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76人总冠军
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-09-03 11:57:51
高重量是目前液冷服务器最被忽视的地方!北交所液冷预期差!
目前市场还是反应在冷板、CDU、快接头,但其实液冷服务器越重、越模块化、越强调水电网盲插,对服务器导轨的要求反而越高。 为什么说市场关注点有偏差? 现在主流“液冷”研报拆产业链,基本都在算:CDU → 冷板 → QDC → Manifold → 冷却液 例如东吴证券2026年8月最新液冷专题,二次侧价值量拆解就是上述几个环节,重点讨论CDU、冷板和快接头,服务器滑轨、托盘、机柜承重结构基本没有进入“液冷价值量”框架。 这并不代表滑轨不受益,而是因为资本市场通常把它归到:服务器结构件 而不是:液冷
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海达尔
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-31 16:49:16
超节点整机柜对服务器滑轨价值量倍增,A股唯一托盘式 方管式滑轨
按 GB300 NVL72 的标准结构来算: 18个 Compute Tray + 9个 NVLink Switch Tray = 27个托盘。 NVIDIA官方确认NVL72就是这一配置。 每个可抽拉托盘通常需要左右一对导轨,所以可以理解为: 27对导轨 等价于 54根单边导轨 其中 18对计算托盘导轨 + 9对交换托盘导轨 这也解释了为什么有些产业资料写“27组”,另一些资料会写“54根/54条”,本质上口径不同。 1. 超节点单套滑轨承重明显升级 普通服务器更多是:几十公斤 → 100多公
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海达尔
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-30 21:12:35
AI服务器规格升级,滑轨单价同步提升,重视服务器滑轨—海达尔
随着AI服务器规格不断升级,服务器滑轨的规格和售价也同步提升。滑轨龙头厂商川湖已经提前启动扩产,美国休斯敦新工厂预计将于9月投入量产,后续还有第二座新厂接棒扩产。 另一家服务器滑轨厂商南俊国际表示,目前客户需求依然强劲。随着此前供应链缺料问题逐渐缓解,加上NVIDIA新一代Vera Rubin平台以及ASIC相关新项目陆续开始出货,公司预计下半年滑轨出货动能将逐步升温。 在AI服务器中,用于让服务器设备顺利推入和抽出机柜的滑轨虽然并不起眼,却正在成为AI服务器产业链中的“隐形赢家”。 随着AI服
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海达尔
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星徽股份
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-25 02:24:45
摩根士丹利首次出现在北交所的前十大流通!服务器滑轨稀缺标的迎来境外机构
大摩来了,川湖新高了——海达尔的服务器滑轨逻辑,市场是不是还没看懂? 如果还把海达尔当成一家普普通通的“家电滑轨公司”,可能真的需要重新研究一下了。 因为两个信号正在同时出现: 第一,2026年中报,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 首次现身海达尔前十大无限售条件股东。 第二,服务器滑轨龙头川湖股价不断刷新历史新高。 一个是资金信号。 一个是产业信号。 当这两个信号同时指向“服务器滑轨”这条并不起眼的小赛道时,海达尔可能正在迎来一次非常重要的重新定价
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海达尔
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-17 19:39:15
台最强AI硬件股‘川湖’一字涨停,历史新高,服务器导轨存在极大预期差
川湖的走势本身,就是海达尔最强的“估值参照物”。 川湖今天收在 13,750新台币,+10%涨停,再创历史新高,最新市值约 1.191万亿新台币,折合人民币大约 2,500亿元。 川湖涨停,真正涨的不是“导轨”,而是AI服务器导轨的估值天花板 为什么一家做“导轨”的公司,资本市场可以给到接近 2500亿元人民币? 因为AI时代的服务器导轨,已经不是普通五金件。 川湖Q2毛利率高达 87.42%,单季EPS 74.38新台币,而且AI相关收入已经超过九成。换句话说,资本市场已经用川湖证明了一件事情
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海达尔
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-11 19:03:29
