元宇宙再度大涨，这次又有哪些新催化？
tony2001
中线波段
2021-12-30 14:12:45
新时代证券认为，虽然当下的元宇宙发展处于早期，但发展迅速，早期应把握最有业绩支撑且最有可能转到元宇宙的数字娱乐内容，如数字游戏，虚拟人及偶像等。12月30日，元宇宙板块再度领涨，天神娱乐二连板，锋尚文化、凯撒文化、视觉中国等多股涨停。此外受其带动，云游戏、传媒等板块也涨幅居前。
消息面上板块近两日催化密集，具体来看：1、据上海经信委消息，上海市虚拟现实产业协会第一届二次会员大会于28日举行。2、盘前消息称苹果AR/VR眼镜或搭载M2 Staten+Bora芯片，近期媒体报道苹果向一些工程师发放了高额特别股票奖励，最高超100万，以免他们跳槽去Meta等竞争对手公司。此前Meta已从苹果的AR、VR、可穿戴设备等部门“挖”了大约100名工程师，而苹果也从Meta挖走了其AR通信主管Andrea Schubert。3、圣诞期间oculus VR设备销量大增。4、湖南卫士快乐大本营停播，新节目将启用虚拟数字主持人“小漾”。哪些细分可重点关注？新时代证券认为，虽然当下的元宇宙发展处于早期，但发展迅速，早期投资应把握最有业绩支撑且最有可能转到元宇宙的数字娱乐内容，如数字游戏，虚拟人及偶像等。1、虚拟人招商证券表示，虚拟人将是元宇宙最先落地的业务，虚拟偶像和虚拟人直播以及虚拟人代言，正在快速普及，很多广告主也是对此非常满意，未来虚拟人业务有望更快普及。浙商证券也认为，虚拟人是元宇宙不可或缺的组成要素，未来将是连接现实人和元宇宙的重要载体，与此同时虚拟人的应用场景不断衍生丰富，已经应用到的领域包括在线直播、大型现场活动、医美、在线试衣、游戏等，相对应的商业变现也呈现多元化。
2、NFT海通证券认为，未来对内容和运营要求更高，影视和营销两大赛道迎来新机遇；NFT则是对传媒最核心的资产IP进行重估，数字资产的价值有望不断提升。此前新华社、视觉中国发布的NFT数字藏品再近期上线。3、VR&AR据陀螺研究院数据，2020年全球VR头显出货量为670万台，较2019年增长72%，预计2021年出货量为980万台，同比增长46%，预计到2022年出货量达到1800万台。IDC也预计，到2024年中国市场支出规模达到264.8亿美元，占全球比重达36%，复合增长率为47.1%。东方证券指出，VR/AR设备有望成为“元宇宙”的硬件交互接口和核心载体，国内企业已经在VR终端供应链环节深入布局，行业有望迎来新一轮快速增长。4、游戏区块链游戏联盟（BGA）发布的2021年度全球区块链游戏行业研究报告显示，今年第三季度区块链游戏在所有NFT交易量中占比22%，NFT游戏收入达23.2亿美元。据IDC预测，在2020至2024的5年预测期内，VR游戏的市场占有率将持续领跑，支出总量在2020年达到27.2亿美元。浙商证券认为，游戏板块已处于政策底，龙头公司处于新产品新周期的起点，元宇宙催化下，游戏板块有望迎来估值和业绩双击。
消息面上板块近两日催化密集，具体来看：1、据上海经信委消息，上海市虚拟现实产业协会第一届二次会员大会于28日举行。2、盘前消息称苹果AR/VR眼镜或搭载M2 Staten+Bora芯片，近期媒体报道苹果向一些工程师发放了高额特别股票奖励，最高超100万，以免他们跳槽去Meta等竞争对手公司。此前Meta已从苹果的AR、VR、可穿戴设备等部门“挖”了大约100名工程师，而苹果也从Meta挖走了其AR通信主管Andrea Schubert。3、圣诞期间oculus VR设备销量大增。4、湖南卫士快乐大本营停播，新节目将启用虚拟数字主持人“小漾”。哪些细分可重点关注？新时代证券认为，虽然当下的元宇宙发展处于早期，但发展迅速，早期投资应把握最有业绩支撑且最有可能转到元宇宙的数字娱乐内容，如数字游戏，虚拟人及偶像等。1、虚拟人招商证券表示，虚拟人将是元宇宙最先落地的业务，虚拟偶像和虚拟人直播以及虚拟人代言，正在快速普及，很多广告主也是对此非常满意，未来虚拟人业务有望更快普及。浙商证券也认为，虚拟人是元宇宙不可或缺的组成要素，未来将是连接现实人和元宇宙的重要载体，与此同时虚拟人的应用场景不断衍生丰富，已经应用到的领域包括在线直播、大型现场活动、医美、在线试衣、游戏等，相对应的商业变现也呈现多元化。2、NFT海通证券认为，未来对内容和运营要求更高，影视和营销两大赛道迎来新机遇；NFT则是对传媒最核心的资产IP进行重估，数字资产的价值有望不断提升。此前新华社、视觉中国发布的NFT数字藏品再近期上线。3、VR&AR据陀螺研究院数据，2020年全球VR头显出货量为670万台，较2019年增长72%，预计2021年出货量为980万台，同比增长46%，预计到2022年出货量达到1800万台。IDC也预计，到2024年中国市场支出规模达到264.8亿美元，占全球比重达36%，复合增长率为47.1%。东方证券指出，VR/AR设备有望成为“元宇宙”的硬件交互接口和核心载体，国内企业已经在VR终端供应链环节深入布局，行业有望迎来新一轮快速增长。4、游戏区块链游戏联盟（BGA）发布的2021年度全球区块链游戏行业研究报告显示，今年第三季度区块链游戏在所有NFT交易量中占比22%，NFT游戏收入达23.2亿美元。据IDC预测，在2020至2024的5年预测期内，VR游戏的市场占有率将持续领跑，支出总量在2020年达到27.2亿美元。浙商证券认为，游戏板块已处于政策底，龙头公司处于新产品新周期的起点，元宇宙催化下，游戏板块有望迎来估值和业绩双击。
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