一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、工信部：由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准ISO 34501《道路车辆 自动驾驶系统测试场景 词汇》正式发布。该标准作为自动驾驶系统测试场景的重要基础性标准，满足了行业在开展自动驾驶测试评价相关工作时采用标准化语言描述测试场景的需求，将广泛应用于全球智能网联汽车自动驾驶技术及产品的研发、测试和管理，为智慧出行、区域接驳及道路运输等各类自动驾驶应用提供重要基础支撑。下一步，工信部将组织相关单位，加快推进自动驾驶先进技术研发、基础场景库建设应用及行业测试评价能力建设。

2、工信部：开展工业废水循环利用试点工作

工信部办公厅发布关于开展2022年工业废水循环利用试点工作的通知。通知提出，利用大数据、云计算、互联网等新一代信息技术，建立工业废水循环利用智慧管理平台，形成感知、监测、预警、应急等能力，提升废水循环利用的数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。围绕工业废水循环利用全过程堵点、难点，加强协同攻关，创新低成本、高性能工业废水循环利用装备技术工艺，打造工业废水循环利用技术、工程与服务等协同发力的示范样板。

3、工信部：工信部通报38款APP侵害用户权益，映客、丁香医生等上榜。工业和信息化部高度重视用户权益保护工作，持续开展APP侵害用户权益专项整治行动。为巩固治理成效，营造共同维护消费者权益的良好环境，近期工信部开展APP侵害用户权益整治“回头看”，组织第三方检测机构对违规推送弹窗信息、APP过度索取权限等问题进行重点抽测，共发现38款APP存在问题。上述APP应在10月20日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，工信部将依法依规处置。

4、国家卫健委：要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针；国家疾控局：不能以“静默”代替管控，坚决避免“一关了之”。

国家疾控局表示，疫情防控不能简单化，不能过大范围划定风险区域，不能以“静默”代替管控。要及时精准划定中高风险区，及时采取坚决果断的管控措施，并根据疫情形势变化进行动态调整，符合解封条件的要及时解封，方便群众生活及出行。

5、国家医保局：国家医疗保障局近期答复十三届全国人大五次会议杨元庆代表关于充分保障女性高质量就业的建议时称，关于有关生育假期待遇问题，目前地方在国家法定产假外的假期设置差距较大，时长不一，功能定位不甚清晰，法律地位尚不明确，有必要在国家层面予以统筹研究，推进统一规范。

6、国家烟草局：国家烟草专卖局就电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等异地携带限量以及寄递限量新规公开向社会征求意见。意见征求截止日为10月30日。

根据《中华人民共和国邮政法》、《中华人民共和国烟草专卖法》及其实施条例、《电子烟管理办法》的规定，寄递电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等实行限量管理。

7、国家能源局：1~9月，全社会用电量累计64931亿千瓦时，同比增长4.0%。分产业看，第一产业用电量857亿千瓦时，同比增长8.4%；第二产业用电量42364亿千瓦时，同比增长1.6%；第三产业用电量11379亿千瓦时，同比增长4.9%；城乡居民生活用电量10331亿千瓦时，同比增长13.5%。9月份，全社会用电量7092亿千瓦时，同比增长0.9%。

8、国家疾控局：10月13日，国家疾控局传防司司长雷正龙在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，我国部分省份已经开始进入流感流行季节，并且高于新冠肺炎疫情发生以来的同期水平，各地需要严格防范流感等呼吸道传染病与新冠肺炎疫情叠加流行的风险。一是加强流感监测工作。二是做好流感疫苗的供应和接种。三是强化科普宣传。

9、民航局：近日，民航局正式印发《关于民航大数据建设发展的指导意见》。《指导意见》阐明了民航大数据建设的六大主要任务，提出加强组织体系建设、加强法规体系建设、构建数据标准体系、加强数据资源目录建设、提升数据管理水平、加强数据质量管理、推进数据要素流通、构建公共数据开放共享机制、创新智慧化数据应用服务、加强数据基础设施建设、加强民航数据网络建设、强化基础设施建设运维、强化安全管理责任、提升安全保障能力等14个方面具体工作任务。

10、市场监管总局：将推动制定出台《促进个体工商户发展条例》。市场监管总局将会同相关部门，推动制定出台《促进个体工商户发展条例》，发挥扶持个体工商户发展部际联席会议机制作用，针对个体工商户生产经营面临的实际困难，继续在税费减免、金融支持、促进就业等方面推动出台一系列帮扶政策，促进个体工商户持续健康发展。

11、中国邮政局：中国邮政定于16日发行《中国GCD第二十次全国代表大会》纪念邮票一套2枚，小型张1枚。邮票第一图名称为“奋进新征程”，第二图名称为“建功新时代”，小型张图案名称为“庆祝中国GCD第二十次全国代表大会胜利召开”。全套邮票面值8.40元。邮票计划发行数量为1390万套，小型张计划发行数量790万枚。

