石董事长及相关高层领导热情接待,双方围绕金刚石功能材料在半导体散热及封装领域的应用前景、技术路径及业务协同等议题进行了深入探讨,并就下一步的合作和批量供应达成一致意见。 此次交流的重要环节,是双方达成正式送样散热片业务计划。该产品通过精准调控形核与生长工艺,厚度可精准控制,具备优异的绝缘性能与机械强度,可广泛应用于半导体封装、高功率激光器、射频器件、IGBT模块等热管理领域。惠丰钻石负责人表示,散热片是当前半导体
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2026-05-25 12:10:54
先进封装+玻璃基板。最小“韬定律”设备股!!
“韬”是希腊字母τ(tau)的音译。在电路理论中,τ代表时间常数——信号从一种状态切换到另一种状态需要的时间。τ越小,电路切换越快。 过去摩尔定律降低τ的办法是晶体管变小→电路变短→τ自然变小。韬定律则反过来,不执着于把晶体管做小,而是从器件、电路、芯片到系统,多层面协同设计,把τ本身压下来。 以先进封装、Chiplet异构集成和混合键合为代表的技术浪潮,正在以前所未有的速度和规模重塑芯片的性能边界。它们与“韬定律”的核心思路异曲同工:不依赖晶体管本身的无限微缩,而是通过更聪明的集成和互连方式,
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细分为王,国林科技—半导体设备小而美的细分龙头
真正的国产替代,不只发生在整机设备上,也发生在每一个核心部件里。 国林半导体的产品,不是普通环保臭氧设备,而是面向半导体行业的半导体级超纯臭氧气体发生器、臭氧水发生器、臭氧输送系统、氨水/二氧化碳水等机能水设备。 公司官网明确提到,半导体级超纯臭氧气体可用于 CVD、ALD 薄膜、氧化物生长、光刻胶去除和多种清洁应用。 湿法清洗要洁净,薄膜沉积要稳定,先进封装要低污染,高阶 PCB/IC 载板也要更高等级的表面处理。越往先进制造走,越需要这种“看不见但离不开”的设备。 半导体设备里的“小而美”,
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半导体测试设备预期差——佳智彩光电
AI带动半导体设备需求快速增长,后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告,2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元,同比增长15%,创历史新高,增长主要受先进逻辑、存储器及AI相关产能扩张带动。 半导体测试环节设备的核心逻辑是:同时踩中了 AI算力、HBM/先进封装、国产替代、业绩兑现 四条主线。 1. AI芯片把测试需求“量价一起拉高” 以前普通芯片测试相对标准化,现在 GPU、XPU、AI ASIC、HBM、高速交换芯片、光通信芯片等,测试项目更多、速率更高、通道数更多、精度要求更高
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2026-05-18 12:46:57
康平科技——物理AI预期差,小表格还没覆盖到
5月12日讯 ,康平科技在接受调研者提问时表示,公司并购凌臣采集目前整合进展顺利,预计会对公司未来整体业务产生协调效应。按2026年一季度的数据,凌臣采集业务发展顺利,对公司整体业绩贡献较大。康平科技深耕电机领域,凌臣采集主打工控及控制业务,双方协同效应较高。公司收购凌臣采集,可获得电控能力,更好地发展电机相关业务并可促进电动工具整机研发制造能力提升。凌臣采集也可利用其控制技术能力,在康平科技电机技术的加持下,拓展运动控制等领域的业务。 凌臣科技已经并表康平了,2026 年一季度,公司营收同比增
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2026-05-15 11:04:31
光通信新股—锐翔智能预期差!切入800G/1.6T光模块设备!
招股书 未来,公司将重点完善 FPC 干制程全工艺设备布局, 并加强向下游模组组装领域及相关领域延伸,同步布局半导体、生物医药等新兴领域, 以构建业绩的多元化增长引擎。 问询回复: 开发一款适用于 光通讯设备封装的固晶机 锐翔智能原来核心在 FPC干制程装备,产品主要包括精密冲切、贴装组装、精密压合三大核心工艺设备,同时具备物流自动化、撕离、折弯等配套设备能力。公开资料也提到,公司具备 精密机械结构设计、材料应力变化控制、高速高精度运动控制、高精度视觉定位、深度学习缺陷视觉检查 等研发制造能力。
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湖人总冠军
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2026-05-13 16:44:33
【服务器牛仔裤】19世纪加州淘金热,真正赚到大钱的,是卖铲子和牛仔裤的
Toto做马桶,年营收超过6000亿日元。它有一个部门,专门做半导体设备里的精密陶瓷零件,利润率超过40%。 味之素做味精的。现在全球离不开他的光刻胶 Toto 做马桶,味之素做味精。它们都在提醒我们,AI产业链真正的受益者,未必长得像一家AI公司。 19世纪加州淘金热,真正赚到大钱的,不是那些淘金的矿工,而是卖铲子和牛仔裤的。 当年不是所有人都淘到金,但几乎所有淘金者都穿牛仔裤。 今天也是,不是所有公司最后都能淘到”金“,但每台 AI 服务器都必须有滑轨!! 需求跟着“淘金热”指数级放大 AI
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海达尔
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2026-05-13 12:18:39
服务器滑轨——细分赛道巨大预期差!!
