[太阳]【海通传媒毛云聪团队】周观点:PICO4开启预售,低估值内容产业链有望复苏
近期PICO新一代设备已经在天猫、京东等平台开启预售,并预计在9月22日正式发布,我们认为四季度VR设备将进入密集发布期,除了PICO4以外,Meta、苹果等新一代设备也有望在今年下半年及明年初陆续上市,持续关注VR内容产业链机会,目前优质的VR内容极为稀缺,未来VR游戏、直播、视频等内容景气度有望持续提升,传统内容研发商有望先一步获取行业红利,与字节跳动合作的相关生态合作伙伴均值得重点关注。
核心方向:1)游戏:新一批版号已经正式发布,网易、吉比特等公司均有新版号获批,重点关注:恺英网络(剩余股权拍卖结束,战略伙伴贪玩认购,重点新产品《永恒联盟》定档9月19日)、三七互娱、吉比特(参投公司北京简游微信小游戏《羊了个羊》火爆)、完美世界、盛天网络、富春股份、恒信东方等;2)直播:力盛体育(体育内容稀缺标的,版权储备丰富)、中广天择;3)视频:芒果超媒、恒信东方等。
疫后复苏方向静待防控变化,底部区间随时起涨,重点方向线下广告与娱乐:分众传媒、兆讯传媒、华立科技,影视院线等。
☎海通传媒团队毛云聪/孙小雯/陈星光/康百川/崔冰睿
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