国内：地方 省市

1、北京：碳达峰实施方案发布，确保2030年前如期实现
近日，北京市碳达峰实施方案正式印发。实施方案安排了7个方面28项任务措施。到2025年，可再生能源消费比重达到14.4%以上，单位地区生产总值能耗比2020年下降14%，单位地区生产总值二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标。到2030年，北京可再生能源消费比重达到25%左右，单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达目标，确保如期实现2030年前碳达峰目标。

2、安徽：据安徽日报消息，从安徽省药监局获悉，近日该局联合安徽省卫健委、省科技厅、省医保局出台《安徽省医疗器械“双招双引”工作若干举措》，提出了加强园区建设、引进高端人才、引导资本支持等20项具体政策措施，力促生命健康产业高质量发展。根据规划，到2025年，安徽省将引培规上医疗器械企业百家以上，孵化若干高端医疗器械“独角兽”“瞪羚”企业，产业营收力争突破500亿元。

3、大庆：记者从大庆油田获悉，经国际标准化组织和国家市场监督管理总局批准，国际标准化组织石油和天然气工业技术委员会提高采收率分委会落户大庆油田。

据央视新闻，大庆油田将按照国际标准化组织相关要求，牵头编制全球范围内提高采收率技术国际标准规划，科学有序开展该领域国际标准体系建立，推动我国特色技术转化为国际标准。

4、海南：海南自贸港自用生产设备“零关税”政策升级后首次惠及公立医院。据央视新闻，记者从海南省卫健委获悉，近日，海南省人民医院进口的一台医疗设备在海口海关所属美兰机场海关顺利通关放行，涉及货值430万元，享受13%的税率减免。这是海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策升级后首次惠及海南省公立医院。

5、长沙：长沙三孩及以上家庭每孩将补贴1万。据长沙市卫健委消息，该市将对“合法生育三孩及以上孩次”的家庭，每孩次发放育儿补贴金1万元。相关文件已于10月12日下发到各县区卫健局。

6、上海：13日，上海市政府举行新闻发布会，介绍了新一轮《上海市交通发展白皮书》相关情况。会议提到，到2025年上海新能源汽车年产量预计超过120万辆，新能源汽车产值突破3500亿元，占上海市汽车制造业产值35%以上，建成充电桩76万个，换电站300座，车桩比不高于2:1。

7、青岛：日前青岛市发布10月拟招拍挂出让国有建设用地使用权预公告，拟招拍挂出让地块48宗，总面积2317亩，其中城镇住宅类4宗，面积约439亩，包含去年三批次中流拍的宅地。

海外动态

1、特朗普：美国众议院特别调查委员会决定传唤特朗普。当地时间10月13日，美国众议院特别调查委员会投票决定，就国会大厦骚乱事件传唤前总统特朗普作证。在当天举行的第九次听证会上，该委员会成员以9票同意、0票反对，通过决议要求传唤特朗普。

2、IMF总裁：全球经济衰退风险不容忽视

IMF预计，全球经济衰退的概率目前为25%。当地时间13日，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃在《总裁的全球政策议程》新闻发布会上回答第一财经记者提问时表示：全球经济衰退的风险已经上升。IMF估计，相当于全球三分之二的经济体量将经历至少连续两个季度的负增长。

3、IMF：亚洲经济明年将面临债务增加和资本外流的挑战

国际货币基金组织(IMF)警告称，亚洲经济明年面临的最大的挑战在于，利率的持续上升导致亚洲地区的债务压力越来越大，并加剧该地区的资本外流。IMF警告称，债务危机在许多亚洲经济体中普遍存在，那些本国货币因美元走强而贬值的国家可能会遭遇更严重的生活成本危机。

4、美联储：市场担忧美联储进一步加息

10月13日，美国劳工统计局公布数据显示，美国9月CPI同比上涨8.2%，高于市场预期的8.1%，前值8.3%；9月CPI环比上涨0.4%，高于市场预期的0.2%和前值0.1%。在剔除波动较大的食品和能源价格后，9月核心CPI同比上涨6.6%，高于市场预期的6.5%以及前值的6.3%，并且创下1982年8月以来最高；核心CPI环比上涨0.6%，高于市场预期的0.4%，持平于前值。美国CPI数据持续高位，让市场担心美联储加息步伐不会放缓。

5、欧洲央行：鹰派官员们希望2023年年初开始缩表

欧洲央行鹰派官员们倾向于让央行所持资产自动到期（届时不再重新投资那些资产），而不是出售资产负债表中的资产。央行鹰派官员们希望2023年年初开始缩表，希望按后台运作的方式实施量化紧缩（QT），继续将侧重点放在利率问题上。

6、消息人士：欧洲央行官员本月讨论了缩表的路径

消息人士透露，欧洲央行决策者本月早些时候讨论了削减3.3万亿欧元债券组合的详细时间表，并设想在2023年第二季度的某个时候开始进行量化紧缩。欧洲央行可能会在本月底微调关于再投资的措辞，然后可能在12月份提供一份详细的计划，但更有可能在2月份。此前欧洲央行通过其资产购买计划持有3.3万亿欧元债券，并表示将在首次加息后的一段时间内将该计划中所有到期债券回笼资金进行再投资。由于加息已经开始，再投资也将告一段落。