台的服务器滑轨龙头——川湖 5000多亿台币 北交所 海达尔 目前才30亿人民币! 川湖早年也是五金家具起价,后面转型到这一细分,现在跟着达链起来,海达尔就是国产链滑轨龙头! 如果国产算力卡的单卡有效算力、显存带宽、互联效率、软件生态效率低于 H100/H200 这类高端卡,那么要建设“同等可用算力”的算力中心,通常需要更多国产卡、更多服务器节点、更多机柜位、更多电源/散热/网络端口,服务器滑轨需求也会随服务器数量上升。 卡数量 ≈ 目标有效算力 ÷ 单卡有效算力 服务器数量 ≈ 卡数量 ÷ 单
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2026-05-06 18:39:25
国产链细分——服务器导轨,不可替代的刚需部件
宝岛那边川湖科技又新高了,从家具铰链做到台湾第一服务器滑轨大厂!! 小细分也有大市场! AI服务器导轨,看起来最不起眼,但不可替代的刚需部件! 首先导轨需求 = 服务器数量 ×2 服务器导轨,说白了就是把服务器固定在机柜里的“滑轨”,它决定了服务器能否轻松推拉、稳固安装,甚至影响散热和维护效率。特别是对于2U、3U、4U这些不同高度的服务器来说,匹配的导轨尤为重要! 现在主流的服务器导轨大多是“三节式滑轨”,也就是由固定轨、中轨和活动轨组成,能实现全拉出、平稳滑动,方便维护和更换硬件。 而19英
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2026-04-29 16:18:13
站在光锂,博达新能注入三超新材预期
无锡博达合一科技有限公司(简称“博达合一”)是由柳敬麒控股的平台公司,主要通过其控股子公司无锡博达新能科技有限公司(简称“博达新能”)开展业务。 博达新能自有品牌ETSolar/EliTe Solar,为最早进驻美国市场的光伏企业之一,旗下产品超过90%销往北美市场。标的公司率先在东南亚布局生产制造基地,利用东南亚的区位优势,通过原材料采购供应链协同,形成了独特的“小而精”的一体化竞争优势,逐步成长为产业链一体化的高性能光伏产品制造商。、 2021年时博达新能还是一家资不抵债、业务亏损几近破产的
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2026-04-28 12:09:36
逸豪新材已成功开发出抗剥离强度稳定的易剥离超薄载体铜箔
24年6月5日,逸豪新材在互动平台表示,公司在电子电路铜箔方面,2024年度将继续着力开发应用于封装基板的3-6μm易剥离极薄载体铜箔 25年09月25日逸豪新材董秘:尊敬的投资者您好!公司目前已完成易剥离极薄载体铜箔的研发项目,公司正持续推动项目产业化进程 HVLP也在过验证了,技术应该是没问题的,毕竟做了这么多年,项目也是多年前就立项的,也不存在蹭热度之类的。pcb一体化的企业比较少,跟别的pcb比,太低估了 —————— “公司目前在手订单充足,铜箔产线持续处于满产状态。”逸豪新材总经理刘
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逸豪新材
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最大弹性的载体铜箔,HVLP铜箔
逸豪新材有扎实的技术储备,尤其在高端铜箔(含载体铜箔)、HVLP、RTF、超厚铜箔及铝基/PCB一体化技术上已形成完整体系,属于国内二线头部、正在冲刺一线高端的梯队。 一、核心技术储备(已落地+在研) 1. 载体铜箔 易剥离超薄载体铜箔,剥离强度稳定、一致性好,适配mSAP/IC载板/SLP。 2. 高端高速铜箔(HVLP/RTF/LP) 去年董秘就回复“现有工艺满足HVLP3性能指标” 未来,公司将优化铜箔产品结构,提升高端产品占比,加快下游客户认证进程 上市招股书就已经在研发hvlp铜箔,按
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2026-06-04 17:24:10
AI算力背后的电力生意,昆工科技正在卡位AIDC储能
昆工科技深度参与的全球首个铝基铅炭电池“储备一体”系统,首个AIDC“储能”与“备用电源”集成,在中部地区规模最大的算力中心——河南郑州航空港区锦荣信息科技产业园的河南空港智算中心成功完成通电。该系统部署于该中心的“人工智能计算中心”,是全国首个应用“储备一体化”架构的智算中心项目。 传统备电之痛:不可或缺的“成本中心” 在传统数据中心架构中,备用电源系统承担着保障业务连续性的关键角色,但其运行模式存在固有弊端:系统常年处于待机状态,仅在市电中断或系统故障时短暂启用。这种运行特性导致大量资产长期
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昆工科技
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湖人总冠军
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2026-06-02 16:15:36
第四代半导体:氮化铝 AlN 分析
——从高导热陶瓷到上游关键粉体,微细球形铝粉的产业价值重估 前言 随着 AI 服务器、高性能计算、电动汽车、功率半导体、先进封装和高频通信的快速发展,芯片产业面临的核心问题已经不只是“算力提升”,而是“热如何导出去”“高压如何承载”“器件如何长期可靠运行”。 在这一背景下,氮化铝 AlN 作为一种超宽禁带、高导热、高绝缘的新型半导体及电子陶瓷材料,正在从过去的利基材料,逐步走向半导体、新能源汽车、功率电子和高端封装的重要基础材料。 如果说终端应用看的是氮化铝陶瓷基板、氮化铝粉体、氮化铝结构件,那
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族兴新材
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8.27
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2026-05-29 12:09:49
年轻就要酷乐潮玩!小登买消费也买新消费!!
2026年5月10日,宁波印象城,创源股份(300703.SZ)与本土潮流零售标杆酷乐潮玩正式达成战略合作,联合打造全新生态品牌“创酷未来”。创源股份拟以控股形式主导这一平台,以此为核心支点,全面切入国内IP潮玩赛道,布局中国潮流零售新生态。 创源股份 × 酷乐潮玩:这不是简单收购,这是“文创制造商”向“潮玩渠道商”的一次重估 市场最喜欢什么?不是已经兑现的业绩,而是“旧公司长出新故事”。 万辰集团从种金针菇,到现在量贩零食巨头,新业务带来的估值重组 创源股份过去给人的印象,是偏传统的文创制造、
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创源股份
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2026-05-25 20:28:09
惠丰钻石 金刚石散热新进展
台湾某知名半导体企业一行莅临惠丰钻石股份有限公司(简称“惠丰钻石”)考察交流。惠丰钻石董事长及相关高层领导热情接待,双方围绕金刚石功能材料在半导体散热及封装领域的应用前景、技术路径及业务协同等议题进行了深入探讨,并就下一步的合作和批量供应达成一致意见。 此次交流的重要环节,是双方达成正式送样散热片业务计划。该产品通过精准调控形核与生长工艺,厚度可精准控制,具备优异的绝缘性能与机械强度,可广泛应用于半导体封装、高功率激光器、射频器件、IGBT模块等热管理领域。惠丰钻石负责人表示,散热片是当前半导体
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惠丰钻石
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2026-05-25 12:10:54
先进封装+玻璃基板。最小“韬定律”设备股!!