服务器导轨川湖历史新高,老板成为台湾新首富!A股唯一对标海达尔是目前ai硬件最大赔率
川湖这一轮创历史新高,说明市场过去明显低估了“AI服务器导轨”的价值量,更准确地说,是低估了高端AI服务器导轨的“价值量 + 技术壁垒 + 定价权”。 截至 2026年8月11日,川湖盘中最高已经到 12,540新台币,收盘约 12,315新台币;而且公司已经因为短期涨幅过大进入处置交易。与此同时,2026Q2单季EPS达到 74.38元,上半年EPS 110.96元,业绩和股价实际上是在同步重新定价。 我认为市场过去主要低估了下面几个东西: 第一,AI服务器把导轨从“五金件”变成了“安全结构件
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海达尔
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-09 17:55:35
台股目前最强且最纯的AI股 2000多亿人民币巨头川湖——单季毛利率87.42%
周五台股川湖一字涨停,直接跳空锁在涨停 11,110新台币,最核心的原因就是:昨天下午公布的财报和7月营收,比市场原本已经很高的预期还要强很多,导致今天开盘一字涨停。 具体看,刺激最大的有几个点: Q2业绩爆表:二季度营收108.3亿新台币,毛利率高达 87.42%,营业利益率 82.08%,税后净利70.88亿,单季EPS 74.38元,这些指标几乎全部创历史新高。尤其87%的毛利率,对于一家服务器滑轨公司来说非常夸张,说明高阶AI服务器滑轨的定价权和产品结构比市场想象得还强。 7月营收再次加
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海达尔
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-04 18:22:10
三维天地对标Palantir,官方石锤中国版 Palantir ,企业AI主权新概念!
公司宣称"企业AI主权"时代正式到来。Palantir本季度业绩的核心逻辑,是公司主打的"企业AI主权"概念,即帮助企业掌控自身数据、模型权重与业务逻辑,而非依赖大型前沿模型供应商。 面对持续狂热的AI大模型市场,Palantir管理层在电话会上直击行业痛点,揭示了目前许多企业在AI应用上的困境。 我们二季度的业绩是空前的,但也完全在预料之中,因为我们多年来一直警告的大语言模型市场格局突变现在已经到来。”没有使用Palantir的企业,眼睁睁看着他们的词元计费表无休止地转动,换来的却是毫无价值的
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三维天地
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-04 13:24:34
三维天地中国版 Palantir,官方公告直接对标Palantir
同花顺金融研究中心07月15日讯,有投资者向三维天地提问, 董秘您好:请问贵公司在人工智能方向有那些布局? 公司回答表示,您好。2026年,三维天地正式推出自主研发的AI产品矩阵,标志着公司在数据智能领域实现全新跃迁。首波发布的两大基础性产品——瞄准Palantir核心本体系统功能的SW-Foundry,以及支持多模态数据统一存储与管理的数据湖SW-DBLake,为上层应用奠定了坚实底座。在此基础上,公司陆续推出智能净数平台Sunway-UniClean、主数据管理平台V14(MDM GenAI
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三维天地
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-08-03 16:22:15
贝肯能源易主,新实控人背后为极储能源
本次控制权交易的核心价值在于深度产业协同,极宁科技及其极储能源的储能产业资源,与贝肯能源的传统业务优势形成高度互补,有望快速落地协同效应,推动公司新能源业务规模化、常态化发展。 据极储能源官网介绍,该公司以能源产品和系统交付为核心,陆续推出搭载自研控制芯片的智慧锂电、钠电储能产品,适用于虚拟电厂的电网友好型物联网架构和算法,以及覆盖国内外多个电力市场的电力交易全流程软件平台。依托AI驱动的预测、优化、自动化运维诊断和交易能力,公司为客户提供可落地、可运营、可持续优化的储能系统。 凭借多年行业深耕
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贝肯能源
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-07-27 15:35:44
安徽凤凰一倍溢价收购
公告显示,安徽凤凰现股东拟通过协议转让方式合计转让上市公司1387.36万股无限售流通股,占上市公司总股本的15.13%,转让价格为每股21.81元,交易总价款达3.03亿元。 一、王玉林是谁 安徽凤凰披露的王玉林为1962年出生、合肥市蜀山区居民。其出生信息、居住地和公开披露的身份信息,与荃银高科原高管王玉林相吻合,可以基本确认是同一个人。 他的主要经历是: 2013年至2019年任荃银高科总经理助理; 2019年起任荃银高科董事、常务副总经理; 2024年7月因年龄原因辞职,辞职后不再在荃银