7、意大利央行：下调2023年该国经济增长预期

当地时间13日，意大利央行发布公告，由于经济形势存在较高不确定性，下调2023年意大利经济增长预期1个百分点，从7月的增长1.3%降至增长0.3%。意大利央行称，如果出现俄罗斯能源断供和贸易放缓的不利情况，预计2023年意大利经济可能出现1.5%的负增长，直到2024年才有所反弹。

8、瑞典：9月通胀率达9.7% 再创新高

瑞典中央统计局10月13日发布的数据显示，由于电价和食品价格高企，瑞典9月通货膨胀率达9.7%。这是瑞典今年第6次刷新自1991年12月以来通胀率最高纪录。数据显示，瑞典9月电力、食品、家具和家居用品价格同比分别上涨54.2%、16.1%和13.7%，对整体通胀影响最大。

9、意大利：天然气价格已上涨约776%

10月11日，意大利国家统计局发布了月度经济走势报告，数据显示，相比2019年，目前意大利的天然气价格已上涨约776%。报告还显示，相比2019年，目前意大利生产和输配电价格上涨131.5%，汽油价格上涨20%，供暖用柴油价格上涨36%。而这种情况有可能导致该国8.2%的企业，也就是大约35.5万家企业陷入经营亏损，涉及员工总数达340万人。

10、美国：上周初请失业金人数增加0.9万人至22.8万人，录得9月1日当周以来新高，高于市场预期的22.5万人。

11、国际能源署：油价走高将对全球经济产生重大影响

当地时间13日，国际能源署发布十月份的《石油市场报告》。该报告称，经济的持续恶化和“欧佩克+”减产计划引发的油价上涨，正在减缓全球石油需求。国际能源署强调，在持续的通胀压力和利率不断攀升的情况下，油价走高将对已然濒于衰退边缘的全球经济产生重大影响。国际能源署称，“欧佩克+”大规模削减石油供应增加了全球能源安全风险。因此，国际能源署调低了对2022年和2023年的石油需求增长预期。

12、德国：9月，通货膨胀率为10.0%，创下1990年以来新高。能源价格上涨依然是高通胀的主要原因，但其他商品，尤其是食品价格同样在上涨。

13、日本：企业物价指数再创历史新高

日本央行13日公布的初步统计结果显示，由于进口商品价格持续飙升叠加日元大幅贬值，日本企业物价指数连续19个月同比上涨，9月同比上升9.7%至116.3，再创有统计以来的新高。

14、欧盟：能源部长就联合购气达成共识

据报道，欧盟能源部长非正式会议12日在捷克首都布拉格举行。会议主要讨论应对天然气价格高涨、冬季能源储备以及电力市场改革等话题，并就欧盟成员国联合采购天然气达成共识。

15、欧盟：将在两周内提出控制电价的方案

欧盟委员会主席冯德莱恩本周在欧盟数字峰会上公开表示：“欧盟将在未来两周内提出控制能源价格和电价的建议。同时，欧盟将加速可再生清洁能源的转型，以实现尽快摆脱对俄罗斯能源的依赖。”

16、美国30年期固定抵押贷款利率升至6.92%

根据美国住房抵押贷款金融巨头房地美（Freddie Mac）公布的数据，截至当地时间10月13日的一周内，美国30年期固定抵押贷款的平均利率为6.92%，高于前一周的6.66%。这是自2002年4月以来的最高水平。去年同期的30年固定利率为3.05%。

17、俄罗斯：总统普京表示，俄可以通过土耳其向欧洲供气，并在土耳其建设欧洲最大天然气枢纽。俄副总理诺瓦克称，俄目标到2030年将天然气产量提高到7640亿立方米/年。

18、EIA：10月7日当周，美国原油库存增加988万桶，为2021年3月5日当周以来最大增幅；原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日，创8月5日当周以来最低；原油产量减少10万桶至1190万桶/日，为7月15日当周以来最低；战略石油储备（SPR）库存减少769万桶至4.087亿桶。

19、EIA：截至10月7日当周，美国天然气库存总量为32310亿立方英尺，较此前一周增加1250亿立方英尺，较去年同期减少1260亿立方英尺，较5年均值低2210亿立方英尺。

20、日本央行：行长黑田东彦表示，美欧加息是合理的；日本的经济复苏一直相对较慢，目前日本并不适宜加息。

21、韩国：9月失业率 2.8%，预期2.70%，前值2.50%。

二、行业新闻

1、原油期货：周四收高2.1%

美国原油期货价格周四录得四个交易日来的首日上涨。美国能源信息署（EIA）报告显示美国上周馏分油库存减少近500万桶，使人担心冬季到来之前的加热用油供应将出现紧张。周四之前，美国WTI原油已经连续三个交易日下跌，原因是市场预料潜在的衰退风险将使能源需求放缓。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.84美元，涨幅为2.1%，收于每桶89.11美元。

2、黄金期货：周四收跌0.1%

纽约黄金期货周四小幅收跌。美国9月CPI涨幅超出预期，显示美国通胀压力仍然巨大。分析师称，最近的黄金价格与通胀预期存在高度关联性，但与当前的通胀水平无关，而周四的CPI数据增大了美联储继续收紧货币政策的可能性。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌50美分，跌幅不到0.1%，收于每盎司1677美元，盘中最低为1648.30美元。