“韬”是希腊字母τ(tau)的音译。在电路理论中,τ代表时间常数——信号从一种状态切换到另一种状态需要的时间。τ越小,电路切换越快。 过去摩尔定律降低τ的办法是晶体管变小→电路变短→τ自然变小。韬定律则反过来,不执着于把晶体管做小,而是从器件、电路、芯片到系统,多层面协同设计,把τ本身压下来。 以先进封装、Chiplet异构集成和混合键合为代表的技术浪潮,正在以前所未有的速度和规模重塑芯片的性能边界。它们与“韬定律”的核心思路异曲同工:不依赖晶体管本身的无限微缩,而是通过更聪明的集成和互连方式,
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国林科技
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2026-05-22 15:37:56
细分为王,国林科技—半导体设备小而美的细分龙头
真正的国产替代,不只发生在整机设备上,也发生在每一个核心部件里。 国林半导体的产品,不是普通环保臭氧设备,而是面向半导体行业的半导体级超纯臭氧气体发生器、臭氧水发生器、臭氧输送系统、氨水/二氧化碳水等机能水设备。 公司官网明确提到,半导体级超纯臭氧气体可用于 CVD、ALD 薄膜、氧化物生长、光刻胶去除和多种清洁应用。 湿法清洗要洁净,薄膜沉积要稳定,先进封装要低污染,高阶 PCB/IC 载板也要更高等级的表面处理。越往先进制造走,越需要这种“看不见但离不开”的设备。 半导体设备里的“小而美”,
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国林科技
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2026-05-20 16:25:37
半导体测试设备预期差——佳智彩光电
AI带动半导体设备需求快速增长,后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告,2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元,同比增长15%,创历史新高,增长主要受先进逻辑、存储器及AI相关产能扩张带动。 半导体测试环节设备的核心逻辑是:同时踩中了 AI算力、HBM/先进封装、国产替代、业绩兑现 四条主线。 1. AI芯片把测试需求“量价一起拉高” 以前普通芯片测试相对标准化,现在 GPU、XPU、AI ASIC、HBM、高速交换芯片、光通信芯片等,测试项目更多、速率更高、通道数更多、精度要求更高
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凯伦股份
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康平科技——物理AI预期差,小表格还没覆盖到
5月12日讯 ,康平科技在接受调研者提问时表示,公司并购凌臣采集目前整合进展顺利,预计会对公司未来整体业务产生协调效应。按2026年一季度的数据,凌臣采集业务发展顺利,对公司整体业绩贡献较大。康平科技深耕电机领域,凌臣采集主打工控及控制业务,双方协同效应较高。公司收购凌臣采集,可获得电控能力,更好地发展电机相关业务并可促进电动工具整机研发制造能力提升。凌臣采集也可利用其控制技术能力,在康平科技电机技术的加持下,拓展运动控制等领域的业务。 凌臣科技已经并表康平了,2026 年一季度,公司营收同比增
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康平科技
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光通信新股—锐翔智能预期差!切入800G/1.6T光模块设备!
招股书 未来,公司将重点完善 FPC 干制程全工艺设备布局, 并加强向下游模组组装领域及相关领域延伸,同步布局半导体、生物医药等新兴领域, 以构建业绩的多元化增长引擎。 问询回复: 开发一款适用于 光通讯设备封装的固晶机 锐翔智能原来核心在 FPC干制程装备,产品主要包括精密冲切、贴装组装、精密压合三大核心工艺设备,同时具备物流自动化、撕离、折弯等配套设备能力。公开资料也提到,公司具备 精密机械结构设计、材料应力变化控制、高速高精度运动控制、高精度视觉定位、深度学习缺陷视觉检查 等研发制造能力。
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锐翔智能
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2026-05-13 16:44:33
【服务器牛仔裤】19世纪加州淘金热,真正赚到大钱的,是卖铲子和牛仔裤的
Toto做马桶,年营收超过6000亿日元。它有一个部门,专门做半导体设备里的精密陶瓷零件,利润率超过40%。 味之素做味精的。现在全球离不开他的光刻胶 Toto 做马桶,味之素做味精。它们都在提醒我们,AI产业链真正的受益者,未必长得像一家AI公司。 19世纪加州淘金热,真正赚到大钱的,不是那些淘金的矿工,而是卖铲子和牛仔裤的。 当年不是所有人都淘到金,但几乎所有淘金者都穿牛仔裤。 今天也是,不是所有公司最后都能淘到”金“,但每台 AI 服务器都必须有滑轨!! 需求跟着“淘金热”指数级放大 AI
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海达尔
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2026-05-13 12:18:39
服务器滑轨——细分赛道巨大预期差!!
台的服务器滑轨龙头——川湖 5000多亿台币 北交所 海达尔 目前才30亿人民币! 川湖早年也是五金家具起价,后面转型到这一细分,现在跟着达链起来,海达尔就是国产链滑轨龙头! 如果国产算力卡的单卡有效算力、显存带宽、互联效率、软件生态效率低于 H100/H200 这类高端卡,那么要建设“同等可用算力”的算力中心,通常需要更多国产卡、更多服务器节点、更多机柜位、更多电源/散热/网络端口,服务器滑轨需求也会随服务器数量上升。 卡数量 ≈ 目标有效算力 ÷ 单卡有效算力 服务器数量 ≈ 卡数量 ÷ 单
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海达尔
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2026-05-06 18:39:25
国产链细分——服务器导轨,不可替代的刚需部件
宝岛那边川湖科技又新高了,从家具铰链做到台湾第一服务器滑轨大厂!! 小细分也有大市场! AI服务器导轨,看起来最不起眼,但不可替代的刚需部件! 首先导轨需求 = 服务器数量 ×2 服务器导轨,说白了就是把服务器固定在机柜里的“滑轨”,它决定了服务器能否轻松推拉、稳固安装,甚至影响散热和维护效率。特别是对于2U、3U、4U这些不同高度的服务器来说,匹配的导轨尤为重要! 现在主流的服务器导轨大多是“三节式滑轨”,也就是由固定轨、中轨和活动轨组成,能实现全拉出、平稳滑动,方便维护和更换硬件。 而19英
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海达尔
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2026-04-29 16:18:13
站在光锂,博达新能注入三超新材预期
无锡博达合一科技有限公司(简称“博达合一”)是由柳敬麒控股的平台公司,主要通过其控股子公司无锡博达新能科技有限公司(简称“博达新能”)开展业务。 博达新能自有品牌ETSolar/EliTe Solar,为最早进驻美国市场的光伏企业之一,旗下产品超过90%销往北美市场。标的公司率先在东南亚布局生产制造基地,利用东南亚的区位优势,通过原材料采购供应链协同,形成了独特的“小而精”的一体化竞争优势,逐步成长为产业链一体化的高性能光伏产品制造商。、 2021年时博达新能还是一家资不抵债、业务亏损几近破产的
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三超新材
