No1：股市要闻

 

一、欧洲能源危机愈演愈烈、英国屋顶光伏卖疯了

据媒体报道，欧洲能源危机愈演愈烈，电价不断刷新历史纪录，英国的远期电力价格也直冲云霄，随着英国即将在10月近乎翻倍地上调家庭电费上限，当地的屋顶光伏产业迎来了有史以来最强劲的销售狂潮。英国天然气与电力市场办公室上周五刚刚宣布，将该国的家庭能源价格上限从1971英镑调整为3549英镑（约2.8万元人民币），将于今年10月1日起生效。这个价格较今年4月和去年冬天分别上升80%和178%。

英国太阳能行业协会统计称，最近每周都有3000余起安装太阳能板的施工正在英国家庭的房顶上进行，与两年前的夏天相比翻了足足三倍。今年二季度英国老百姓房顶的发电能力提高足足95兆瓦，安装速度较年初也翻了三倍。

欧洲电力市场朝着失控的方向狂奔，电价几乎每天都在刷新纪录。本周一，德国明年交付的电价，欧洲基准电价目前涨幅近7%至1050 欧元/兆瓦时，为历史上首次突破1000欧元，上周累计涨幅为70%。

清源股份：出口业务占主营收入的68.12%，光伏屋顶支架系统已取得澳洲、德国、英国、意大利、美国等国家的产品认证，在欧洲和东南亚地区的市场开拓均取得了明显效果，

拓日新能：出口业务占主营收入的24.98%，公司的组件产品出口主要围绕巴西、印度、中东、欧洲国家等，通过欧洲、北美、非洲、亚洲子公司，与全球范围的分销商和安装商的合作。

  

二、汇率两年首破6.9

时隔两年，人民币汇率重回6.90下方，本轮人民币贬值主要跟美元指数有关。在欧洲能源危机未除和经济下行压力，以及美元未抑制通货膨胀而持续加息下，美元指数会继续走强，而人民币对美元汇率将继续相应走弱。人民币贬值有利于纺织公司外贸出口业务。

纺织出口：嘉麟杰、龙头股份、上海三毛、泰慕士

  

三、13部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》

2022年，各地对符合条件的养老托育服务机构按照50%税额顶格减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加等“六税两费”。 开展普惠养老专项再贷款试点，支持金融机构通过融资信用服务平台网络向普惠养老服务机构提供贷款。

托育：威创股份

养老：悦心健康、澳洋健康

 

四、出口欧洲能源

热泵：万和电气、日出东方、大元泵业

电力：北方国际

储能：派能科技、昱能科技、禾迈股份、德业股份、弘讯科技

光伏支架：清源股份

光伏组件：晶科能源、天合光能、晶澳科技

光伏逆变器：阳光电源、锦浪科技

天然气：广汇能源

生物柴油：北清环能、卓越新能、嘉澳环保

 

五、盘面热点事件

1、连板公告

三变科技：25日晚公告，上半年净利900万-1300万，同比增长52%-119%

 

2、热泵：万和电气、冰轮环境、康盛股份、日出东方、大元泵业

事件：预计2022年在能源更为紧张的背景下，热泵出口销量将会维持高增速。2022H1国内热泵出口额大幅提升60%，考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%，未来替代空间依然广阔。

 

3、天然气：德惠博普、南京公用

事件：欧洲天然气价格再创纪录新高，俄气公司宣布“北溪”项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天。

 

4、光伏：拓日新能、沐邦高科、宝馨科技、亿晶光电、北京科锐

事件：国家能源局表示，2025年可再生能源年发电量将达到3.3万亿千瓦时左右，即“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比要超过50%，其中风电和太阳能的发电量将在“十三五”末的基础上实现翻番。五部门周一印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，推动TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化。

 

5、生物柴油：北清环能、嘉澳环保

事件：欧盟是全球最大生物柴油消费市场，也是中国生物柴油主要出口地。据海关数据，7月中国生物柴油出口金额3.69亿美元，同比增117%，创历史单月最高。

 

六、早报新闻摘要

上证：

1、中创新航近日在业内首发OS高锰铁锂电池，能量密度达到180Wh/kg，续航可达700公里。（光华科技、红星发展）

2、东威科技再获PET铜箔设备大订单，行业迎来快速发展。（东威科技、双星新材、众源新材）

3、江南奕帆：公司清洁机器人电机项目已经通过了一个客户的验证，其全称是光伏太阳能面板智能清洗机器人，目前渗透率不超过5%。

4、永福股份：今年推出了永福绿能（户用光伏）和永福数能（数字能源）两个新兴业务板块。

5、帝尔激光：应用于BC电池线路的激光设备，公司技术领先，独占市场。

 

时报：

1、英国屋顶光伏卖疯了，政策+经济效益推进屋顶光伏快速发展。（清源股份、亚玛顿）

2、全球最大液流电池储能电站9月投入商业运行，钒液流电池大规模产业化应用可期。（国网英大、易成新能）

3、汉钟精机：在TOPCon工艺的真空泵出货量有所增加。

4、硅宝科技：光伏用胶市场份额快速提高。

 

中证：

1、“齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS（直接碳捕集）项目”正式注气运行。该项目是我国最大的碳捕集利用与封存全产业链示范基地、国内首个百万吨级CCUS项目。（冰山冷热、清新环境）

2、华为密切关注液流电池产业发展，到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。（山东海化、河钢股份）

3、《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》的通知。（湖南发展、瑞康医药）

 

No2:公告信息

一、公告精选

海能实业：子公司拟18.6亿元投建4GWh储能电池项目

侨源股份：签署约20亿元氧气供应合同

广 立 微：拟10亿元布局制造类EDA相关测试解决方案的研发

天赐材料：拟18.56亿元投建年产75500t锂电基础材料建设项目

丰元股份：拟投资不超15亿元实施10万吨磷酸铁和草酸退城入园建设项目

宇晶股份：与青海天合光能签订6584万元采购合同

阳谷华泰：4.36亿元建设年产4万吨三氯氢硅及联产6500吨四氯化硅项目

安徽合力：拟10.4亿元投资新能源智能工业车辆产业园建设项目

歌尔股份：前三季度净利同比预增15%-30%

 

二、停复牌

高斯贝尔：复牌，拟收购国数科技100%股权

 

三、地雷阵

京威股份：股东拟减持6.00%股份

通达股份：股东拟减持3.00%股份

睿昂基因：股东拟减持2.91%股份

博汇股份：股东拟减持2.22%股份

万润股份：股东拟减持1.61%股份

金溢科技：股东拟减持1.07%股份

黑 牡 丹：股东拟减持1.00%股份

 

 

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：下跌0.05%

   

二、美股板块

三大指数集体收跌。

  

三、热门美股

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

周一稍早，德国副总理表示，随着德国天然气存储量取得积极进展，预计欧洲天然气价格将很快下降，不必以目前如此之高的价格购买天然气了。欧洲天然气价格下跌16.86%。

 

  

 

No4:新债和新股

一、新债

  

二、新股

  

 

No5:复盘学习

一、北向资金

上一个交易日净流入21亿

上一个交易日净流入前五：万华化学、隆基绿能、泸州老窖、特变电工、恩捷股份

  

二、机构席位

 

  

三、连板梯队和涨停分布图

上市新股：弘业期货17、源飞宠物8

食品消费：黑 芝 麻4

热泵概念：万和电气3

油气概念：大庆华科3、惠 博 普2

公告涨停：三变科技2

电力电网：深南电A 2

储能概念：凯恩股份2

氢 能 源：三维化学2、鸿达兴业2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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