【天风电新】欣旺达点评：海外大客户再下一城-1106
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🌼事件
公司于近日收到了大众集团关于HEV项目电池包系统的定点通知，公司将作为该产品的量产供应商，为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。

🌼分析
我们预计公司此次大众定点供货量接近100万辆，单车价值量在3-5k元，则供货金额在30-50亿元，预计从24年开始供应，期限6年。

🌼投资建议
我们预计公司今明年实现归母净利润11、20亿元，对应当前估值40、17X，看好公司凭借快充优势在动力市场持续放量提份额（持续突破客户），储能市场逐渐起量（电芯今年1G，明年5G），叠加规模效应带来利润率提升，继续保持重点推荐。
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欢迎交流：孙潇雅/张童童