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逸豪新材已成功开发出抗剥离强度稳定的易剥离超薄载体铜箔
24年6月5日,逸豪新材在互动平台表示,公司在电子电路铜箔方面,2024年度将继续着力开发应用于封装基板的3-6μm易剥离极薄载体铜箔 25年09月25日逸豪新材董秘:尊敬的投资者您好!公司目前已完成易剥离极薄载体铜箔的研发项目,公司正持续推动项目产业化进程 HVLP也在过验证了,技术应该是没问题的,毕竟做了这么多年,项目也是多年前就立项的,也不存在蹭热度之类的。pcb一体化的企业比较少,跟别的pcb比,太低估了 —————— “公司目前在手订单充足,铜箔产线持续处于满产状态。”逸豪新材总经理刘
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逸豪新材
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2026-04-28 09:01:58
最大弹性的载体铜箔,HVLP铜箔
逸豪新材有扎实的技术储备,尤其在高端铜箔(含载体铜箔)、HVLP、RTF、超厚铜箔及铝基/PCB一体化技术上已形成完整体系,属于国内二线头部、正在冲刺一线高端的梯队。 一、核心技术储备(已落地+在研) 1. 载体铜箔 易剥离超薄载体铜箔,剥离强度稳定、一致性好,适配mSAP/IC载板/SLP。 2. 高端高速铜箔(HVLP/RTF/LP) 去年董秘就回复“现有工艺满足HVLP3性能指标” 未来,公司将优化铜箔产品结构,提升高端产品占比,加快下游客户认证进程 上市招股书就已经在研发hvlp铜箔,按
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逸豪新材
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AI算力背后的电力生意,昆工科技正在卡位AIDC储能
昆工科技深度参与的全球首个铝基铅炭电池“储备一体”系统,首个AIDC“储能”与“备用电源”集成,在中部地区规模最大的算力中心——河南郑州航空港区锦荣信息科技产业园的河南空港智算中心成功完成通电。该系统部署于该中心的“人工智能计算中心”,是全国首个应用“储备一体化”架构的智算中心项目。 传统备电之痛:不可或缺的“成本中心” 在传统数据中心架构中,备用电源系统承担着保障业务连续性的关键角色,但其运行模式存在固有弊端:系统常年处于待机状态,仅在市电中断或系统故障时短暂启用。这种运行特性导致大量资产长期
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第四代半导体:氮化铝 AlN 分析
——从高导热陶瓷到上游关键粉体,微细球形铝粉的产业价值重估 前言 随着 AI 服务器、高性能计算、电动汽车、功率半导体、先进封装和高频通信的快速发展,芯片产业面临的核心问题已经不只是“算力提升”,而是“热如何导出去”“高压如何承载”“器件如何长期可靠运行”。 在这一背景下,氮化铝 AlN 作为一种超宽禁带、高导热、高绝缘的新型半导体及电子陶瓷材料,正在从过去的利基材料,逐步走向半导体、新能源汽车、功率电子和高端封装的重要基础材料。 如果说终端应用看的是氮化铝陶瓷基板、氮化铝粉体、氮化铝结构件,那
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年轻就要酷乐潮玩!小登买消费也买新消费!!
2026年5月10日,宁波印象城,创源股份(300703.SZ)与本土潮流零售标杆酷乐潮玩正式达成战略合作,联合打造全新生态品牌“创酷未来”。创源股份拟以控股形式主导这一平台,以此为核心支点,全面切入国内IP潮玩赛道,布局中国潮流零售新生态。 创源股份 × 酷乐潮玩:这不是简单收购,这是“文创制造商”向“潮玩渠道商”的一次重估 市场最喜欢什么?不是已经兑现的业绩,而是“旧公司长出新故事”。 万辰集团从种金针菇,到现在量贩零食巨头,新业务带来的估值重组 创源股份过去给人的印象,是偏传统的文创制造、
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惠丰钻石 金刚石散热新进展
台湾某知名半导体企业一行莅临惠丰钻石股份有限公司(简称“惠丰钻石”)考察交流。惠丰钻石董事长及相关高层领导热情接待,双方围绕金刚石功能材料在半导体散热及封装领域的应用前景、技术路径及业务协同等议题进行了深入探讨,并就下一步的合作和批量供应达成一致意见。 此次交流的重要环节,是双方达成正式送样散热片业务计划。该产品通过精准调控形核与生长工艺,厚度可精准控制,具备优异的绝缘性能与机械强度,可广泛应用于半导体封装、高功率激光器、射频器件、IGBT模块等热管理领域。惠丰钻石负责人表示,散热片是当前半导体
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先进封装+玻璃基板。最小“韬定律”设备股!!
“韬”是希腊字母τ(tau)的音译。在电路理论中,τ代表时间常数——信号从一种状态切换到另一种状态需要的时间。τ越小,电路切换越快。 过去摩尔定律降低τ的办法是晶体管变小→电路变短→τ自然变小。韬定律则反过来,不执着于把晶体管做小,而是从器件、电路、芯片到系统,多层面协同设计,把τ本身压下来。 以先进封装、Chiplet异构集成和混合键合为代表的技术浪潮,正在以前所未有的速度和规模重塑芯片的性能边界。它们与“韬定律”的核心思路异曲同工:不依赖晶体管本身的无限微缩,而是通过更聪明的集成和互连方式,
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细分为王,国林科技—半导体设备小而美的细分龙头
真正的国产替代,不只发生在整机设备上,也发生在每一个核心部件里。 国林半导体的产品,不是普通环保臭氧设备,而是面向半导体行业的半导体级超纯臭氧气体发生器、臭氧水发生器、臭氧输送系统、氨水/二氧化碳水等机能水设备。 公司官网明确提到,半导体级超纯臭氧气体可用于 CVD、ALD 薄膜、氧化物生长、光刻胶去除和多种清洁应用。 湿法清洗要洁净,薄膜沉积要稳定,先进封装要低污染,高阶 PCB/IC 载板也要更高等级的表面处理。越往先进制造走,越需要这种“看不见但离不开”的设备。 半导体设备里的“小而美”,
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半导体测试设备预期差——佳智彩光电
AI带动半导体设备需求快速增长,后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告,2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元,同比增长15%,创历史新高,增长主要受先进逻辑、存储器及AI相关产能扩张带动。 半导体测试环节设备的核心逻辑是:同时踩中了 AI算力、HBM/先进封装、国产替代、业绩兑现 四条主线。 1. AI芯片把测试需求“量价一起拉高” 以前普通芯片测试相对标准化,现在 GPU、XPU、AI ASIC、HBM、高速交换芯片、光通信芯片等,测试项目更多、速率更高、通道数更多、精度要求更高
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康平科技——物理AI预期差,小表格还没覆盖到
5月12日讯 ,康平科技在接受调研者提问时表示,公司并购凌臣采集目前整合进展顺利,预计会对公司未来整体业务产生协调效应。按2026年一季度的数据,凌臣采集业务发展顺利,对公司整体业绩贡献较大。康平科技深耕电机领域,凌臣采集主打工控及控制业务,双方协同效应较高。公司收购凌臣采集,可获得电控能力,更好地发展电机相关业务并可促进电动工具整机研发制造能力提升。凌臣采集也可利用其控制技术能力,在康平科技电机技术的加持下,拓展运动控制等领域的业务。 凌臣科技已经并表康平了,2026 年一季度,公司营收同比增
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光通信新股—锐翔智能预期差!切入800G/1.6T光模块设备!