3、BDI运价指数：周四下跌，受所有船舶板块运费下跌影响。波罗的海整体干散货运价指数下跌55点，或约3%，至1818点。

4、LME期铜：收涨28美元

LME期铜收涨28美元，报7573美元/吨。LME期铝收涨54美元，报2360美元/吨。LME期锌收跌8美元，报2901美元/吨。LME期铅收涨13美元，报2044美元/吨。LME期镍收涨135美元，报22427美元/吨。LME期锡收涨280美元，报20100美元/吨。

5、国内商品期货：截至10月13日下午收盘，多数收跌，燃料油跌近4%，塑料、铁矿石、PVC、聚丙烯跌超2%，棉纱、沪锡、玻璃、纸浆、乙二醇跌超1%；苹果、鸡蛋、菜油、豆油涨超1%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1773元，较周三纽约尾盘跌23点，盘中整体交投于7.2381-7.1635元区间。

7、美元指数：周四（10月13日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.68%，报112.48，在纽约中午跌至日低112.14，脱离美国9月CPI数据发布之后涨至的日高113.93。

8、逆回购：央行10月13日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因13日有770亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼750亿元。

9、国债期货：10月13日，10年国债期货主力合约收盘报101.120，涨0.06%；5年期国债期货主力合约报101.725，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报101.180，涨0.02%。

10、美债收益率：普遍上涨，3月期美债收益率涨8.74个基点报3.714%，2年期美债收益率涨17.2个基点报4.474%，3年期美债收益率涨13.7个基点报4.454%，5年期美债收益率涨8.1个基点报4.207%，10年期美债收益率涨4.8个基点报3.949%，30年期美债收益率涨4.3个基点报3.921%。

11、北向资金：10月13日北向资金全天单边净卖出80.35亿元，创8月23日以来新高，并连续3日减仓。

12、南向资金：大幅净买入50.14亿港元。

13、双11：据天猫官方消息，今年的天猫双11预售将于10月24日晚上8点开始。

15、中物联：9月，中国物流与采购联合会发布的中国快递物流指数为102.9%，比上月回升3.8个百分点。从分项指数看，在国内经济稳定恢复趋势下，市场供需进一步改善，制造业市场生产经营条件有所夯实，服务业疫情防控下承压但走势分化，本月业务量指数均有所回升且回升至100%以上，商务快件指数、农村快件指数和跨境快件指数分别回升5.2、3.4和3个百分点。

16、煤炭：据生意社监测，12日动力煤价格整体盘整运行。产地方面，受卫生事件和安全减产影响，现在煤矿多保长协煤为主，市场货源仍旧较为紧张。下游港口方面，整体观望态度为主，报价较为坚挺。此外随着天气变凉，电厂冬储方面仍有需求，煤价下调可能性不大。生意社认为，综合预计动力煤后期震荡运行为主，具体看下游市场需求。

17、挖掘机：根据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年9月共计销售各类挖掘机21187台，同比增长5.5%。其中国内市场销售10520台，同比下降24.5%;出口销售10667台，同比增长73.3%。

18、乘用车：《科创板日报》13日讯，中原证券指出，短期扰动不改长期趋势，乘用车市场持续保持高景气度，继续看好整车板块，建议关注新能源市场布局完善+具有较强新能源纯电车型周期的车企。2022Q2零部件板块营收和利润短期承压，当前原材料价格有所缓解，下游主机厂产销持续复苏，预计第三季度盈利情况得到改善。新能源汽车板块成长属性确定，零部件板块结构持续优化，中长期建议关注与电动化、智能化产业链密切相关，以及业绩增长持续性的零部件标的。

19、工业硅：据中国有色金属工业协会硅业分会，本周是“十一”节后第一周，工业硅市场整体平稳，成交较为清淡，上下游处于博弈阶段，硅价稳中有涨。虽然近期有机硅、铝合金需求一般，但多晶硅行业对工业硅需求强劲。后续，在供应偏紧叠加生产成本增加情况下，国内工业硅价格有望持稳甚至小幅上涨。

20、六氟：上海钢联10月13日发布的数据显示，六氟磷酸锂市场均价上涨0.75万元/吨至30.25万元/吨。目前，六氟磷酸锂价格环比上月同期上涨约10%，较二季度的年内最低点上涨17%。光大证券认为，从2023年开始，随着各大企业六氟磷酸锂产能的陆续落地及爬坡，将会出现供给明显大于需求的态势，从而压制价格。

21、钠电池：钠离子电池产业化提速 多家上市公司量产在即。这两年碳酸锂价格飙涨导致锂电池成本居高不下，成本更低的钠离子电池获得了包括宁德时代在内的诸多企业合力推动安全性更高、成本比锂电低30%至40%，钠电这两大优势吸引了诸多新能源上市公司积极布局。据记者梳理，目前已有宁德时代、华阳股份、传艺科技等公司先后披露其钠电产业化进度，另有振华新材、多氟多、当升科技等上游材料商为行业量产积极“备货”。

