【近期事件思考】
1、年度科技大戏,特斯拉人形机器人即将发布
据特斯拉官方宣布,特斯拉2022 AI 日将于北京时间10月1日(北美时间2022年9月30日)在加州帕罗奥图举行。届时,机器人Tesla Bot将首次亮相。关于特斯拉AI日,马斯克刚刚又有最新表态了,“特斯拉AI日”上将会有很多技术细节和酷炫的硬件演示。
事件思考:关于特斯拉人行机器人,多次提及,最近一次在9月19日《A股投资日历:看看诗和远方 这两大主题或有意外惊喜》详细聊过,会超预期,这次他真的要来了,下面是我最近最新的思考:
参照特斯拉智能汽车经验,马斯克擅长利用制造工艺与思维方式改变,在已有的技术基础上创造性实现成本和性能突破,9月30日TeslaBot或有意外惊喜。
9月30日TeslaBot有意外惊喜,资本市场还不得疯狂。当初Tesla bot这个新概念一出来,A股机器人概念一路走强,成为市场上的热门概念。东西出来了,还能量产,不知道要炒成什么样了。中信证券就指出,根据各方面消息,特斯拉已经开始筹备量产人形机器人,由于拥有智能化技术储备、规模化生产能力和马斯克丰富的成功案例,特斯拉开发机器人具有底气。现在市场这么弱,需要的就是这样的大题材。这样的大题材对市场而言,像是久旱逢甘霖,他乡遇故知呀。
市场空间方面,据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。
产业链方面,(1)三大核心零部件——减速器、控制器、伺服系统;(2)结构件;(3)传感器;(4)柔性材料,机器人壳体作为“皮肤”,值得重点关注下,人形机器人有人一样的皮肤,就直接改变大家对机器人的认知。Tesla bot大规模量产后,电机、电池需求、传感器、柔性材料等也将开启上量趋势。
2、“超预期”事件影响节后A股走势 俄乌冲突的大新闻恐怕还在后头!
距离国庆长假只剩下一个交易日,大长假大家都担心外围因素:港美股和俄乌进展。尤其是俄乌战场,不确定因素比较多,若再爆出“超预期”事件,可能影响节后A股走势。
事件思考:昨天突发的“天然气管道被炸”事件,就是一只典型的黑天鹅。切断了俄欧之间仅存的经济联系,也掐灭了“和谈派”最后的希望。有人把北约阵营中“炸管”的少壮派,比作巨鹿之战的项羽,通过破釜沉舟式的摊牌,逼着暧昧了大半年的德法等国,一起参与对俄罗斯的围剿。
既然大家都很强硬,都不妥协,战争进一步升级就不可避免!这是一个真正的、你死我活的僵局。乌克兰会继续反攻吗?俄罗斯会动用核武器防守吗?俄乌冲突,正在一步步朝着最坏的方向发展,俄乌冲突的大新闻恐怕还在后头。
注意:本文只是个人投资思考记录的结果,本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会,请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒,不敢祝愿大家都成功,因为这个市场本来就是7亏2平1赚,只能祝愿大家每天都有进步,赚自己认知范围内的钱