异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
76人总冠军
人有冲天之志,非运不能自通
个人资料
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-10-22 16:30:37
悬赏 666.00工分
一阳改三观,三阳改信仰
股市最神奇的地方,就是一根阳线,足以改变一个人的三观 所有利好都是诱多,所有反弹都是陷阱 昨天还在相信未来,今天却只想销户离场 每一轮深跌,都有人怀疑未来;每一次至暗时刻,都有人觉得再也看不到希望 可回头看看,那些曾经让人彻夜难眠的暴跌,那些以为永远跨不过去的低谷,最终也都成了历史的一页 市场最残酷的地方,是它总在人最有信心的时候给予考验;而最迷人的地方,是它又常常在所有人失去信心的时候,重新孕育希望 我无法预知哪一天会迎来转折,也不知道还要经历多少风雨 但请记住,眼前的下跌,不是人生的失败;账
S
中际旭创
S
贵州茅台
S
农业银行
0
10
4
4.09
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-10-06 19:06:52
半导体趋势文章 ,测试头、散热等会随着人工智能封装尺寸的增大而扩展
随着异构集成(将多个芯片集成到单个封装中以提升半导体性能)的日益普及,芯片和衬底尺寸也在不断增大。后端半导体测试设备生态系统的发展也加速了更大尺寸产品的研发。 据业内人士 10 月 5 日透露,为自动化测试设备(ATE)生产材料、组件和模块的公司正在开发更大规格的产品。随着人工智能加速器和其他人工智能及数据中心芯片的需求不断增长,以及芯片组架构的普及,半导体器件和封装的物理尺寸也在不断增大。芯片组是通过将多个功能芯片分别生产,然后集成到一个大型半导体封装中而制成的。这种方法与单片芯片和片上系统(
S
鸿富诚
S
中石科技
0
3
8
7.30
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-09-29 09:34:11
鸿富诚HFC会发财!逐步分析其量产供货英伟达,供货华为、AMD!!
公司与B公司、C公司、D公司等头部客户已实现批量化、高品质的稳定供货,构建了坚实的合作基础。未来,公司将紧跟头部客户发展步伐,主动参与其新项目开发工作,拓展更多的应用场景,如后续在C公司项目中,原来仅采购金属碳基复合材料用作测试用途,扩大至将采购石墨烯导热垫片用于新一代终端芯片产品中,金属碳基复合材料有望从高功率GPU板卡测试扩大至液冷板的测试场景等。后续在存量项目持续出货与新项目量产的双重驱动下,有望进一步扩大在头部客户供应链 ____________ 首先B公司是华为的可能性,原因如下 一、
S
鸿富诚
5
2
4
4.88
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-09-03 11:57:51
高重量是目前液冷服务器最被忽视的地方!北交所液冷预期差!
目前市场还是反应在冷板、CDU、快接头,但其实液冷服务器越重、越模块化、越强调水电网盲插,对服务器导轨的要求反而越高。 为什么说市场关注点有偏差? 现在主流“液冷”研报拆产业链,基本都在算:CDU → 冷板 → QDC → Manifold → 冷却液 例如东吴证券2026年8月最新液冷专题,二次侧价值量拆解就是上述几个环节,重点讨论CDU、冷板和快接头,服务器滑轨、托盘、机柜承重结构基本没有进入“液冷价值量”框架。 这并不代表滑轨不受益,而是因为资本市场通常把它归到:服务器结构件 而不是:液冷
S
海达尔
1
2
13
4.12
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-31 16:49:16
超节点整机柜对服务器滑轨价值量倍增,A股唯一托盘式 方管式滑轨
按 GB300 NVL72 的标准结构来算: 18个 Compute Tray + 9个 NVLink Switch Tray = 27个托盘。 NVIDIA官方确认NVL72就是这一配置。 每个可抽拉托盘通常需要左右一对导轨,所以可以理解为: 27对导轨 等价于 54根单边导轨 其中 18对计算托盘导轨 + 9对交换托盘导轨 这也解释了为什么有些产业资料写“27组”,另一些资料会写“54根/54条”,本质上口径不同。 1. 超节点单套滑轨承重明显升级 普通服务器更多是:几十公斤 → 100多公
S
海达尔
8
8
28
20.03
