一、宏观新闻
国内

部委

1、国务院：6月1日，总理主持召开国务院常务会议，部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效。会议指出，下一步，要对政策再作全面筛查、细化实化，让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享。新增1400多亿元留抵退税，要在7月份退到位。对金融支持基础设施建设，要调增政策性银行8000亿元信贷额度。

2、发改委：发改委等九部门印发“十四五”可再生能源发展规划，目标到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。到2025年，地热能供暖、生物质供热、生物质燃料、太阳能热利用等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。

3、国资委：6月1日消息，近期，国资委党委多次召开党委会议、专题会议深入分析研判，紧密结合形势变化持续细化实化国资央企稳增长各项工作措施。其中，国资委党委强调，要加大专项激励力度，因企制宜加快研究出台各类有利于稳增长的激励措施，应出尽出、能出早出，不断激发企业稳增长的积极性主动性创造性。

4、银保监会：日前向各银保监局，各保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司，保险业协会、保险资管业协会下发《加强保险机构资金运用关联交易监管工作有关事项通知》。《通知》总体要求，强力整治保险机构大股东或实际控制人、内部人等关联方通过关联交易挪用、侵占、套取保险资金，输送利益，转移财产，规避监管，隐匿风险等，坚持零容忍、重处罚、严监管，坚决遏制资金运用违法违规关联交易，推动保险行业高质量发展。

5、商务部：6月1日消息，商务部、国家邮政局等八部门发布关于加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系有关工作的通知。目标升级改造一批县级物流配送中心，促进县域快递物流资源整合，建设一批农村电商快递协同发展示范区，提升公共寄递物流服务能力，争取到2025年，在具备条件的地区基本实现县县有中心、乡乡有网点、村村有服务。

6、工信部：实施道路机动车辆生产企业和产品准入管理便企服务措施，具体包括道路机动车辆产品准入事项实施容缺受理、先办后补，简化零部件产品检验视同要求，有条件允许同一集团内不同企业生产，延长企业准入事项整改期限等五个方面。

7、农业农村部：农业农村部等11个部门印发《统筹新冠肺炎疫情防控和“菜篮子”产品保供稳价工作指南》。农业农村部表示，要严格落实“菜篮子”市长负责制，坚持地方首责，强化市长主体责任，统筹抓好新冠肺炎疫情常态化防控条件下“菜篮子”产品生产发展、产销衔接、流通运输、市场调控、质量安全等各项工作，切实保障市场供应数量充足、种类丰富、价格基本稳定，努力保持群众正常生产生活平稳有序。

8、市场监管总局印发《2022年度实施企业标准“领跑者”重点领域》，包括新能源车整车、工业机器人、激光精密加工设备、计算机等共240个重点领域。

9、国家卫健委通报，5月31日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例22例（北京14例，上海5例，河南2例，河北1例）；新增本土无症状感染者46例（上海10例，河北8例，吉林7例，山东7例，辽宁4例，四川3例，北京、安徽、江西、河南、广西、云南、新疆各1例）。

地方

1、四川：6月1日17时，四川省雅安市芦山县发生6.1级地震。经初步统计，截至当日19时，地震共造成8座35千伏变电站失压，1条110千伏线路、4条35千伏线路和3条10千伏线路跳闸，影响2.38万户用电。国网四川电力启动Ⅱ级应急响应，第一时间对震中及周边区域电网设备开展巡视排查工作，并调集电力抢险队员赶赴灾区开展抢修。

2、上海：上海市嘉定区发布助企纾困、助长消费、助力就业产业扶持政策。其中，为促进消费持续恢复，政策指出要举办缤纷夏日购物季系列活动，激发消费潜力、扩大消费需求、提振消费信心。鼓励相关汽车厂商在区内开展让利于民的促销活动，鼓励个人消费者购买新能源车和燃油车，并在上海市内上牌的，给予购车补贴，车价15万元以下的给予1万元补贴，车价15万元(含)以上的给予2万元补贴。

3、海南：关于6月1日互联网中涉及海南体彩视频电子即开项目相关报道，海南省体育彩票管理中心发布声明称，海南省体育娱乐视频电子即开彩票游戏是2014年9月经财政部批复，2015年1月在海南省内试点销售的体育彩票。近期在实施技术系统升级，游戏规则未做调整，无新增游戏。为了进一步严格落实财政部批复中对游戏限额投注和购彩防沉迷的要求，同时更好落实疫情防控需要，本次系统升级后的业务模式将投注卡由实体卡片变更为电子虚拟卡，投注卡按照财政部的批复要求使用，属于专用。视频电子即开游戏不涉及互联网销售，销售仅限在实体店内，通过专用销售设备采取线下方式销售。

