财通电新周观点各种排产持续乐观-韭研公社

登录注册

财通电新周观点各种排产持续乐观

夜长梦山

2024-03-31 16:25:54

财通电新周观点各种排产持续乐观 20240331 🍁光伏：本周光伏库存加速下降，环比大降7.4%，行业库存降至20天以下，目前看4月组件排产环比将继续增加，光伏玻璃4月涨价基本落定， 24年份额有望重回CR2集中趋势，继续重点推荐光伏玻璃龙头福莱特+信义光能，供需同时有超预期因素致24/25年均存在较大业绩弹性！ 🍁锂电：本月第3周国内新能源车上险18.51万辆，同环比+44%/8%，节后电动化率快速提升，已接近50%；预计4月锂电产业链排产环增10%左右，关注电解液等环节涨价机会；24年三元装车占比恢复到4成，三元及前驱体回暖迹象明显。新品磐石底盘发布+品牌升华，持续强推宁德时代。 🍁风电：反转，江苏签字完成，阳江五七送出申请许可证，航道调整已提方案，预计比较顺利。建议重点关注海缆管桩，及碳纤或减震相关主题性机会。 🍁电力设备：国内特高压开工速度加快，带动相关设备需求保持旺盛。海外出口数据亮眼，1-2月变压器合计出口39.03亿元，同比增60.8%，电表合计出口15.85亿元，同比增16.74%，持续验证海外需求的高景气度。 🍁储能：欧洲大储再提速，英国电网启动新调度平台增加储能调度量，英国大储大幅上调短期装机目标，2024预计装机6-7GW，同比增速达85%以上。此外，南网科技发布2023年报，归母净利润同比+36.7%，业绩增速高，储能、试验检测等多项业务提速，订单高增；销售毛利率及销售净利率同比均有所上升，盈利能力明显提高。 🍁机器人：机器人落地再加速，重视国内产业链机会；本周T国内走访审厂，我们预计24年下半年进入大批量定点，25年开始量产；我们预计当前成本较高的行星滚柱丝杠环节会率先进行国产替代，减速器、电机和传感器环节也会进入国产爆发期。 ☀本周核心标的：光伏龙头：阳光福莱特福斯特钧达仕净中信博德业，隆基通威晶科晶澳天合迈为爱旭中环电网设备：神马、海兴三星、望变金盘思源金杯华明、平高许继、炬华友讯达迦南智能等大储户储：阳光阿特斯、英维克、德业通润、锦浪固德威艾罗、盛弘、南都、科华锂电池：宁德亿纬冠宇欣旺达锂电材料：科达利、中伟格林美厦钨容百、天赐海风：东缆中天亨通海力大金泰胜公用事业：煤电一体化：新集能源；火电：华电浙能；水电：长电国投；燃气：蓝天燃气、新奥股份机器人：集成商：拓普集团、三花智控；丝杠：北特科技、贝斯特、五洲新春；拟拓普产业链：中大力德、宁波韵升、夏厦精密

作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

宁德时代

工分