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-30 21:12:35
AI服务器规格升级,滑轨单价同步提升,重视服务器滑轨—海达尔
随着AI服务器规格不断升级,服务器滑轨的规格和售价也同步提升。滑轨龙头厂商川湖已经提前启动扩产,美国休斯敦新工厂预计将于9月投入量产,后续还有第二座新厂接棒扩产。 另一家服务器滑轨厂商南俊国际表示,目前客户需求依然强劲。随着此前供应链缺料问题逐渐缓解,加上NVIDIA新一代Vera Rubin平台以及ASIC相关新项目陆续开始出货,公司预计下半年滑轨出货动能将逐步升温。 在AI服务器中,用于让服务器设备顺利推入和抽出机柜的滑轨虽然并不起眼,却正在成为AI服务器产业链中的“隐形赢家”。 随着AI服
S
海达尔
S
星徽股份
0
1
2
1.86
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-25 02:24:45
摩根士丹利首次出现在北交所的前十大流通!服务器滑轨稀缺标的迎来境外机构
大摩来了,川湖新高了——海达尔的服务器滑轨逻辑,市场是不是还没看懂? 如果还把海达尔当成一家普普通通的“家电滑轨公司”,可能真的需要重新研究一下了。 因为两个信号正在同时出现: 第一,2026年中报,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 首次现身海达尔前十大无限售条件股东。 第二,服务器滑轨龙头川湖股价不断刷新历史新高。 一个是资金信号。 一个是产业信号。 当这两个信号同时指向“服务器滑轨”这条并不起眼的小赛道时,海达尔可能正在迎来一次非常重要的重新定价
S
海达尔
1
3
1
4.33
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-17 19:39:15
台最强AI硬件股‘川湖’一字涨停,历史新高,服务器导轨存在极大预期差
川湖的走势本身,就是海达尔最强的“估值参照物”。 川湖今天收在 13,750新台币,+10%涨停,再创历史新高,最新市值约 1.191万亿新台币,折合人民币大约 2,500亿元。 川湖涨停,真正涨的不是“导轨”,而是AI服务器导轨的估值天花板 为什么一家做“导轨”的公司,资本市场可以给到接近 2500亿元人民币? 因为AI时代的服务器导轨,已经不是普通五金件。 川湖Q2毛利率高达 87.42%,单季EPS 74.38新台币,而且AI相关收入已经超过九成。换句话说,资本市场已经用川湖证明了一件事情
S
海达尔
4
0
3
2.49
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-11 19:03:29
服务器导轨川湖历史新高,老板成为台湾新首富!A股唯一对标海达尔是目前ai硬件最大赔率
川湖这一轮创历史新高,说明市场过去明显低估了“AI服务器导轨”的价值量,更准确地说,是低估了高端AI服务器导轨的“价值量 + 技术壁垒 + 定价权”。 截至 2026年8月11日,川湖盘中最高已经到 12,540新台币,收盘约 12,315新台币;而且公司已经因为短期涨幅过大进入处置交易。与此同时,2026Q2单季EPS达到 74.38元,上半年EPS 110.96元,业绩和股价实际上是在同步重新定价。 我认为市场过去主要低估了下面几个东西: 第一,AI服务器把导轨从“五金件”变成了“安全结构件
S
海达尔
21
8
21
26.35
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-09 17:55:35
台股目前最强且最纯的AI股 2000多亿人民币巨头川湖——单季毛利率87.42%
周五台股川湖一字涨停,直接跳空锁在涨停 11,110新台币,最核心的原因就是:昨天下午公布的财报和7月营收,比市场原本已经很高的预期还要强很多,导致今天开盘一字涨停。 具体看,刺激最大的有几个点: Q2业绩爆表:二季度营收108.3亿新台币,毛利率高达 87.42%,营业利益率 82.08%,税后净利70.88亿,单季EPS 74.38元,这些指标几乎全部创历史新高。尤其87%的毛利率,对于一家服务器滑轨公司来说非常夸张,说明高阶AI服务器滑轨的定价权和产品结构比市场想象得还强。 7月营收再次加
S
海达尔
10
8
24
22.35
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-04 18:22:10
三维天地对标Palantir,官方石锤中国版 Palantir ,企业AI主权新概念!
