【深桑达】电子云底座助力国资云崛起
夜长梦山
2022-11-16 19:27:01
东吴计算机【深桑达】电子云底座助力国资云崛起
国资委鼓励国企转向国资云。我们预计2023年底国资监管重点应用系统上云率将达100%，2025年国资央企云的使用比例不低于50%。
我国私有云市场2025年将超2100亿，下游约85%为党政和重点行业，国资云市场空间超1800亿。
公司旗下电子云背靠中国电子，提供IaaS底座为基础的全栈自研云计算解决方案。
重要央国企成为中电有限股东，电子云在地方政府和央国企渠道优势显著。
我们预计分部估值下公司明年目标市值近400亿，2021年营收4亿，预计2022年营收达10亿，2023年超20亿。同时电子云设置了30%市占率的远期目标。
风险提示：政策推进不及预期。
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