4、河南：据郑州日报6月1日消息，郑州市联合各开发区、区县(市)发放2亿元汽车消费券。活动时间从6月1日至8月31日。活动时间内，在各区指定的汽车销售企业购买5万元以上小型非营运车辆(包括新能源车、皮卡车，不包括二手车交易)的个人(户籍不限)和企业消费者，开具郑州市税务发票以及在郑州市注册上牌后，均有机会领取由企业注册地所在开发区、区县(市)发放的汽车消费券。

5、山东：6月1日，据大众日报消息，为进一步加大助企纾困力度，减轻文旅企业负担，近日，山东省财政厅联合有关部门出台多项政策，通过金融支持、消费补助等方式，推动文旅业恢复发展。

6、浙江：6月1日，记者从浙江省农业农村厅获悉，时隔11年，该省小麦以577.04公斤的亩产、542.25公斤的百亩方平均亩产双双打破浙江农业之最小麦最高亩产和最高百亩方亩产纪录。

7、广东：发布贯彻落实国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》实施方案，加大增值税留抵退税政策落实力度，提高资本市场融资效率，稳定增加汽车、家电等领域消费等，共提出131条具体措施。鼓励符合条件的平台企业依法依规到境外公开募集股份及上市，6月30日前省内购买新能源以旧换新推广车型每辆补贴8000元。

8、天津：出台稳经济一揽子政策措施实施方案，主要包括全面落实国家财政政策、用足用好货币金融支持、稳投资促消费扩大内需、保障粮食能源安全、稳定畅通产业链供应链、兜牢民生保障底线六个方面、35条政策措施。

海外

1、欧盟6月1日消息称，因匈牙利反对，原本计划在当天正式获批的欧盟第六轮对俄制裁方案无法如期通过。在刚刚结束的欧盟特别峰会上，欧盟各国领导人原则上就欧盟第六轮对俄制裁方案达成共识，其中包括对俄石油实施“部分禁运”。根据欧盟规则，各成员国驻欧盟代表还需将此政治共识落实为法律文本，在此基础上，新一轮对俄制裁方案才能正式生效。

2、美联储经济状况褐皮书：所有12个联邦储备地区都报告了持续的经济增长，大多数地区显示略有或温和增长；四个地区显示经济温和增长；大多数地区指出，他们的联系人报告了强劲的价格上涨，尤其是投入价格。

3、美联储布拉德：现在判断通胀是否达到峰值还为时过早；支持“迅速”将利率上调至中性水平；重申支持FOMC加息至3.5%；届时，美联储可能会在2023年或2024年下调政策利率。

4、美国总统拜登与美联储主席鲍威尔及财政部长耶伦会面，讨论通货膨胀问题。美国总统拜登表示，需要从复苏过渡到稳定增长，并强调尊重美联储的独立性，还指出美联储将使用其政策工具来应对物价上涨。耶伦承认，她在2021年预测通货膨胀率上升不会构成持续麻烦时做出了错误的判断，称没有完全理解当时的情况，而且还出现了一些意料之外的冲击使情况更加恶化。耶伦还警告，不能排除进一步的通胀冲击。

5、加拿大央行宣布加息50个基点至1.5%，旨在努力控制通胀，避免价格上涨失控。这也是该行连续第二次加息50个基点。加拿大央行同时警告称，如有必要将采取“更强有力”措施，以实现2%通胀目标。

6、日本央行副行长若田部昌澄表示，如果日本经济下行风险显现，日本央行不应排除采取必要的额外宽松措施。至少目前来说，他对日本的更大担忧仍然是持续的低增长、低利率和低通胀。他认为，4月通胀率达到2%并不等同于已达到央行的目标，由于低通胀，有必要继续实施货币宽松政策。

7、得益于新订单和产出增长加快，美国5月ISM制造业PMI意外上升至56.1，高于经济学家预估中值54.5，4月份数据为55.4。

8、欧元区5月制造业PMI终值为54.6，为2020年11月以来的最低水平，但高于54.4的初值。德国5月制造业PMI终值为54.8，初值为54.7；法国制造业PMI终值为54.6，初值为54.5。