公司宣称"企业AI主权"时代正式到来。Palantir本季度业绩的核心逻辑,是公司主打的"企业AI主权"概念,即帮助企业掌控自身数据、模型权重与业务逻辑,而非依赖大型前沿模型供应商。 面对持续狂热的AI大模型市场,Palantir管理层在电话会上直击行业痛点,揭示了目前许多企业在AI应用上的困境。 我们二季度的业绩是空前的,但也完全在预料之中,因为我们多年来一直警告的大语言模型市场格局突变现在已经到来。”没有使用Palantir的企业,眼睁睁看着他们的词元计费表无休止地转动,换来的却是毫无价值的
S
三维天地
5
3
7
16.46
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-04 13:24:34
三维天地中国版 Palantir,官方公告直接对标Palantir
同花顺金融研究中心07月15日讯,有投资者向三维天地提问, 董秘您好:请问贵公司在人工智能方向有那些布局? 公司回答表示,您好。2026年,三维天地正式推出自主研发的AI产品矩阵,标志着公司在数据智能领域实现全新跃迁。首波发布的两大基础性产品——瞄准Palantir核心本体系统功能的SW-Foundry,以及支持多模态数据统一存储与管理的数据湖SW-DBLake,为上层应用奠定了坚实底座。在此基础上,公司陆续推出智能净数平台Sunway-UniClean、主数据管理平台V14(MDM GenAI
S
三维天地
2
4
6
6.67
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-03 16:22:15
贝肯能源易主,新实控人背后为极储能源
本次控制权交易的核心价值在于深度产业协同,极宁科技及其极储能源的储能产业资源,与贝肯能源的传统业务优势形成高度互补,有望快速落地协同效应,推动公司新能源业务规模化、常态化发展。 据极储能源官网介绍,该公司以能源产品和系统交付为核心,陆续推出搭载自研控制芯片的智慧锂电、钠电储能产品,适用于虚拟电厂的电网友好型物联网架构和算法,以及覆盖国内外多个电力市场的电力交易全流程软件平台。依托AI驱动的预测、优化、自动化运维诊断和交易能力,公司为客户提供可落地、可运营、可持续优化的储能系统。 凭借多年行业深耕
S
贝肯能源
3
1
3
12.43
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-07-27 15:35:44
安徽凤凰一倍溢价收购
公告显示,安徽凤凰现股东拟通过协议转让方式合计转让上市公司1387.36万股无限售流通股,占上市公司总股本的15.13%,转让价格为每股21.81元,交易总价款达3.03亿元。 一、王玉林是谁 安徽凤凰披露的王玉林为1962年出生、合肥市蜀山区居民。其出生信息、居住地和公开披露的身份信息,与荃银高科原高管王玉林相吻合,可以基本确认是同一个人。 他的主要经历是: 2013年至2019年任荃银高科总经理助理; 2019年起任荃银高科董事、常务副总经理; 2024年7月因年龄原因辞职,辞职后不再在荃银
S
安徽凤凰
1
1
3
7.45
76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-07-16 17:03:45
医药学习:CXO产业链
C = Contract,合同制/受托 。 X = 不同业务环节 。 O = Organization,组织或公司。 CXO是医药研发、生产和商业化服务外包产业的统称,主要包括CRO、CMO、CDMO、CSO、SMO和CPO等环节。 CRO即合同研究组织,主要为药企提供药物发现与筛选、药理毒理研究、临床前研究、临床试验方案设计、项目管理、数据统计及注册申报等服务,可进一步分为临床前CRO、临床CRO和注册CRO,核心作用是帮助药企完成药物研发以及安全性、有效性验证。 CMO即合同生产组织,主要根
S
昭衍新药
S
普蕊斯
S
诺思格
S
万邦医药
6
1
6
11.77
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
21
下一页
前往
页
32
关注
1019
粉丝
678.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23