📱半导体材料:助力新质生产力发展,政策有望持续加码【国盛化工】
夜长梦山
2024-06-11 14:16:58
🔻新质生产力再次被强调,科技政策有望持续加码
2024年5月31日,求是网发布《发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》,再次强调新质生产力与科技创新。半导体材料作为科技产业的核心环节,有望持续迎接发展机遇。
🔻大基金三期助力半导体材料发展
2024年5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3340亿元,超前两期总和。以1:4杠杆测算,大基金三期将撬动万亿级资本规模。
目前我国成熟制程国产化率显著提升,但先进制程以及AI芯片相关环节(如HBM)与海外巨头仍存在差距,或成为值得期待的产业方向。
💡核心关注:
• 前驱体(AI相关,HBM核心材料):#雅克科技
• CMP抛光材料:#鼎龙股份、安集科技
• 电子气体:#广钢气体、华特气体
• 光刻胶:#鼎龙股份、万润股份、彤程新材、南大光电
• 先进封装材料:#德邦科技
风险提示:下游需求不及预期,竞争格局超预期恶化。
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