9、欧元区4月失业率6.8%，持平于纪录低位，预期6.8%，前值6.8%。

10、英国5月制造业PMI终值录得54.6，为2021年1月以来新低，初值和市场预期值均为54.6。

11、英国零售商协会数据显示，5月英国零售商品价格同比上涨2.8%，创下自2011年7月以来最高纪录。食品价格继续快速上涨，同比涨幅由4月的3.5%升至4.3%，为2012年4月以来最高纪录。

12、澳大利亚一季度GDP环比增长0.8%，同比增长3.3%，环比同比增速均超出经济学家预估，为下周澳洲联储大幅加息铺平道路。

13、美国宇航局总监察长马丁在报告中表示，美国月球计划“阿耳忒弥斯”开支将超过930亿美元，美国的登月飞行将不早于2026年执行。

二、行业新闻

1、楼市：中指院报告显示，5月，百城新建住宅平均价格为16198元/平方米，环比上涨0.03%，保持横盘态势；同比上涨1.2%，涨幅较4月收窄0.31个百分点。百城二手住宅平均价格为16030元/平方米，环比由涨转跌，跌幅为0.01%；同比上涨1.39%，涨幅较4月收窄0.52个百分点。另：中指院报告显示，1-5月，销售额100强房企销售额均值为273.9亿元，同比下降50.7%。其中，销售额超千亿元的房企有3家，较去年同期减少12家；超百亿元房企有70家，较去年同期减少48家。前5个月百强房企拿地总额4681亿元，拿地规模同比下降64.7%，降幅比上月扩大8.8个百分点。

2、集采：6月1日零时起，第六批国家组织药品集采胰岛素专项中选结果将在镇江落地执行。据镇江市医保局，中选产品价格平均降幅为48%，最高降幅近73%。

3、半导体：国际半导体产业协会（SEMI）发布报告称，2022年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长5%，达到247亿美元；因为季节性疲软，第一季度出货金额季度环比下降10%；SEMI总裁Ajit Manocha指出，随着半导体行业继续强劲增长，第一季度设备销售额同比增长与2022年的预测同步；因北美和欧洲加大了国内芯片制造的支持力度，其设备支出季度环比增长良好。

4、电动车：6月1日，电动汽车制造商5月的车辆交付成绩单纷纷出炉。整体来看，造车新势力们5月的交付量相比4月来说都有所增长，理想、小鹏交付量双双破万，表现亮眼。

5、手机号码：据行业媒体通信世界称，中国广电将于6月6日正式对外发布三大品牌，同期启动192号段预约选号。资料显示，去年10月，中国广电就曾启动广电5G内部用户192号段放号测试，测试号段为19210701。此前5月17号，也有消息称中国广电将正式启动192手机号段供消费者选择，但并未如期放号。

6、养鸡：受益于养殖利润大幅改善，全国蛋鸡产能自年初以来持续回升，5月份全国在产蛋鸡存栏为11.78亿羽，较上月上升0.43个百分点，较年初累计上升3.24个百分点，预计6-7月全国蛋鸡存栏仍将呈现上升之势，东吴期货认为蛋价在6中上旬至7月中上旬将继续维持震荡偏弱的走势。

7、汛期：我国6月1日全面进入汛期。据预测，长江、松花江、珠江、太湖流域今年可能发生区域性暴雨洪水。水利部水文首席预报员胡健伟预计，我国黄河中下游、海河、淮河、辽河、长江流域汉江等可能发生较大洪水，长江、松花江、珠江、太湖流域可能发生区域性暴雨洪水。

8、指数：5月，财新中国制造业PMI录得48.1，环比回升2.1个百分点，连续三个月处于收缩区间，多地散发疫情对经济的负面影响仍在持续，但幅度较上月边际减小。

9、国内商品期货：截至6月1日下午收盘，涨跌参半。液化气跌超3%，菜粕、沪镍等跌逾2%，PTA、红枣等跌逾1%，锰硅、纸浆等小幅下跌；焦煤涨超3%，甲醇、焦炭等涨超2%，20号胶、铁矿石等涨超1%，棕榈油、PP等小幅上涨。

10、白酒：各酒企就新国标实施进行相应产品调整。白牛二将更换外包装，做微量调整，并推出多款“防御性”新品；牛栏山近期还推出了一款“基于新国标研制的纯粮固态升级产品”金标陈酿；泸州老窖将其旗下不符合新国标的泸州老窖二曲进行停产，并推出新品黑盖二曲正处于市场导入期并将正式上市；红星则对产品进行了升级，如56度红星二锅头，新包装增加“纯粮固态发酵”的标志，新版原料表中明确标注“水、高粱、玉米、大麦、豌豆”等符合新国标的原料。

