1)之前在3天前发了“大家较多关心计算机行情多久，试着回复下”，解释了一些大家关心的“涨太快问题”。

这两天文中和文末论述的“peg比较问题”确实也出现了，而且分流软件流动性的确实是“成长投资”。

2)重电软件中期机会的前提!

费用前置的利润率改善/国家安全的第一优先级，是软件表现的重要条件。我们认为利润率改善延续到2023q2，国家安全的验证也会数个季度。
只是前几天政务一体化/大会，让“国家安全”的理解直观通俗，这两天在演绎其他新闻而已。

3)预计产业趋势后续会持续演绎的是:

大型国企/央企的基础软硬件集团，加强基础科研。

巨头伴随软件产品公司在局部海外迭代。行业级别的国产采购和政策配套高频

4)综上，伴随此前信创的快速表现和近期一些波动(非基本面等原因)，预计不久迎来新一轮机会。

5)标的
优质组合或行业:AI行业、深信服、金山办公、恒生电子、石基信息、广联达、用友网络8金蝶国际(H)
近期成长:德赛西威、中控技术(金股)、航天宏图，启明星辰、纳思达、中科曙光、安恒信息、容知日新、绿盟科技

近期弹性:龙软科技、太极股份(金股)、久其软件、数字政通3中国软件、星环科技、海量数据、京北方