市场：

今日市场跌破3000收于2977，北向资金持续流出，完全的结构性市场。经技数据显示消费等不及预期，贵州茅台-7%收盘，更看好大会提出的未来的预期。后期持续关注 高端制造业  军工 信创类。

信创  半导体：

逻辑：1.大会结束，后期安全可能成为主题，信息安全 网络安全 科技安全 能源安全 国防安全等

603650彤程新材：

公司全资子公司彤程电子受让科华微电子33.70%的股权，已于2020年7月2日完成了相关工商变更登记。北京科华微电子成立于2004年8月，是国内唯一拥有荷兰ASML曝光机的光刻胶公司，是集光刻胶研发、生产、检测、销售于一体的中外合资企业，也是国内唯一一家拥有高档光刻胶自主研发及生产实力的国家级高新技术企业。

002077大港股份：情绪股

芯片 锂电池

集成电路封装 高端测试

储能 钠电池：

逻辑1.南美三国成立类似于欧佩克的组织，这样使得锂价有高位运行预期，钠电池主炒替代。2.储能行业持续递增，明天钠电池量产。3.锂矿主要是外来，钠电池能源替代安全。

002598山东章鼓：

公司参股的喀什安德生产的锌离子电池正在进行量产的过程中，生产从电极制造开始一直到电池组产品全过程，预计11月份生产线可以达到8.4MWh/年，量产产品经过客户及第三方检测机构检测认证后，计划产量10GWh/年。

高铁：

逻辑：1印尼雅万高铁开通，G20峰会即将在印尼召开。2.有高铁后期想东南亚其他国家铺设预期，因为我们输出标准。

002296辉煌科技  601002晋亿实业

工业母机：

逻辑：1.德国总理下个月访华，德国是制造业强国，两国合作预期。2.自主可控 国产替代预期。

四个细分：

1.机床制造，中国是世界第一大机床生产国，全球占比31%，国内前三份额，创世纪24% 秦川机床13.4%  海天精工12.6%。

2.数控系统，机床电脑 又PLC（可编程控制器） CNC系统组成。在机床成本占比21%。仅次于占比40%结构件。

3.机床主轴，机床零件传动系统，占比18%

4.机床刀具，占比小 4%

002248华东数控

军工：

逻辑：1.大会提出，建设世界一流军工。2.大会结束，安全预期可能会成为主题，军工是安全的基座。

002265西仪股份