三、环球市场

1、美股：道指跌0.54%，标普500指数跌0.75%，纳斯达克跌0.72%。

2、欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.04%。德国DAX 30指数收跌0.33%。法国CAC 40指数收跌0.77%。英国富时100指数收跌0.98%。

3、A股：沪指收报3182.16点，跌0.13%，成交额4024亿元。深成指收报11551.27点，涨0.21%，成交额4806亿元。创业板指收报2428.96点，涨0.99%，成交额1500亿元。

4、黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.04%，报1848.70美元/盎司。

5、原油：WTI 7月原油期货收涨0.59美元，涨幅0.51%，报115.26美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.69美元，涨幅0.60%，报116.29美元/桶。

6、ETF：标普500 SPY收跌0.81%，纳斯达克100 QQQ收跌0.74%，黄金GLD收涨0.64%，金矿GDX收涨0.79%，白银SLV收涨1.46%，美国原油基金USO收涨0.08%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.82%。

四、公司新闻

五矿发展：中国五矿正在积极研究有关承诺变更事项方案

*ST群兴：公司股票将撤销退市风险警示

ST辅仁：收到证监会立案告知书

泽璟制药：启动盐酸杰克替尼片治疗中、重度特应性皮炎III期临床试验

普丽盛：公司位于上海市金山区的2个厂区均已复工复产

科达利：拟不超10亿元投建江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目

合兴股份：子公司拟3.1亿元建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目

傲农生物：5月生猪销售量42.5万头同比增长44.06%

小康股份：5月新能源汽车销量1.05万辆同比增长244%

顺丰控股：累计耗资18.99亿元回购3677万股

福莱特：拟定增募资不超60亿元用于新能源装备用高透面板制造项目等

中国建筑：中建二局拟81.57亿元投资北京市朝阳区某地块房地产开发项目

李子园：对部分甜牛奶乳饮料及风味乳饮料系列的出厂价格进行调整

中国平安：截至5月底累计回购50亿元公司股份

五、投资机会

1、电源管理芯片丨据台媒报道，业内人士称，用于服务器的电源管理IC的供应仍然紧张。受今年晚些时候新处理器的推出推动，部分电源管理IC供应商都在为预计的服务器需求激增做好准备。

点评：电源管理芯片（PMIC）是半导体芯片中应用范围最为广泛的门类，可应用于家用电器、手机及平板、充电及适配器、智能电表、照明、通讯设备等领域。PMIC又是模拟IC的重要组成部分，占模拟芯片比重超四成。

相关公司：

北清环能：子公司“北控能芯微”从事的芯片业务涉及领域主要为时钟芯片，电源管理芯片，该业务尚处于研发，市场拓展阶段。

明微电子：公司产品主要包括显示驱动芯片、线性电源、电源管理芯片等，产品广泛应用于LED显示屏、智能景观、照明以及家电等领域。

2、广电系丨据媒体报道，中国广电5G当前正进入关键准备期，随着各地网间互联互通及5G业务平台搭建等加速进行，广电网络行业期以众望的“192”放号也即将启动。北京歌华有线电视网络股份有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司等将于6月6日发布5G品牌以及融合套餐品牌。

点评：业内认为，广电5G使用的700MHz频段，被认为是移动通信发展中的黄金频段，它具有具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势特性，而且适合5G底层网络。从地域看，广电5G尤其适合室内和农村偏远地区。从应用领域看，在工业自动化、车联网、智慧电网、智慧交通等领域潜力巨大。

相关公司：贵广网络   湖北广电  广电网络  广西广电

3、新能源丨国家发展改革委等9部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，目标到2025年，风电和太阳能发电量实现翻倍，可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。规划还提出大力发展可再生能源储能，给予开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施REITs试点的政策支持。

点评：新能源发电具有不稳定、随机性、间歇性等缺点，极易产生供需错配问题，调峰调频需求日益迫切。光大证券认为，去年全国储能电池产量32GWh，若维持今年3-4月的产量水平，全年储能电池产量将超过60GWh，同比接近翻倍。

