国网信通
夜长梦山
2024-03-07 18:03:25
【长江电新&计算机】继续重点推荐【国网信通】！ 主要推荐逻辑如下：
1）公司定位国网旗下数字化信息化建设核心平台之一，股权激励要求16%复合增长，去年受招标节奏影响没达标，24/25年理论要加速，估计20%。
2）借壳岷江水电的时候承诺解决同业竞争，今年是承诺到期最后一年理论上会有动作，母公司信产集团如果未来注入会增加10亿+利润；
3）此前开会引导国央企要加大AI投入，信通和电科院是国网体系AI这块主要承接商，后续AI有望加大投入和增量预算；
4）公司管理层换届完成，有望带来新活力。
空间测算：24年不考虑AI和注入预计10亿利润（股权激励目标），目前对应24年PE 22X，在底部位置；考虑AI和注入给予一定溢价25-30x pe，对应250-300亿，如果后续趋势明朗以及整体上市，未来预计整体信通体量至少30亿利润，给予20x，对应600+亿空间。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
国网信通
工分
2.76
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 7
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1