招股书 未来,公司将重点完善 FPC 干制程全工艺设备布局, 并加强向下游模组组装领域及相关领域延伸,同步布局半导体、生物医药等新兴领域, 以构建业绩的多元化增长引擎。 问询回复: 开发一款适用于 光通讯设备封装的固晶机 锐翔智能原来核心在 FPC干制程装备,产品主要包括精密冲切、贴装组装、精密压合三大核心工艺设备,同时具备物流自动化、撕离、折弯等配套设备能力。公开资料也提到,公司具备 精密机械结构设计、材料应力变化控制、高速高精度运动控制、高精度视觉定位、深度学习缺陷视觉检查 等研发制造能力。
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【服务器牛仔裤】19世纪加州淘金热,真正赚到大钱的,是卖铲子和牛仔裤的
Toto做马桶,年营收超过6000亿日元。它有一个部门,专门做半导体设备里的精密陶瓷零件,利润率超过40%。 味之素做味精的。现在全球离不开他的光刻胶 Toto 做马桶,味之素做味精。它们都在提醒我们,AI产业链真正的受益者,未必长得像一家AI公司。 19世纪加州淘金热,真正赚到大钱的,不是那些淘金的矿工,而是卖铲子和牛仔裤的。 当年不是所有人都淘到金,但几乎所有淘金者都穿牛仔裤。 今天也是,不是所有公司最后都能淘到”金“,但每台 AI 服务器都必须有滑轨!! 需求跟着“淘金热”指数级放大 AI
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服务器滑轨——细分赛道巨大预期差!!
台的服务器滑轨龙头——川湖 5000多亿台币 北交所 海达尔 目前才30亿人民币! 川湖早年也是五金家具起价,后面转型到这一细分,现在跟着达链起来,海达尔就是国产链滑轨龙头! 如果国产算力卡的单卡有效算力、显存带宽、互联效率、软件生态效率低于 H100/H200 这类高端卡,那么要建设“同等可用算力”的算力中心,通常需要更多国产卡、更多服务器节点、更多机柜位、更多电源/散热/网络端口,服务器滑轨需求也会随服务器数量上升。 卡数量 ≈ 目标有效算力 ÷ 单卡有效算力 服务器数量 ≈ 卡数量 ÷ 单
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国产链细分——服务器导轨,不可替代的刚需部件
宝岛那边川湖科技又新高了,从家具铰链做到台湾第一服务器滑轨大厂!! 小细分也有大市场! AI服务器导轨,看起来最不起眼,但不可替代的刚需部件! 首先导轨需求 = 服务器数量 ×2 服务器导轨,说白了就是把服务器固定在机柜里的“滑轨”,它决定了服务器能否轻松推拉、稳固安装,甚至影响散热和维护效率。特别是对于2U、3U、4U这些不同高度的服务器来说,匹配的导轨尤为重要! 现在主流的服务器导轨大多是“三节式滑轨”,也就是由固定轨、中轨和活动轨组成,能实现全拉出、平稳滑动,方便维护和更换硬件。 而19英
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站在光锂,博达新能注入三超新材预期
无锡博达合一科技有限公司(简称“博达合一”)是由柳敬麒控股的平台公司,主要通过其控股子公司无锡博达新能科技有限公司(简称“博达新能”)开展业务。 博达新能自有品牌ETSolar/EliTe Solar,为最早进驻美国市场的光伏企业之一,旗下产品超过90%销往北美市场。标的公司率先在东南亚布局生产制造基地,利用东南亚的区位优势,通过原材料采购供应链协同,形成了独特的“小而精”的一体化竞争优势,逐步成长为产业链一体化的高性能光伏产品制造商。、 2021年时博达新能还是一家资不抵债、业务亏损几近破产的
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逸豪新材已成功开发出抗剥离强度稳定的易剥离超薄载体铜箔
24年6月5日,逸豪新材在互动平台表示,公司在电子电路铜箔方面,2024年度将继续着力开发应用于封装基板的3-6μm易剥离极薄载体铜箔 25年09月25日逸豪新材董秘:尊敬的投资者您好!公司目前已完成易剥离极薄载体铜箔的研发项目,公司正持续推动项目产业化进程 HVLP也在过验证了,技术应该是没问题的,毕竟做了这么多年,项目也是多年前就立项的,也不存在蹭热度之类的。pcb一体化的企业比较少,跟别的pcb比,太低估了 —————— “公司目前在手订单充足,铜箔产线持续处于满产状态。”逸豪新材总经理刘
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逸豪新材有扎实的技术储备,尤其在高端铜箔(含载体铜箔)、HVLP、RTF、超厚铜箔及铝基/PCB一体化技术上已形成完整体系,属于国内二线头部、正在冲刺一线高端的梯队。 一、核心技术储备(已落地+在研) 1. 载体铜箔 易剥离超薄载体铜箔,剥离强度稳定、一致性好,适配mSAP/IC载板/SLP。 2. 高端高速铜箔(HVLP/RTF/LP) 去年董秘就回复“现有工艺满足HVLP3性能指标” 未来,公司将优化铜箔产品结构,提升高端产品占比,加快下游客户认证进程 上市招股书就已经在研发hvlp铜箔,按
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第四代半导体:氮化铝 AlN 分析
——从高导热陶瓷到上游关键粉体,微细球形铝粉的产业价值重估 前言 随着 AI 服务器、高性能计算、电动汽车、功率半导体、先进封装和高频通信的快速发展,芯片产业面临的核心问题已经不只是“算力提升”,而是“热如何导出去”“高压如何承载”“器件如何长期可靠运行”。 在这一背景下,氮化铝 AlN 作为一种超宽禁带、高导热、高绝缘的新型半导体及电子陶瓷材料,正在从过去的利基材料,逐步走向半导体、新能源汽车、功率电子和高端封装的重要基础材料。 如果说终端应用看的是氮化铝陶瓷基板、氮化铝粉体、氮化铝结构件,那
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族兴新材
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8.27
湖人总冠军
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2026-05-29 12:09:49
年轻就要酷乐潮玩!小登买消费也买新消费!!
2026年5月10日,宁波印象城,创源股份(300703.SZ)与本土潮流零售标杆酷乐潮玩正式达成战略合作,联合打造全新生态品牌“创酷未来”。创源股份拟以控股形式主导这一平台,以此为核心支点,全面切入国内IP潮玩赛道,布局中国潮流零售新生态。 创源股份 × 酷乐潮玩:这不是简单收购,这是“文创制造商”向“潮玩渠道商”的一次重估 市场最喜欢什么?不是已经兑现的业绩,而是“旧公司长出新故事”。 万辰集团从种金针菇,到现在量贩零食巨头,新业务带来的估值重组 创源股份过去给人的印象,是偏传统的文创制造、
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创源股份
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2026-05-25 20:28:09
惠丰钻石 金刚石散热新进展
台湾某知名半导体企业一行莅临惠丰钻石股份有限公司(简称“惠丰钻石”)考察交流。惠丰钻石董事长及相关高层领导热情接待,双方围绕金刚石功能材料在半导体散热及封装领域的应用前景、技术路径及业务协同等议题进行了深入探讨,并就下一步的合作和批量供应达成一致意见。 此次交流的重要环节,是双方达成正式送样散热片业务计划。该产品通过精准调控形核与生长工艺,厚度可精准控制,具备优异的绝缘性能与机械强度,可广泛应用于半导体封装、高功率激光器、射频器件、IGBT模块等热管理领域。惠丰钻石负责人表示,散热片是当前半导体
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惠丰钻石
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先进封装+玻璃基板。最小“韬定律”设备股!!