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安徽凤凰
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-07-16 17:03:45
医药学习:CXO产业链
C = Contract,合同制/受托 。 X = 不同业务环节 。 O = Organization,组织或公司。 CXO是医药研发、生产和商业化服务外包产业的统称,主要包括CRO、CMO、CDMO、CSO、SMO和CPO等环节。 CRO即合同研究组织,主要为药企提供药物发现与筛选、药理毒理研究、临床前研究、临床试验方案设计、项目管理、数据统计及注册申报等服务,可进一步分为临床前CRO、临床CRO和注册CRO,核心作用是帮助药企完成药物研发以及安全性、有效性验证。 CMO即合同生产组织,主要根
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昭衍新药
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诺思格
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万邦医药
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-07-14 12:23:34
独立逻辑 | 欧洲移动空调今夏“卖爆”(类比之前电热毯,移动空调价值量更高)
随着欧洲遭遇持续高温天气,中国家电企业生产的移动空调在欧洲市场走俏。中国品牌空调在欧洲市场受到青睐,部分销售渠道已经售罄。 法国一气象站录得45.2℃,德国东部气温飙到41.7℃,西班牙多地突破40℃。世界卫生组织确认,热浪已导致欧洲超1300例超额死亡。 欧洲人突然发现:这个夏天,真的需要一台中国空调“续命”——当前,欧洲家庭空调普及率只有20%,西北欧许多国家连10%都不到。 7月13日,某中国头部家电企业欧洲市场相关负责人告诉记者,目前欧洲市场卖得火爆的产品是“一体机”的新式空调。 为
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欧伦电气
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美的集团
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格力电器
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-07-13 11:47:10
每一座晶圆厂,都是一座“超级水厂”,AI最容易被忽视的“卖水人”
一块晶圆从裸片到最终芯片,需要经历数百甚至上千道工艺,每一道光刻、刻蚀、清洗、CMP抛光之后,都必须使用超纯水进行清洗。 一旦水中含有金属离子、颗粒物、有机物,就可能导致良率下降,甚至整批晶圆报废。 超纯水不是辅助设施,而是晶圆厂最核心的基础设施之一。没有超纯水,就没有先进制程。 超纯水不是一台设备,而是一条完整产业链 很多投资者认为超纯水只是一个过滤器。事实上,一套半导体超纯水系统由多个高技术环节组成,包括: RO反渗透膜 EDI连续电去离子 离子交换树脂 抛光树脂 超滤及终端过滤 在线监测系
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蓝晓科技
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争光股份
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76人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2026-07-06 18:09:26
交换机进入"需求放量+速率升级+国产替代"三重共振
交换机这轮不是普通周期反弹,而是被 AI 数据中心、企业网络更新、Wi-Fi 7、多千兆升级、组件涨价、国产替代 一起推起来。IDC 数据显示,2025 年四季度全球以太网交换机市场同比增长 35.1%,全年收入 551 亿美元,同比增长31.5%;其中数据中心交换机 2025 年全年增长 53.5%。这说明交换机已经不是边缘设备,而是 AI 基建的核心环节之一。 最关键的是,交换机不是单纯“卖设备”,而是 算力扩张的必需品。GPU 越多,服务器越多,东西向流量越大,网络瓶颈越明显,交换机的价值
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微创光电
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菲菱科思
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星网锐捷
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