慧选脱水研报【第253期】
慧选牛牛
买买买的机构
2021-06-07 16:04:53
#兖州煤业(600188)#:煤与化工产能释放,动力煤价格中枢稳定上移，公司综合售价有望走高
1)铝电解电容2019年全球市场规模约500亿元，位列被动元件第二，中国市场占比53%；
1)煤炭产量有望持续增长,截至目前，公司权益产能1.36亿吨/年，其中国内权益产能8376万吨/年，海外权益产能5206万吨/年。预计公司未来产量有望持续增长；
2）动力煤价格中枢稳定上移，公司综合售价有望走高,预计2021年煤价将进入景气周期，秦皇岛港Q5500现货价格中枢预计为800元/吨以上，在国内动力煤价格中枢上移的背景下，公司境内煤炭售价有望走高；3）化工资产，公司产能快速扩张,据公告，公司已完成大股东兖矿集团煤化工资产的股权收购；
4）煤化工产品价格上涨,在油价上涨预计全球经济复苏的背景下，化工品价格也全面上涨，据Wind 数据，5月27日公司甲醇、醋酸、醋酸乙酯均价分别同比上涨67.72%、210.45%、79.24%。#万兴科技(300624)#：聚焦视频创意主赛道，补充又一重要拼图，未来三年净利润有望得到显著增厚
①公司于6月6日发布公告，拟以现金21,369.8万元购买格像科技72.44%股权，天风证券缪欣君认为公司从去年开始更加聚焦视频创意主赛道，主要产品为视频编辑软件万兴喵影，本次收购格像科技又是对主赛道更大的布局；②格像科技为一家专注于海外移动端视频创意产品公司，擅长于移动端产品的研发与推广，有助于公司加码视频创意移动端应用，并可填补公司在人脸美颜。
2）日本四巨头占比逾50%，艾华集团排名升至全球前四、国内第一，市场份额8%；
3）高端产品能力缺失形成贸易逆差和进出口价差，艾华瞄准高端产品及新应用领域；
4）构建核心原材料、生产设备以及相关管理软件全产业链优势，实现高于同业的毛利率。
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