“韬”是希腊字母τ(tau)的音译。在电路理论中,τ代表时间常数——信号从一种状态切换到另一种状态需要的时间。τ越小,电路切换越快。 过去摩尔定律降低τ的办法是晶体管变小→电路变短→τ自然变小。韬定律则反过来,不执着于把晶体管做小,而是从器件、电路、芯片到系统,多层面协同设计,把τ本身压下来。 以先进封装、Chiplet异构集成和混合键合为代表的技术浪潮,正在以前所未有的速度和规模重塑芯片的性能边界。它们与“韬定律”的核心思路异曲同工:不依赖晶体管本身的无限微缩,而是通过更聪明的集成和互连方式,
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国林科技
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细分为王,国林科技—半导体设备小而美的细分龙头
真正的国产替代,不只发生在整机设备上,也发生在每一个核心部件里。 国林半导体的产品,不是普通环保臭氧设备,而是面向半导体行业的半导体级超纯臭氧气体发生器、臭氧水发生器、臭氧输送系统、氨水/二氧化碳水等机能水设备。 公司官网明确提到,半导体级超纯臭氧气体可用于 CVD、ALD 薄膜、氧化物生长、光刻胶去除和多种清洁应用。 湿法清洗要洁净,薄膜沉积要稳定,先进封装要低污染,高阶 PCB/IC 载板也要更高等级的表面处理。越往先进制造走,越需要这种“看不见但离不开”的设备。 半导体设备里的“小而美”,
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国林科技
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2026-05-20 16:25:37
半导体测试设备预期差——佳智彩光电
AI带动半导体设备需求快速增长,后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告,2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元,同比增长15%,创历史新高,增长主要受先进逻辑、存储器及AI相关产能扩张带动。 半导体测试环节设备的核心逻辑是:同时踩中了 AI算力、HBM/先进封装、国产替代、业绩兑现 四条主线。 1. AI芯片把测试需求“量价一起拉高” 以前普通芯片测试相对标准化,现在 GPU、XPU、AI ASIC、HBM、高速交换芯片、光通信芯片等,测试项目更多、速率更高、通道数更多、精度要求更高
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凯伦股份
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康平科技——物理AI预期差,小表格还没覆盖到
5月12日讯 ,康平科技在接受调研者提问时表示,公司并购凌臣采集目前整合进展顺利,预计会对公司未来整体业务产生协调效应。按2026年一季度的数据,凌臣采集业务发展顺利,对公司整体业绩贡献较大。康平科技深耕电机领域,凌臣采集主打工控及控制业务,双方协同效应较高。公司收购凌臣采集,可获得电控能力,更好地发展电机相关业务并可促进电动工具整机研发制造能力提升。凌臣采集也可利用其控制技术能力,在康平科技电机技术的加持下,拓展运动控制等领域的业务。 凌臣科技已经并表康平了,2026 年一季度,公司营收同比增
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康平科技
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光通信新股—锐翔智能预期差!切入800G/1.6T光模块设备!
招股书 未来,公司将重点完善 FPC 干制程全工艺设备布局, 并加强向下游模组组装领域及相关领域延伸,同步布局半导体、生物医药等新兴领域, 以构建业绩的多元化增长引擎。 问询回复: 开发一款适用于 光通讯设备封装的固晶机 锐翔智能原来核心在 FPC干制程装备,产品主要包括精密冲切、贴装组装、精密压合三大核心工艺设备,同时具备物流自动化、撕离、折弯等配套设备能力。公开资料也提到,公司具备 精密机械结构设计、材料应力变化控制、高速高精度运动控制、高精度视觉定位、深度学习缺陷视觉检查 等研发制造能力。
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锐翔智能
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2026-05-13 16:44:33
【服务器牛仔裤】19世纪加州淘金热,真正赚到大钱的,是卖铲子和牛仔裤的
Toto做马桶,年营收超过6000亿日元。它有一个部门,专门做半导体设备里的精密陶瓷零件,利润率超过40%。 味之素做味精的。现在全球离不开他的光刻胶 Toto 做马桶,味之素做味精。它们都在提醒我们,AI产业链真正的受益者,未必长得像一家AI公司。 19世纪加州淘金热,真正赚到大钱的,不是那些淘金的矿工,而是卖铲子和牛仔裤的。 当年不是所有人都淘到金,但几乎所有淘金者都穿牛仔裤。 今天也是,不是所有公司最后都能淘到”金“,但每台 AI 服务器都必须有滑轨!! 需求跟着“淘金热”指数级放大 AI
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海达尔
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2026-05-13 12:18:39
服务器滑轨——细分赛道巨大预期差!!