22、农药：已披露业绩预告或快报的5家农药类上市公司均预计今年前三季度净利润同比大幅增长。其中，先达股份预计净利润同比增幅接近3倍。多家券商在近期的研报中表示，第四季度是农资需求旺季，农药产品价格有望保持坚挺，相关公司四季度业绩或持续增长。

23、酱酒：头部企业扩产上规模，酱酒行业竞争行至中场。据统计，贵州茅台、郎酒、国台酒业等酱酒头部企业相继下沙投产，酱酒新一年的酿造周期正式开启。东高科技投资顾问刘飞勇称，目前头部酱酒企业产能扩容，是行业发出的积极信号，说明头部酱酒企业对酱酒的未来发展充满信心。酱酒行业集中度很高，头部品牌优势显著。随着未来头部酱酒企业的产能释放，意味着酒商可以更多选择头部酱酒企业，酱酒的客群集中度也会提高。

24、BOSS电器：踩雷恒大，老板电器“焦头烂额”

恒大坠入2万亿债海时，拖累了不少人，这其中就包括厨电龙头老板电器。2021年，老板电器营收突破百亿，同比增速达到24.84%，按理说是好消息。但其它指标却难掩窘况，同期净利润同比下降19.81%至13.32亿元，也是老板电器上市11年来首次净利润负增长。

25、度小满：保险经纪欺骗投保人、未按规使用保险条款，被罚56万

10月13日，黑龙江银保监局披露的罚单显示，度小满保险经纪有限公司因欺骗投保人，被罚款28万元；白彧对上述违法违规行为负有责任，被警告并罚款7万元。

另一张关于度小满保险经纪的罚单显示，该公司因未按照规定使用经备案的保险条款，被黑龙江银保监局罚款28万元，白彧被警告并罚款5万元。

26、做市商：据悉，证监会批复第二批券商科创板做市商资格，分别为中信证券、国泰君安、招商证券、兴业证券、东吴证券、浙商证券。业内人士称，随着越来越多券商获得资格，基于做市制度的优势，科创板的流动性、报价的合理性、市场的信心都将得以提升，且在风险可控的提前下，将更有利于价值发现，有利于资本市场的发展。

27、公募：13日，由2020年公募基金业绩冠军赵诣担纲基金经理，泉果基金首只公募基金在全渠道启动发行，成为今日最火爆的话题。盘后，泉果基金紧急发布公告，宣布募集截止日提前至10月14日，首次募集上限100亿元。业内人士表示，这种带较长锁定期的产品发行难度一直比普通基金高不少，这类产品能够宣布提前结束募集，可以称得上是今年基金发行市场中的一抹亮色

28、多晶硅：三部门约谈后多晶硅价格企稳，机构预计下月或现调整。近期，工信部、市场监管总局、国家能源局三部门集体约谈部分多晶硅骨干企业一事备受业内关注。新扩多晶硅产能有望在四季度加速释放，监管部门喊话后，业内对多晶硅价格能否迎来拐点十分关注。业内机构认为，从上游环节的供应面数据提升规模和幅度来看，突发疫情改变月中旬的供需关系，会在时间节点上延迟对供需环境的影响，但是整体供应规模的增量仍然会对月底或下月初的价格变化造成一定压力。

29、楼市：30余地下调首套房公积金贷款利率

继9月30日央行决定下调首套个人住房公积金贷款利率后，10月1日起，多地已经发文落实该政策。据不完全统计，目前已经有河南、海南、北京、重庆、安徽、武汉、西安、上海、深圳、南京、杭州、济南、成都、长沙、沈阳、郑州、石家庄、苏州、天津、无锡等30余地开始执行新的贷款利率，即5年期以下(含5年)和5年期以上首套个人住房公积金贷款利率分别下调至2.6%和3.1%，第二套个人住房公积金贷款利率保持不变。

30、专项债：10月专项债发行将迎小高峰

据中国债券信息网统计，截至目前，已有近20个地区披露了10月或四季度地方债发行计划，计划于10月发行的新增专项债超过3000亿元。其中，山东、河北、云南、四川等地计划发行新增专项债均超过300亿元。Wind数据显示，今年前三季度，地方新增专项债券共发行3.54万亿元，其中上半年发行3.41万亿元，6月发行规模超过1万亿元，随后7月、8月、9月发行规模均为数百亿元。

31、黄磷：据生意社数据，10月13日，云南江磷集团黄磷报价为37500元/吨，相比9月初的33000元/吨涨约13.64%。整体来看，下游行业需求并不高，黄磷的下游产品最近都没有特别强烈支撑，市场稍疲软，虽然现在价格冲得比较高，却存在价格下滑的风险，但下滑幅度不会太大，因为黄磷生产企业的供应还是偏紧张一些。

32、阳光城：因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，流动性出现阶段性紧张，未能按期足额偿付“20阳城04”的回售本金及本年度利息。“20阳城04”在10月14日开市起停牌。

