长鑫存储全资子公司上海唐镇新产线将开工
op26710
2024-05-21 00:21:42
#长鑫存储全资子公司上海唐镇新产线将开工，重点关注先进存储与逻辑厂扩产以及产线国产化率提升之下设备商订单兑现！
事件：根据闪存市场报道，长鑫存储全资子公司芯浦天英位于上海唐镇的新产线即将开始建设， 总投资137.8亿元，建筑面积28万平方米。项目预计于今年6月中旬开工，建设周期暂定为25个月，预计将是长鑫存储未来重点投资的重要生产基地。
🔥AI升级与产业安全带动国内先进晶圆厂Capex加大、产线设备国产化率提升。
AI渗透率提升推动端侧DRAM需求增长、AI服务器运算效能提升带动HBM强劲需求，以上两点推动全球DRAM产能需求持续增长。 目前长鑫存储DRAM产能在全球市场份额不到5%，扩产空间大。2023 年 10 月长鑫新桥存储获合肥国资委、大基金二期增资共 390 亿元，2024年3月长鑫科技再次融资108亿元，估值（投前）已达到约1400亿元，为后续扩产打下坚实的资金基础。除长鑫存储外，武汉NAND厂、SMSC、ICRD、H公司在今年 Q2-Q4均有望陆续开启招标。根据科磊、应材、泛林最新季报法说会指引，中国大陆客户营收占比在接下来几个季度均会有较大幅度下降，我们认为与之对应的是国产设备份额逐步提升。目前长鑫存储产线设备国产化率约30%、SMSC产线国产化率预计更低，后续国产替代空间大。
📈半导体设备国产替代进入2.0时代，重点看好先进晶圆厂营收占比高、在半导体制造核心环节工艺覆盖度高的龙头公司。当前位置中微公司对应25年PE 仅 33倍，北方华创 对应25年PE 19-20倍，建议重点关注。其他标的推荐：拓荆科技、芯源微、至纯科技、华海清科。
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