中信电新组关于光伏点评和观点,供参考:
重点推荐阳光电源、中环股份,捷佳伟创、奥特维和跟踪支架:持续关注技术创新的方向,关注产能的扩张。关注菲利华。
关于通威组件的报价和产能扩张。据了解该订单需要在年底之前完成招标,而通威在9月组件的排产也有1.3GW(包括代工),这个来看年底前完成6GW及以上的组件出货是可以实现的。对于通威做组件,根据公司的电话会议纪要,公司组件的目标也是头部市场份额。
认为:1.通威在积极推动组件相关业务,包括团队的搭建和人员的扩张:2.产能的扩张有利于带动设备和材料的需求;3.价格的下降也有利于国内地面电站的启动。继续按照前期逻辑推荐,就是国内地面电站会逐步启动,然后带动逆变器、辅材、跟踪支架等环节出货量的增加,包括阳光电源、福斯特、中信博等。
通威扩产对于其他一体化企业的影响,我们从几个方面来看。1.整个行业还在持续增长:2.通威扩产首先影响的是二三线企业:3.头部企业都有着比较好销售渠道和运营管理能力。一体化公司依然值得重点关注和布局。