33、光伏：近期，多家光伏上市公司披露三季报业绩预告，均预计业绩大幅增长。业内称，综合国内外组件消费的情况，预期组件终端博弈情况或加剧，硅片价格或继续持稳运行，预计第四季度将迎来光伏装机高潮。

34、基建：通大数据统计显示，9月有超1.5万亿元基建项目密集开工，包括多个总投资300亿元以上的大项目。业内人士认为，基建投资进一步发力，四季度基建将进入新一轮投资、施工共振走强的阶段，加快形成实物工作量。

35、充电桩：据中国充电联盟，9月全国新增公共充电桩1.2万，同比增长56.6%。截止9月，全国充电基础设施累计数量为448.8万台，同比增加101.9%。

36、苏州：据每经，针对“苏州定向回购1万套新房”传闻，苏州市住建部门、高新区房产监管局等均表示，“没有收到这个消息，不知道。”其中高新区房产监管局工作人员先是坦言“有这个事情”，但随后又表示拒绝采访。

37、上交所：将于11月4日正式发布上证科创板成长指数。科创板成长指数选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。此外，上交所还修订上证180红利指数等32条指数编制方案，中证指数公司将于11月4日正式发布中证全球半导体产业指数和中证全球半导体材料设备指数。

38、郑商所：动力煤期货2310合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

39、风电：10月13日，我国自主研制的13.6兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。该机组是当前全球范围内叶轮直径最大、亚太地区单机容量最大的风电机组，标志着我国海上风电大容量机组在高端装备研发制造能力上实现重要突破。叶轮直径252米，叶轮扫风面积约5万平方米，相当于7个标准足球场大。

40、农发行：已全面完成农发基础设施基金2459亿元的投放任务，支持基础设施领域项目1677个，涉及项目总投资近3万亿元。

41、人民币汇率：专家表示，人民币不具趋势性贬值基础，配置A股有助在全球范围分散风险。业内人士认为，近年来，国际经济形势不确定性增强，人民币汇率波动加大、弹性增强已是常态，人民币汇率并不具备中长期贬值的基础，市场无须对短期波动过度担忧。

42、专项债：助力稳增长，明年专项债部分限额料提前下达。专家认为，为进一步稳住经济大盘，包括专项债在内的积极财政政策将持续发力。今年四季度有望提前下达部分明年新增专项债额度，尽快形成实物工作量，拉动基建投资，助力稳增长。

三、热点聚焦

1、火电拐点已到丨赣能股份及皖能电力最新公告，预计前三季度分别实现净利润1.46亿至1.86亿元以及4亿元至4.6亿元，同比均扭亏为盈。主因为结算电价上涨，缓解煤炭价格上涨带来的成本压力，盈利能力增强。

此外国家能源局综合司10月9日发布《关于进一步明确电网企业与发电企业电费结算有关要求的通知》，其中指出，电网企业与发电企业签订购售电合同未事先明确约定使用非现金结算支付的，应使用现金结算支付，此举有利于电力运营企业的现金回流，增强其运营效率。

点评：天风证券郭丽丽表示，极端高温叠加水电出力不足，多地面临用电缺口纷纷加强外省购电。但是省间电力现货价格持续维持高位，缺电省份购入外来电大幅拉高用电成本。在本轮省间电力现货高价交易中，山西、河北、辽宁等电力富裕省份发电机组或深度受益。此外，中长期来看，在稳定电源未批量投产前，电力供需格局有望使相关发电机组持续受益。

国电电力（600795）高效火电和清洁能源项目开发。

华能国际（600011）发电装机容量居国内行业可比公司首位。

关注：华电国际、内蒙华电、申能股份、福能股份、大唐发电。

2、钠电池超速发展丨据了解，钠电池产业链公司正加速研发和量产。宁德时代第一代钠电池或在明年春节后推出，届时可以完成冬测。加上之前收集的夏季数据，会有较为完整的钠电池测试数据。

点评：太平洋证券刘强表示，钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间，同时由于钠资源储备丰富，正极上游材料价格低廉且稳定。产业链成本下降空间大，有望使其显著改善大储能的收益率，并在大储能领域快速渗透。预计2025年，中性/乐观情况下，钠电池在储能领域的渗透率有望提升至6%/13%，在两轮电动车领域渗透率有望提升至20%/40%，全球钠电池总需求量有望超过30/70GWh。

相关公司：华阳股份、七彩化学

3、TDI涨价丨国庆假期后，华东地区TDI价格走势高位上涨，10月13日市场均价在24366.67元/吨，与9月30日相比上调近4300元/吨，涨幅21.38%。据权威机构估算，国产TDI装置毛利润已接近1万元/吨。

点评：作为全球TDI的核心产区之一，目前欧洲超过60万吨TDI产能处于停工状态，另有25万吨产能仅保持低负荷运行，导致欧洲TDI短缺。目前国内部分贸易商低价惜售，厂家货源紧缺，工厂挺价心态仍存，价格或仍以上行为主。

