事件:美国政府进一步加强对中国先进计算和先进半导体发展的限制，外部环境不断恶化将加速我国半导体产业的自主发展，半导体材料国产替代进程也有望加速。

雅克科技:国内市场最大增量客户长鑫新产能良率提升，长存、镁光、三星、intel、台积电等客户陆续突破，前驱体务加速增长。光刻胶转厂后利润率显著提升，宜兴本土化工厂年底有望建成，分享国内进口替代大市场LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，LNG板材业务进入业绩兑现期。

抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%。中芯、长存主流供应商，长鑫今年有望规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。

鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不断提升，抛光液实现收入端突破后有望迎来规模放量，YPI国内率先突破，今年有望实现盈利拐点，PSPINK封装材料有序推进。

华特气体:IC特气国内领先企业，拥有长存、中芯、华润微等众多优质客户，依托技术平台，积极往乙硅烷、锗烷等市场前景较好的大吨位特气产品品类扩张。
晶瑞电材:双氧水高端市场持续放量，电子级硫酸投产带来增量。光刻胶业务持续增长。锂电粘结剂业务受益于电动化大趋势。

江化微:随着四川眉山、镇江新产能投产，公司业绩迎来拐点之年。同时镇江基地的投产标志着公司将G2至G4产品的成功经验延伸到了G5等级产品，迈向国内晶圆制造头部客户先进制程供应体系。

彤程新材:KrF中芯等大订单落地，IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸，与国际巨头合作，光刻胶国产领军企业。在原材料、海运费等成本压力缓解下，传统主业下半年也有望迎来业绩拐点。

万润股份:公司实现IC光刻胶单体、树脂的商业化供应，下游延伸至光刻胶成品，年产65吨光刻胶项目完成安全验收进入试生产，公司有望形成从上游原材料到下游i线/KrF/ArF光刻胶的全产业覆盖。

久日新材:被忽视的光刻胶产业链一环，大晶信息年产600吨光刻胶光敏剂项目开始投产试车并有望进入客户验证阶段。传统引发剂业务价格盈利底部，内蒙新产能带来发展增量。

申万化工