纳川股份：海上光伏广阔新方向带来5倍以上增长空间-韭研公社

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纳川股份：海上光伏广阔新方向带来5倍以上增长空间

神来之笔

2022-07-27 23:48:49

盘面光伏火热，关注更广宽的光伏新方向

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继公路光伏山西路桥7连板，污水光伏爆炒后，

机构最新看好海上光伏，相较之下大海才有更大的市场空间

海纳百川，纳川股份：最新公告唯一提到参与海上光伏建设：

提供海上浮式光伏浮体新材料，海上光伏设计、下海验证、建造、安装

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如下图新闻资料：

海上光伏，今年新推动的光伏规模化发展新方向，

其中山东将打造两大千万千瓦级海上光伏基地，

而纳川股份公告提到正是对接山东海上光伏开发需求，

将实质受益海上光伏新增市场需求

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海上光伏，大海无边

海纳百川，纳川股份

【纳川股份：海上光伏带来5倍以上增长空间】

沿海土地稀缺，海上光伏今年新起有望迎来大规模落地：1GW光伏电站对应2万亩-4万亩用地，土地资源已成制约沿海省份新能源发展的关键。山东省已明确提出海洋光伏发展方案，到25年预期投入20GW规模，总目标是达到42GW（含风光同场）。海上漂浮光伏电站已在海外商用，国内处0-1阶段，技术方案已通过专家论证及实测，23年将大规模商用落地！山东地区给予海洋漂浮光伏每瓦1元补贴。据业内专家测算某海洋漂浮光伏电站不计算补贴情景下，资本金收益率可达11%（30%资本金，浙江地区）；如果考虑与海洋风电，海洋牧场结合，则回报率或更高。未来随着技术迭代、工程成本降低，回报率有提升空间。海洋漂浮光伏电站会复制内陆漂浮电站的降本曲线。

纳川股份绑定山东地区海工龙头，有望迎来业绩爆发：海上漂浮光伏电站增量成本主要在浮体（HDPE）和锚固系统环节，浮体1元+/瓦、锚固1-2毛/瓦。乐观测算下，山东20GW对应200亿浮体，30亿锚固，22-25年年化需求可达50亿浮体、8亿锚固需求。山东地区海工龙头，中集来福士占据山东海工市场80%份额；中集来福士与纳川股份签署独家战略合作协议，解决浮体问题。纳川股份原本的管材材料就是HDPE，对相关技术研发有储备。山东年化50亿浮体，对应中集来福士及纳川40亿需求量。21年纳川营业收入仅7亿元，意味着收入有5-6倍提升空间。其他省份跟进发展海洋漂浮光伏，空间将更大。

变身国家队，参股动力电池厂，股价历史低位：21年下半年，三峡集团入股20%+，原实控人或逐步退出；纳川传统管材业务也受益于管网建设投资；此外，其参股的星恒电源股份是五菱、爱玛的动力电池供应商，星恒也有锰系多元复合锂电池技术储备。目前公司市值仅40亿，处2011年上市以来底部区间，未来仅海上光伏浮体增量业务就有望带动收入5倍增长，海上光伏新方向先驱者市场空间广阔。

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