相关公司：沧州大化、万华化学

4、自动驾驶测试 | 工信部消息，由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准ISO 34501《道路车辆 自动驾驶系统测试场景 词汇》正式发布。该标准作为自动驾驶系统测试场景的重要基础性标准，满足了行业在开展自动驾驶测试评价相关工作时采用标准化语言描述测试场景的需求，将广泛应用于全球智能网联汽车自动驾驶技术及产品的研发、测试和管理，为智慧出行、区域接驳及道路运输等各类自动驾驶应用提供重要基础支撑。

点评：政策驱动下全球自动驾驶产业有望快速发展。相关数据显示，到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿元。

均胜电子（600699）在汽车安全和汽车电子领域已成为全球顶级供应商。

中海达（300177）可提供自动驾驶相关解决方案，包括车载定位导航、地基/星基一体化增强系统、高精度地图数据等应用。

5、废水处理 | 工信部办公厅发布关于开展2022年工业废水循环利用试点工作的通知。通知提出，利用大数据、云计算、互联网等新一代信息技术，建立工业废水循环利用智慧管理平台，形成感知、监测、预警、应急等能力，提升废水循环利用的数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。围绕工业废水循环利用全过程堵点、难点，加强协同攻关，创新低成本、高性能工业废水循环利用装备技术工艺，打造工业废水循环利用技术、工程与服务等协同发力的示范样板。

点评：随着经济发展和社会进步，各行各业对水资源的需求不断增加。国家高度重视节水工作，积极寻求多种途径缓解水资源紧缺矛盾，再生水也因此成为了国家关注的重点。从经济的角度看，再生水的成本最低，从环保的角度看，污水再生利用有助于改善生态环境，实现水生态的良性循环。

京源环保（688096）主要产品为工业水处理专业设备及系统。
首创环保（600008）专注于城市供水和污水处理两大领域的龙头公司。

关注：鹿山新材、金洲管道、国统股份、兴源环境、大禹节水

6、碳纤维大束丝投产丨我国自主研发的大丝束碳纤维在沪投产，质量达到国际先进水平

从上海石化获悉，我国首个万吨级48K大丝束碳纤维工程第一套国产线于10月10日在中国石化上海石化碳纤维产业基地投料开车，并生产出合格产品，产品性能媲美国外同级别产品，质量达到国际先进水平。这标志着中国石化大丝束碳纤维从关键技术突破、工业试生产、产业化，成功走向规模化和关键装备国产化，一举破除我国碳纤维生产和装备受制于人的被动局面，真正实现自主可控。

光威复材（300699）国内碳纤维行业领军企业。

中复神鹰（688295）碳纤维产能规模位居国内首位，并打破国外高性能碳纤维垄断的市场格局。

关注：特变电工、中航高科

7、萤石涨价 |据生意社监测，近期国内萤石价格走势上涨，截至12日均价为2943.75元/吨，自4月初以来萤石价格单边上行，9月中旬开始涨幅增大，现价格达年内高点。北方萤石企业即将进入季节性停产期，加之近期原矿方面供应十分紧张，下游氢氟酸市场行情走高，新能源领域需求拉动，生意社分析师认为，萤石市场价格或持续走高。

金石资源（603505）中国萤石行业拥有资源储量、开采及生产加工规模最大的企业。

中欣氟材（002915）氟精细化学品研发、生产、销售。

8、国产操作系统上市丨根据交易所安排，麒麟信（688152.SH）将于 10 月 14 日于上海证券交易所科创板开启申购，申购代码：787152。公司本次发行价格为 68.89 元 / 股，发行市盈率 41.78 倍，参考行业平均参考市盈率 42.39 倍。

麒麟信安主营麒麟信安主营国内操作系统的研发、信息安全和云计算等业务三部分。为国防、电力、政务等具有信息安全刚性需求的关键行业，提供自主可控、安全高效的产品和服务。

2019 年至 2021 年，公司分别实现营收 1.41 亿元、2.31 亿元、3.38 亿元，实现净利润 0.2 亿元、0.99 亿元、1.12 亿元。公司业绩增长较为稳定。

润和软件（300339）向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。

浪潮信息（000977）中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商。

9、挖掘机销售超预期｜事件：根据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年9月共计销售各类挖掘机21187台，同比增长5.5%。其中国内市场销售10520台，同比下降24.5%;出口销售10667台，同比增长73.3%。

财通证券发布研究报告称，9月挖机销售持续正增长，基建项目加快落地预期和地产调控政策持续宽松带来需求边际改善，叠加挖机出口持续高增和国标即将切换，预计四季度挖机销售或将好于预期。基本面触底企稳的背景下，该行认为板块底部也已出现，往前看静待年底更多稳定经济的刺激政策出台，和基本面回升形成共振。

三一重工（600031）工程机械装备的研发、制造、销售和服务。

恒立液压（601100）国内四大挖掘机专用油缸供应商之一。

10、机床ETF成立丨国内首批华夏中证机床ETF成立。今日，华夏中证机床ETF发布公告称，该基金于10月12日成立，首募规模5.18亿元，获10278户有效认购。

国泰中证机床ETF公告，该基金于10月12日成立，募集有效认购总户数为10495户，募集期间净认购金额为12.18亿元。

上述两只机床ETF为国内首批机床类ETF，均追踪中证机床指数，该指数由中证指数有限公司于2022年5月9日发布，从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及数控系统、主轴、切削工具等关键零部件的设计、制造和服务等领域的上市公司作为样本。