台的服务器滑轨龙头——川湖 5000多亿台币 北交所 海达尔 目前才30亿人民币! 川湖早年也是五金家具起价,后面转型到这一细分,现在跟着达链起来,海达尔就是国产链滑轨龙头! 如果国产算力卡的单卡有效算力、显存带宽、互联效率、软件生态效率低于 H100/H200 这类高端卡,那么要建设“同等可用算力”的算力中心,通常需要更多国产卡、更多服务器节点、更多机柜位、更多电源/散热/网络端口,服务器滑轨需求也会随服务器数量上升。 卡数量 ≈ 目标有效算力 ÷ 单卡有效算力 服务器数量 ≈ 卡数量 ÷ 单
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海达尔
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2026-05-06 18:39:25
国产链细分——服务器导轨,不可替代的刚需部件
宝岛那边川湖科技又新高了,从家具铰链做到台湾第一服务器滑轨大厂!! 小细分也有大市场! AI服务器导轨,看起来最不起眼,但不可替代的刚需部件! 首先导轨需求 = 服务器数量 ×2 服务器导轨,说白了就是把服务器固定在机柜里的“滑轨”,它决定了服务器能否轻松推拉、稳固安装,甚至影响散热和维护效率。特别是对于2U、3U、4U这些不同高度的服务器来说,匹配的导轨尤为重要! 现在主流的服务器导轨大多是“三节式滑轨”,也就是由固定轨、中轨和活动轨组成,能实现全拉出、平稳滑动,方便维护和更换硬件。 而19英
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海达尔
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2026-04-29 16:18:13
站在光锂,博达新能注入三超新材预期
无锡博达合一科技有限公司(简称“博达合一”)是由柳敬麒控股的平台公司,主要通过其控股子公司无锡博达新能科技有限公司(简称“博达新能”)开展业务。 博达新能自有品牌ETSolar/EliTe Solar,为最早进驻美国市场的光伏企业之一,旗下产品超过90%销往北美市场。标的公司率先在东南亚布局生产制造基地,利用东南亚的区位优势,通过原材料采购供应链协同,形成了独特的“小而精”的一体化竞争优势,逐步成长为产业链一体化的高性能光伏产品制造商。、 2021年时博达新能还是一家资不抵债、业务亏损几近破产的
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三超新材
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逸豪新材已成功开发出抗剥离强度稳定的易剥离超薄载体铜箔
24年6月5日,逸豪新材在互动平台表示,公司在电子电路铜箔方面,2024年度将继续着力开发应用于封装基板的3-6μm易剥离极薄载体铜箔 25年09月25日逸豪新材董秘:尊敬的投资者您好!公司目前已完成易剥离极薄载体铜箔的研发项目,公司正持续推动项目产业化进程 HVLP也在过验证了,技术应该是没问题的,毕竟做了这么多年,项目也是多年前就立项的,也不存在蹭热度之类的。pcb一体化的企业比较少,跟别的pcb比,太低估了 —————— “公司目前在手订单充足,铜箔产线持续处于满产状态。”逸豪新材总经理刘
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逸豪新材
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2026-04-28 09:01:58
最大弹性的载体铜箔,HVLP铜箔
逸豪新材有扎实的技术储备,尤其在高端铜箔(含载体铜箔)、HVLP、RTF、超厚铜箔及铝基/PCB一体化技术上已形成完整体系,属于国内二线头部、正在冲刺一线高端的梯队。 一、核心技术储备(已落地+在研) 1. 载体铜箔 易剥离超薄载体铜箔,剥离强度稳定、一致性好,适配mSAP/IC载板/SLP。 2. 高端高速铜箔(HVLP/RTF/LP) 去年董秘就回复“现有工艺满足HVLP3性能指标” 未来,公司将优化铜箔产品结构,提升高端产品占比,加快下游客户认证进程 上市招股书就已经在研发hvlp铜箔,按
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逸豪新材
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湖人总冠军
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2026-06-04 17:24:10
AI算力背后的电力生意,昆工科技正在卡位AIDC储能
昆工科技深度参与的全球首个铝基铅炭电池“储备一体”系统,首个AIDC“储能”与“备用电源”集成,在中部地区规模最大的算力中心——河南郑州航空港区锦荣信息科技产业园的河南空港智算中心成功完成通电。该系统部署于该中心的“人工智能计算中心”,是全国首个应用“储备一体化”架构的智算中心项目。 传统备电之痛:不可或缺的“成本中心” 在传统数据中心架构中,备用电源系统承担着保障业务连续性的关键角色,但其运行模式存在固有弊端:系统常年处于待机状态,仅在市电中断或系统故障时短暂启用。这种运行特性导致大量资产长期
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昆工科技
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第四代半导体:氮化铝 AlN 分析
——从高导热陶瓷到上游关键粉体,微细球形铝粉的产业价值重估 前言 随着 AI 服务器、高性能计算、电动汽车、功率半导体、先进封装和高频通信的快速发展,芯片产业面临的核心问题已经不只是“算力提升”,而是“热如何导出去”“高压如何承载”“器件如何长期可靠运行”。 在这一背景下,氮化铝 AlN 作为一种超宽禁带、高导热、高绝缘的新型半导体及电子陶瓷材料,正在从过去的利基材料,逐步走向半导体、新能源汽车、功率电子和高端封装的重要基础材料。 如果说终端应用看的是氮化铝陶瓷基板、氮化铝粉体、氮化铝结构件,那
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年轻就要酷乐潮玩!小登买消费也买新消费!!
2026年5月10日,宁波印象城,创源股份(300703.SZ)与本土潮流零售标杆酷乐潮玩正式达成战略合作,联合打造全新生态品牌“创酷未来”。创源股份拟以控股形式主导这一平台,以此为核心支点,全面切入国内IP潮玩赛道,布局中国潮流零售新生态。 创源股份 × 酷乐潮玩:这不是简单收购,这是“文创制造商”向“潮玩渠道商”的一次重估 市场最喜欢什么?不是已经兑现的业绩,而是“旧公司长出新故事”。 万辰集团从种金针菇,到现在量贩零食巨头,新业务带来的估值重组 创源股份过去给人的印象,是偏传统的文创制造、
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2026-05-25 20:28:09
惠丰钻石 金刚石散热新进展
台湾某知名半导体企业一行莅临惠丰钻石股份有限公司(简称“惠丰钻石”)考察交流。惠丰钻石董事长及相关高层领导热情接待,双方围绕金刚石功能材料在半导体散热及封装领域的应用前景、技术路径及业务协同等议题进行了深入探讨,并就下一步的合作和批量供应达成一致意见。 此次交流的重要环节,是双方达成正式送样散热片业务计划。该产品通过精准调控形核与生长工艺,厚度可精准控制,具备优异的绝缘性能与机械强度,可广泛应用于半导体封装、高功率激光器、射频器件、IGBT模块等热管理领域。惠丰钻石负责人表示,散热片是当前半导体
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先进封装+玻璃基板。最小“韬定律”设备股!!
