一．前沿信息

① 低空经济 河南无人机物流航线首秀 载重9公斤、原创时速达60公里2 广州将建5个通用机场

② 地产 央行：将设立3000亿保障性住房再贷款，北京、上海等多地下调公积金贷款利率，房多多大涨321%

③ 有色 有色板块大涨，沪银大涨6%，沪铜大涨2.37%。

④ 旅游 着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国 推动旅游业高质量发展行稳致远

⑤ 自动驾驶 上海试点智能网联汽车等跨境数据传输，特斯拉中国数据有望赋能全球

⑥ 利空 国瑞科技，中泰化学：收到行政处罚决定书 将被实施其他风险警示，利空，23，24年被立案未结案，24审计异常票

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．舆情热点

① 房地产*31 央行：取消全国层面首套住房和二套住房商贷利率政策下限，等房地产政策。 亚振家居

② 低空经济*12 北京：拟探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态，拟成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组 长源东谷

③ 玻璃基板*10 大摩表示GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板 沃格光电

④ 化工化纤*6 正丹股份三月十倍，以及南京化纤6板赚钱效应。化工产品涨价等 南京化纤

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

三．小作文

特别提示：以下内容未知出处，仅供查阅，（来源网络，未知出处仅供查阅）

1 国轩高科：目前公司已有能量密度可达360Wh/kg软包半固态电池，已具备产业化能力

2 帝尔激光：TGV激光微孔设备，通过精密控制系统及激光改质技术，实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工，为后续的金属化工艺实现提供条件，可以应用于玻璃基板封装等相关领域。目前公司已经实现小批量订单。

3 吉林化纤：化工涨价与低空经济双主线的完美共振

4 胜蓝股份:小鹏汇天和大疆都是公司的客户，公司高频高速连接器可以应用在数据中心、服务器等设备上。低空叠加

5 淳中科技：大摩的报告验证了淳中科技的逻辑:GB200要新增芯片测试设备。

6 美新科技：。马可波罗控股股份有限公司审核状态变更为暂缓审议利好次新，还有肯特股份

7 新乡化纤：低空经济+化纤涨价，

8 三超新材：公司的倒角(边)砂轮可用于玻璃基板的倒边工序。子公司南京三芯目前半导体晶圆背面减薄机、倒角机正在研发中，预计今年年底会推出样机。子公司江苏三晶半导体各项耗材业务发展比较顺利，

9 洁美科技：离型膜在大客户处验证通过放量可期，主业复苏显著景气度高

10 德龙激光：TGV（玻璃基板）未来将在cowos封装中替代SiInterposer，工艺最难的在玻璃上打孔，直接影响到玻璃基板性能以及良率。  目前全球玻璃基板做的最好的是英特尔（intel），主要TGV 激光打孔设备供应商是德国康宁激光以及乐普科。德龙激光购买康宁国际持有的德国康宁激光100%股权，合并本身激光业务布局TGV业务。 目前国内COWOS量产只有海思，重点推荐TGV业务，目前德龙激光已经在给海思做激光打孔业务，并且有产品已经开始出货，考虑到收购德国康宁激光，海思玻璃基板将可能追平intel提前量产。

11 普莱柯：研究进展：与中国农科院兰研所合作的非洲猪瘟亚单位疫苗研究进展符合预期，已提交应急评价。

12 天承科技：公司主营业务为集成电路相关的功能性湿电子化学品。其中，RDL、bumping、TGV、 TSV 等部分先进封装电镀液产品已推向下游测试验证。

13 空港股份：地产+北京低空（低空澄清）

14 沃格光电：公司玻璃基IC板级封装载板主要用于半导体先进封装领域，采用玻璃基2.5D/3D垂直封装能提升芯片算力主要是，大摩表示GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板消息催化

15 金瑞矿业 ：公司生产的碳酸锶产品是液晶玻璃基板重要原料，公司主要产品包含碳酸锶，硝酸锶等。

16 博杰股份：昨晚大摩gb200两个新增量，gpu测试+玻璃基板，玻璃基板：沃格光电，五方光电gpu测试：和林微纳，博杰股份

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

四．强势股逻辑梳理

南京化纤（6板） "驱动：江苏主流聚酯工厂计划追加减停10%幅度

逻辑：竞价弱转强，主要感觉还是盘子比较小

概念：粘胶短纤维+风电叶片材料+南京国资"

亚振家具（4板） "驱动：杭州市临安区：在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房

逻辑：这次是库存房，买来改成公租房，出租！，最主要的增量是必须买家具，家居，家电。

概念：股权转让+全屋定制+培育钻石+智能家具"

其他（3板） "三棵树:地产板块爆发，被情绪反推上去。

天地源：地产板块爆发，被情绪反推上去。"

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

五．异动公告

1 滨江集团：公司项目开发建设、销售、拿地、融资等各项经营工作稳步有序开展

2 深交所：本周对“正丹股份”“*ST围海”等涨跌异常证券进行重点监控

3 新晨科技：正在对低空信息化领域进行研发和开拓 尚未对经营产生重大影响

4 三六五网：相关政策预计会对公司所服务的房地产市场产生一定影响

5 南京聚隆：子公司中标的无人机项目预计对今年业绩影响很小

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

---------------------------------

特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供本人分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐。本作者力求本文所涉信息准确可靠，但对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性不作任何保证。任何人不得以文中展示证券标的作为投资依据及做出投资决策，否则一切后果需自负，与本号无关。投资有风险，入市需谨慎！