爱丽家居又上板了,目前5板,主营地板,外销比例高
亚振家具,同样5板
301588美新科技: 公司塑木型材制品目前主要作为新型建筑材料应用于庭院建设、建筑装饰、市政园林、旅游设施等商用及民用建筑领域,作为可循环再利用的代木代塑环保新材料,塑木复合材料未来将在国家产业政策鼓励和科技创新大环境下,更加广泛的应用于建筑、农业、环保、包装物流、高速公路/铁路、汽车、船舶制造等众多领域。铝塑共挤产品在塑木产品的基础上提升了刚性及抗弯性等性能,进一步扩大了应用范围。
2023年半年报:公司境外收入占比94%,受益于人民币贬值。
逻辑分析如下:
家居股大大小小基本都是房地产的债权人,房地产的利好解压让家居股这几年的坏账有了回血的光明
今天4个4板股,其中有三个可以归类到一起,爱丽家居、亚振家居、京投发展三者可以归类到地产利好链
而家居股的不断超预期上涨,难道是因为地产的利好解压么?
不是,如果真的是因为地产的利好解压,那么其他的地产股应该会比家居股更猛,地产的利好仅仅只是家居股的一个利好预期的故事罢了
家居股之所以不断走强,尤其是爱丽家居不断超预期,一股新妖龙的潜质出现,根本原因是因为外销,人民币贬值受益,境外收入实现创汇,外销股一直以来都是市场的暗线
每次大会都会重点提及发展外贸,外销是创汇的源泉,国内经济的发展离不开外贸
并且,关于外贸的利好昨天下午商务部新闻发布会也重点提及
目前上面正在“抓紧研究新一轮稳外贸政策措施,争取尽早出台实施、尽快落地见效”
不仅如此,随后商务部再次明确表态,“将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见”
这两则新闻可以仔细研读研读,里面是不是充满了预期差
炒股炒的就是预期差,第一则信息重点说了“正在抓紧研究新的外贸政策、尽早出台实施、尽快落地生效”,这是什么意思??
意思是不是很明确,新的外贸利好政策很快即将到来。
那么,这里的外贸预期差和炒作时间窗口是不是出来了?
第二则跨境电商的新闻无疑是给第一则新闻进行了一个解释,也就是即将出台的外贸政策包括跨境电商这个领域
为什么要推进外贸的发展,很多人没有理解到位,其实在年前的讲话学习已经传递出来了,市场都知道“新质生产力”,一股脑的炒作机器人、智能制造,却忽略了“外贸和新质生产力”之间的关系
发展新质生产力,核心点离不开对外贸易的发展,二者是培育关系
外贸发展的越好可以激发科技创新活力、提高生产生产要素配置效率、推动相关产业转型升级,最终实现劳动者、劳动资料、劳动对象的全面质量提升和整体优化组合。
这就是商务部为什么频繁吹风要尽快出台外贸新政策的主要原因
根据2022年中国海关数据显示,2022年贸易顺差768.45亿美元,2023年1-10月贸易顺差590.24亿美元(2023年四季度数据未知)
根据相关数据显示,爱丽家居用了2个月零8天的时间,爱丽大客户的提单量已经干到去年一整年的一半了