“韬”是希腊字母τ(tau)的音译。在电路理论中,τ代表时间常数——信号从一种状态切换到另一种状态需要的时间。τ越小,电路切换越快。 过去摩尔定律降低τ的办法是晶体管变小→电路变短→τ自然变小。韬定律则反过来,不执着于把晶体管做小,而是从器件、电路、芯片到系统,多层面协同设计,把τ本身压下来。 以先进封装、Chiplet异构集成和混合键合为代表的技术浪潮,正在以前所未有的速度和规模重塑芯片的性能边界。它们与“韬定律”的核心思路异曲同工:不依赖晶体管本身的无限微缩,而是通过更聪明的集成和互连方式,
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细分为王,国林科技—半导体设备小而美的细分龙头
真正的国产替代,不只发生在整机设备上,也发生在每一个核心部件里。 国林半导体的产品,不是普通环保臭氧设备,而是面向半导体行业的半导体级超纯臭氧气体发生器、臭氧水发生器、臭氧输送系统、氨水/二氧化碳水等机能水设备。 公司官网明确提到,半导体级超纯臭氧气体可用于 CVD、ALD 薄膜、氧化物生长、光刻胶去除和多种清洁应用。 湿法清洗要洁净,薄膜沉积要稳定,先进封装要低污染,高阶 PCB/IC 载板也要更高等级的表面处理。越往先进制造走,越需要这种“看不见但离不开”的设备。 半导体设备里的“小而美”,
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半导体测试设备预期差——佳智彩光电
AI带动半导体设备需求快速增长,后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告,2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元,同比增长15%,创历史新高,增长主要受先进逻辑、存储器及AI相关产能扩张带动。 半导体测试环节设备的核心逻辑是:同时踩中了 AI算力、HBM/先进封装、国产替代、业绩兑现 四条主线。 1. AI芯片把测试需求“量价一起拉高” 以前普通芯片测试相对标准化,现在 GPU、XPU、AI ASIC、HBM、高速交换芯片、光通信芯片等,测试项目更多、速率更高、通道数更多、精度要求更高
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康平科技——物理AI预期差,小表格还没覆盖到
5月12日讯 ,康平科技在接受调研者提问时表示,公司并购凌臣采集目前整合进展顺利,预计会对公司未来整体业务产生协调效应。按2026年一季度的数据,凌臣采集业务发展顺利,对公司整体业绩贡献较大。康平科技深耕电机领域,凌臣采集主打工控及控制业务,双方协同效应较高。公司收购凌臣采集,可获得电控能力,更好地发展电机相关业务并可促进电动工具整机研发制造能力提升。凌臣采集也可利用其控制技术能力,在康平科技电机技术的加持下,拓展运动控制等领域的业务。 凌臣科技已经并表康平了,2026 年一季度,公司营收同比增
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光通信新股—锐翔智能预期差!切入800G/1.6T光模块设备!
招股书 未来,公司将重点完善 FPC 干制程全工艺设备布局, 并加强向下游模组组装领域及相关领域延伸,同步布局半导体、生物医药等新兴领域, 以构建业绩的多元化增长引擎。 问询回复: 开发一款适用于 光通讯设备封装的固晶机 锐翔智能原来核心在 FPC干制程装备,产品主要包括精密冲切、贴装组装、精密压合三大核心工艺设备,同时具备物流自动化、撕离、折弯等配套设备能力。公开资料也提到,公司具备 精密机械结构设计、材料应力变化控制、高速高精度运动控制、高精度视觉定位、深度学习缺陷视觉检查 等研发制造能力。
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【服务器牛仔裤】19世纪加州淘金热,真正赚到大钱的,是卖铲子和牛仔裤的
Toto做马桶,年营收超过6000亿日元。它有一个部门,专门做半导体设备里的精密陶瓷零件,利润率超过40%。 味之素做味精的。现在全球离不开他的光刻胶 Toto 做马桶,味之素做味精。它们都在提醒我们,AI产业链真正的受益者,未必长得像一家AI公司。 19世纪加州淘金热,真正赚到大钱的,不是那些淘金的矿工,而是卖铲子和牛仔裤的。 当年不是所有人都淘到金,但几乎所有淘金者都穿牛仔裤。 今天也是,不是所有公司最后都能淘到”金“,但每台 AI 服务器都必须有滑轨!! 需求跟着“淘金热”指数级放大 AI
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服务器滑轨——细分赛道巨大预期差!!
台的服务器滑轨龙头——川湖 5000多亿台币 北交所 海达尔 目前才30亿人民币! 川湖早年也是五金家具起价,后面转型到这一细分,现在跟着达链起来,海达尔就是国产链滑轨龙头! 如果国产算力卡的单卡有效算力、显存带宽、互联效率、软件生态效率低于 H100/H200 这类高端卡,那么要建设“同等可用算力”的算力中心,通常需要更多国产卡、更多服务器节点、更多机柜位、更多电源/散热/网络端口,服务器滑轨需求也会随服务器数量上升。 卡数量 ≈ 目标有效算力 ÷ 单卡有效算力 服务器数量 ≈ 卡数量 ÷ 单
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国产链细分——服务器导轨,不可替代的刚需部件
宝岛那边川湖科技又新高了,从家具铰链做到台湾第一服务器滑轨大厂!! 小细分也有大市场! AI服务器导轨,看起来最不起眼,但不可替代的刚需部件! 首先导轨需求 = 服务器数量 ×2 服务器导轨,说白了就是把服务器固定在机柜里的“滑轨”,它决定了服务器能否轻松推拉、稳固安装,甚至影响散热和维护效率。特别是对于2U、3U、4U这些不同高度的服务器来说,匹配的导轨尤为重要! 现在主流的服务器导轨大多是“三节式滑轨”,也就是由固定轨、中轨和活动轨组成,能实现全拉出、平稳滑动,方便维护和更换硬件。 而19英
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站在光锂,博达新能注入三超新材预期
无锡博达合一科技有限公司(简称“博达合一”)是由柳敬麒控股的平台公司,主要通过其控股子公司无锡博达新能科技有限公司(简称“博达新能”)开展业务。 博达新能自有品牌ETSolar/EliTe Solar,为最早进驻美国市场的光伏企业之一,旗下产品超过90%销往北美市场。标的公司率先在东南亚布局生产制造基地,利用东南亚的区位优势,通过原材料采购供应链协同,形成了独特的“小而精”的一体化竞争优势,逐步成长为产业链一体化的高性能光伏产品制造商。、 2021年时博达新能还是一家资不抵债、业务亏损几近破产的
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逸豪新材已成功开发出抗剥离强度稳定的易剥离超薄载体铜箔
24年6月5日,逸豪新材在互动平台表示,公司在电子电路铜箔方面,2024年度将继续着力开发应用于封装基板的3-6μm易剥离极薄载体铜箔 25年09月25日逸豪新材董秘:尊敬的投资者您好!公司目前已完成易剥离极薄载体铜箔的研发项目,公司正持续推动项目产业化进程 HVLP也在过验证了,技术应该是没问题的,毕竟做了这么多年,项目也是多年前就立项的,也不存在蹭热度之类的。pcb一体化的企业比较少,跟别的pcb比,太低估了 —————— “公司目前在手订单充足,铜箔产线持续处于满产状态。”逸豪新材总经理刘
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最大弹性的载体铜箔,HVLP铜箔
逸豪新材有扎实的技术储备,尤其在高端铜箔(含载体铜箔)、HVLP、RTF、超厚铜箔及铝基/PCB一体化技术上已形成完整体系,属于国内二线头部、正在冲刺一线高端的梯队。 一、核心技术储备(已落地+在研) 1. 载体铜箔 易剥离超薄载体铜箔,剥离强度稳定、一致性好,适配mSAP/IC载板/SLP。 2. 高端高速铜箔(HVLP/RTF/LP) 去年董秘就回复“现有工艺满足HVLP3性能指标” 未来,公司将优化铜箔产品结构,提升高端产品占比,加快下游客户认证进程 上市招股书就已经在研发hvlp铜箔,按
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