重点关注液冷光模块的市场落地机会
夜长梦山
2024-03-07 12:01:51
【重点关注液冷光模块的市场落地机会】
💎随着算力/云服务集群能耗的要求提高，以及预期英伟达 B100系列产品开始搭载液冷，市场目前倾向于液冷规模落地迎来拐点，相关板块和公司表现亮眼。市场之前主要关注点在于液冷整机柜、服务器、解决方案、冷媒材料等，建议关注液冷光模块的落地。
💎近几年中东地区在大力转型，其数据中心市场位于亚洲、欧洲和非洲的交汇点，在过去几年中增长显著。同时北美巨头也在中东地区加码，例如近日AWS等多家公司宣布将向沙特共投资超100亿美元建设数据中心。而由于大多国家气温较高，液冷数据中心成为主流，制冷基础设施投资在机械基础设施中占了65%以上的投资。
💎浸没式液冷方案中，由于网络系统浸没在冷却液中，除了服务器外，光模块也需要特殊处理，例如模块里更多部分的气密性封装等。而全球来看，国内头部云厂商和光模块厂商在液冷光模块布局较早，华为、阿里早在2020年之前就有相关项目研发、测试。近日，【光迅科技】在互动易上表示，其液冷光模块已经开始给咨询商交付。
💎由于独特设计，液冷光模块ASP较传统光模块有较大幅度提升，中东等海外市场将开始大规模上量，且较少厂商有成熟产品，预计细分产品盈利能力较强。
催化剂：模块订单落地、液冷数据中心起量
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