克来机电（603960）公司的业务主要包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块。

秦川机床（000837）中国机床工具龙头，国内规格最全、系列最多。

11、乡村振兴｜驱动：10月16日是世界粮食日，所在周是全国粮食安全宣传周，今年的主题是“保障粮食供给端牢中国饭碗”。此外，周末大会即将召开，农业农村方面事关领导最为重视的粮食安全和贫困人民，市场预期或将迎来利好。

扩大投资：22年10月10日，农业农村部、水利部等8部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》。突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设。

资金扶持：截至22年10月12日，农发基础设施基金完成全部2459亿元政策性开发性金融工具投放任务。基金全部用于支持国家明确的市政和产业园区基础设施、交通基础设施、农业农村基础设施、能源基础设施、城乡冷链和重大物流基础设施等八个领域。

浙农股份：实控人浙江省供销社，推动主营区域现代农业集约化生产。

苏垦农发：公司通过承包、流转、托管等方式取得土地经营权从事稻麦原粮（含商品粮和种子原粮）种植。

亚盛集团：公司以规模化和集约化农业为基础，重点发展马铃薯、牧草、啤酒花、辣椒、现代种业、农业综合服务、农产品加工销售等核心产业。

富邦股份：公司目标客户从全球肥料企业延伸到服务农业新型经营主体，业务重心从肥料助剂业务转向数字农业业务。

12、固态电池｜据报道，美国航空航天局(NASA)近日表示其研发的航空用固态电池取得了重大突破。NASA在其官方网站介绍，NASA目前所研发成功的固态电池的能量密度达到了500Wh/kg，几乎是目前最好的电动汽车电池能量密度的两倍——特斯拉公司的4680锂电池的能量密度约为300Wh/kg。中信建投证券表示，至2025年，全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。光大证券认为，随着龙头厂商技术进步，行业规模化有望全面急速。

据了解，NASA的固态电池为硫硒电池，其电解质材料利用廉价并易获得的硫，电池还利用了NASA此前研发的“多孔石墨烯”材料，导电性好，质量也较轻。由于固态锂电池没有液体电解液，因此降低了液体起火爆炸风险。此外，在电池的封装上，与普通锂离子电池单个封装不同，NASA的固态电池在单个外壳内将电芯堆叠在一起，这种方法使得电池重量减少了30%-40%。

赣锋锂业(002160.SZ)：公司第二代固态电池预计在明年一季度进行标准作业程序阶段，该电池能量密度达360Wh/kg，优于特斯拉的4680电池。

当升科技(300073.SH)：公司与清陶能源发展股份有限公司决定在固态及半固态电池技术开发、固态锂电正极材料产品供货、全方位的战略合作伙伴关系。

国轩高科(002074.SZ)：公司的高安全的半固态电池，单体能量密度达360Wh/kg，续航里程超过1000km。公司360Wh/kg三元半固态电池，续航里程可达1000KM，预计今年年底实现装车，明年批量交付。

孚能科技(688567.SH)：公司计划330Wh/Kg的半固态电池，2025年前量产。

珈伟新能(300317.SZ)：公司已于2017年度实现类固态电池的量产，目前已有6款电芯，2款电池组通过强检，并投入市场。

四、公司新闻

梅花生物（600873）在互动平台表示，赖氨酸、苏氨酸目前处于满产满销状态。

晶科能源：再次创造182及以上尺寸大面积N型单晶钝化接触（TOPCon）电池转化效率新纪录。

藏格矿业：前三季度净利同比预增400.55%-412.67%。

江特电机：预计前三季度净利同比增662%-742%。

海目星：前三季度净利同比预增475%-535%。

顾家家居：拟以3亿元-6亿元回购股份。

万凯新材：预计前三季度净利同比增201%-227%。

石大胜华：拟设合资公司投建10万吨/年液态六氟磷酸锂项目。

天华超净：子公司与爱思开签电池级氢氧化锂合同。

顺丰控股：前三季度净利同比预增146%-154%。

彩虹集团：回复关注函：电热毯等家用柔性取暖产品目前在手订单金额约133万元。

双良节能：硅材料签订470.56亿元多晶硅供应合同。

隆基绿能：前三季度净利同比预增40%-48%。

高测股份：前三季度净利同比预增258.66%-294.53%。

禾迈股份：前三季度净利同比预增183.59%-198.52%。

长远锂科：前三季度净利同比预增121.78%-134.1%。

迈赫股份（301199）与比亚迪签署非生产性物料采购框架协议和两份设备采购订单。

斯莱克（300382）预增120%-170%，因母公司销售收入较上年同期有较大增长且毛利率同比上升。

宇新股份（002986）预增118.91%-141.48%，因公司主营产品市场价格同比上涨，盈利能力增强。

锦浪科技（300763）预增91.45%-98.34%，因公司从事的组串式并网逆变器及储能逆变器的市场需求快速增长。

五、环球市场及汇市