储能投资逻辑
小路J
2022-07-13 09:49:08
【广发电新】国内大型储能招标超预期，需求爆发成定局[太阳]根据北极星储能网统计，2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目，项目总投资超403亿，储能总规模超9.1GW/18.9GWh，项目有望在2022年内开工，山西作为国内电力市场化改革先行省份，现货市场初具规模、在全国率先发布新型储能参与一次调频有偿服务，新型储能发展有望引领全国。据我们统计，2021年国内共招标7.4GW/10.1GWh大型储能项目，22年1-7月中标项目12.2GW/26.2GWh，下半年作为招标旺季(21年H2占比超85%），因此22年国内大型储能项目招标量有望大超预期。[太阳]关注新型储能近期两大热点：①发电侧风光大基地配储：大基地一期装机超过50%通过存量特高压外送，对新型储能需求小；二期大量项目位于电网末端的沙荒戈地区，难以建设煤电机组，或需要配置GW级储能。②独立储能电站：商业模式清晰，未来电网侧独立储能电站很可能成为储能发展的主导方式。或参考抽水蓄能的两部制电价，但只将部分成本（可能40%左右）通过容量电费回收，其余通过参与电力市场回收。机制落地与场景刚需有望带动大型储能需求快速放量。 [太阳]投资建议：国内新型储能爆发关注两条主线：①直接受益招标超预期，收入/业绩弹性较大的EPC环节【南网科技、永福股份、中国天楹、中国能建等】与具备开发经验和潜力的新能源+储能运营企业【南网能源、文山电力、云南能投等】，②设备端关注大型储能电芯供应商【宁德时代、比亚迪、国轩高科等】、集中式PCS及光储一体机【阳光电源、锦浪科技、德业股份、科华数据、盛弘股份等】、储能温控【英维克、申菱环境等】、虚拟电厂【国网信通、金智科技、恒实科技、东方电子等】[礼物]欢迎索取【储能招投标数据库】、【储能行业数据库】等
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