相关公司：

浙江新能（600032）：公司的主营业务为水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理。

宁波能源（600982）：公司主要从事热电联产、生物质发电、抽水蓄能和综合能源服务，以及能源类相关金融投资等业务。

粤水电（002060）：公司的主要业务是水利水电及轨道交通等工程建设、水电、风电、光伏发电等清洁能源发电业务以及风电塔筒装备制造业务。

4、造车丨多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据：理想汽车、小鹏汽车交付量均破万，同比分别增长166%、78%；蔚来交付7024辆，同比亦实现增长。除了“蔚小理”，零跑汽车5月交付电动车10069辆，创历史新高，实现连续14个月同比增长超200%；哪吒汽车5月交付量11009辆，同比增长144％，1-5月累计为同比增长213%。

点评：中信证券认为，2022年，“蔚小理”集体进入新产品周期，在智能化的场景和功能打造方面，体现出了远高于传统车企的想象力和创造力。在这一轮智能化和功能创新中，供应链有望显著受益于整车厂对新产品、新工艺的大胆尝试，迎来价量齐升的发展契机。

相关公司：比亚迪  小康汽车  广汇物流

5、星地融合丨据报道，近日3GPP SA1第98e次会议成功举行，会上由中国电信牵头并主导，中国信科、中国移动、中国联通、中兴、信通院等单位共同合作，获得中、欧、美、印等国家地区，包括欧洲航天局、欧洲国际通信卫星公司、高通、洛克希德马丁空间系统公司等在内的20余家公司和政府机构支持的“R19 Study on satellite access- Phase 3（SAT-Ph3卫星接入研究阶段三，R19）”通过立项审议。

相关公司：《“十四五”数字经济发展规划》提出，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。

天银机电  中国卫星  达华智能

6、储能丨九部门：加快推进抽水蓄能电站建设

《“十四五”可再生能源发展规划》提出，加快推进抽水蓄能电站建设。开展各省（区、市）抽水蓄能电站需求论证，积极开展省级抽水蓄能资源调查行动，明确抽水蓄能电站的建设规模和布局，编制全国新一轮抽水蓄能中长期规划。

近日绿电相关政策不断。5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。机构认为，在政策驱动下，风电光伏需求保持旺盛，行业保持较高增长动力，建议关注高需求下绿色电力带来的投资机会。

A股上市公司中

上海电力（600021）是国家电投旗下上市公司，截至2021年6月底，清洁能源占装机规模的50.03%。

吉电股份（000875）主要业务涉及火电、供热、新能源及综合智慧能源、生物质能、氢能、储能、电站服务等领域，截至2021年9月30日，公司光伏发电装机420.91万千瓦、风电装机270.19万千瓦。

7、露营丨露营产品预订火爆，预订量同比增长超两倍

端午小长假临近，露营产品预订火爆。某平台数据显示，端午假期露营装备预订量同比去年增长超两倍，其中房车露营地的预订量较去年同期增长60%。

中国户外行业2021年呈现复苏态势，受益于疫情催化精致露营异军突起、尤其2022年3月份以来热度直线上升。机构认为，国内露营市场正处于渗透率和客单值快速提升期，双因子促行业快速扩容，预计2022-25年将保持15%-20%的增速，2025年达到562亿元，持续性热度不减。

A股上市公司中

绿茵生态（002887）全资子公司森氧文旅已成功打造多项绿地、公园运营项目，自主品牌嚒嚒兽梦幻森林项目总面积约10万平方米，五一节假日期间订单爆满。

三夫户外（002780）于2020年成立SanfoHood野奢露营厂牌，且目前正在运营6个营地，露营产品呈旺销态势，增幅很大。

8、磷矿丨湖北柳树沟磷矿石（30%）去年至今价格涨超100%，产品订单已排至七月

据wind数据显示，湖北柳树沟磷矿石（30%）2022年5月31日价格为800元/吨，去年至今价格已上涨105.12%。当前主流磷矿石生产企业产量以自用为主，仅少量外售，行业库存位于低位，生产企业在手订单充足，多排至六七月。

当前磷矿石下游磷复肥、磷酸铁（锂电池上游材料）等需求景气及海外磷矿石高价带动，共同推高磷矿石价格。机构认为，考虑到安全检查及大厂改造影响或持续较长时间，短期磷矿石供应或仍偏紧，价格或进一步提升。

A股上市公司中

兴发集团（600141）是国内磷硅化工双料龙头，磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥产能规模位居行业前列，目前拥有磷矿石产能415万吨/年。

云天化（600096）自有磷矿、煤矿资源，凭借“矿化一体”全产业链优势开展产品生产和销售，磷矿石产能达到1450万吨/年，同时合成氨自给率高，具备一体化成本优势。