一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国家疾控局：各地进一步加大层层加码整治力度

国家疾控局11月22日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，近期，国务院联防联控机制综合组通过视频会商、调度和培训等多种方式，部署调度各地尽快推进二十条优化措施的落实落地，目前各地正在有力推动落实。胡翔表示，各地进一步加大层层加码问题整治力度，重点对随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等问题开展整治，畅通群众投诉举报渠道，及时解决群众投诉的急难愁盼问题，确保二十条优化措施落实到位、落地见效。

2、国家疾控局：部分地区的疫情扩散速度加快，防控难度不断加大

国家疾控局11月22日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，当前我国本土疫情形势仍然严峻复杂，部分地区的疫情扩散速度加快，防控难度不断加大。近期疫情呈现以下特点：一是新增感染者数量持续增加。自11月1日以来，全国已经累计报告了25.3万例感染者，近一周平均每天报告2.22万例，较上一周增长了一倍。二是疫情波及范围广、传播链复杂。多数省份疫情持续发生，多个省份的疫情传播范围广、传播链条多，有的省份面临三年来最严峻复杂的局面。三是人口密集城市成为疫情防控的重点地区。

3、国家卫健委：重要的救治科室要做到非必要不封控

国家卫健委医疗应急司司长郭燕红11月22日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，发热门诊应设尽设、应开尽开。要公开发热门诊的地址、电话等信息；不能够以疫情防控为由对发生疫情风险的医疗机构一关了之。急诊、透析室、手术室、分娩室、重症监护室这些重要的救治科室要做到“非必要不封控”，保障患者的救治。

4、银保监会：2018年以来120多家外资银行保险机构新落户中国

中国银保监会副主席周亮11月22日在2022金融街论坛年会上表示，2018年以来，中国先后推出50多项金融开放政策，有120多家外资银行保险机构新落户中国。他强调，中国将坚定不移扩大金融业对外开放。他透露，与10年前相比，在华外资银行、保险公司资本分别增长50%和130%。周亮称，中国将对内外资一视同仁、平等对待，为各类市场主体营造公平竞争的市场化、法治化、国际化一流营商环境。完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，落实好区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)，鼓励中外资金融机构发挥各自资金、技术和经验优势，在产品、业务、管理和人才培养等方面广泛合作，互惠共赢。

5、市场监督总局：经营者不得利用数据和算法等从事不正当竞争

市场监管总局11月22日就《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。修订内容包括，完善数字经济反不正当竞争规则，规范治理新经济、新业态、新模式发展中出现的扰乱竞争秩序的行为。修订草案结合数字经济领域竞争行为的特点，针对数据获取和使用中的不正当竞争行为、利用算法实施的不正当竞争行为，以及阻碍开放共享等网络新型不正当竞争行为作出详细规定。同时，考虑到数字经济领域不正当竞争行为认定的复杂性，规定了判断是否构成不正当竞争行为的考量因素，增强制度的可预期性和执法的规范性。此外，还规定了平台经营者加强竞争合规管理的责任，推动反不正当竞争的社会共治。

6、交通运输部：大力推动新能源清洁能源在航运领域应用

据上海证券报报道，交通运输部党组成员付绪银11月22日在2022北外滩国际航运论坛上表示，要推动航运清洁低碳转型，大力推动新能源清洁能源在航运领域应用，持续推进重点区域、重点航线、重点船舶的常态化岸电使用，积极发展LNG、电能等动力船舶，扩大光伏、风能等在港口应用，改善航运用能体系，巩固长江经济带港口船舶污染防治长效机制。继续支持国际海事组织在航运减排和污染防治领域发挥主导作用，认真履行有关国际公约义务。

7、民政部等三部门：组织开展2022年智慧健康养老产品及服务推广目录申报工作

工信部、民政部、国家卫健委组织开展2022年智慧健康养老产品及服务推广目录申报工作，申报范围：（一）智慧健康养老产品。主要包括六类产品及多种产品集成应用的场景化解决方案。六类产品为：具有趋势分析、智能预警等功能的健康管理类智能产品；功能代偿型等老年辅助器具类智能产品；具有行为监护、安全看护等功能的养老监护类智能产品；具有健康状态辨识、中医诊断治疗等功能的中医数字化智能产品；围绕助老助残、家庭生活需求的家庭服务机器人；实施适老化改造的智能产品。（二）智慧健康养老服务。主要包括个性化健康管理、互联网+健康咨询/科普等两类智慧健康服务；互联网+居家养老生活照料、互助养老、老年人能力评估、线上老年教育/购物等四类智慧养老服务。

8、国家能源局：1—10月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元，同比增长27.0%

截至10月底，全国累计发电装机容量约25.0亿千瓦，同比增长8.3%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。1—10月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元，同比增长27.0%。其中，太阳能发电1574亿元，同比增长326.7%。电网工程完成投资3511亿元，同比增长3.0%。

9、央行：外资加码布局中国市场

人民银行、外汇局日前联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》，完善境外机构投资者投资中国债市的资金管理，进一步扩大了金融市场双向开放。近期，多家外资银行、保险、证券机构加码在华投资，债券、股票等资本市场投融资便利度持续提升。业内人士表示，当前中国已经进入金融双向开放的更深层次，后续在政策层面，将继续完善跨境投融资体系，丰富交易所市场产品体系，进一步提升境外发行人和投资者参与交易所股票及债券市场的便捷性。

10、中国证监会：制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案

证监会上市部主任李明11月22日在2022金融街论坛年会上表示，近日，证监会在广泛调研、充分论证的基础上，制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案。行动方案具体涉及五方面内容：进一步完善上市公司制度规则体系，进一步提升上市公司治理水平，进一步深化增量存量改革，进一步提高监管的适应性时效性引领性和进一步增强提高上市公司质量的强大合力。

11、深交所：国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显，国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升

深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。今年是国企改革三年行动的收官之年，深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平，“稳定器”和“压舱石”作用充分显现。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。

12、中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院：共同发布了《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》

11月22日，中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院联合伽马数据共同发布了《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》。报告研究显示，每周游戏时间在3小时以内的未成年人(包含已不玩游戏的未成年人)占比增长至75%以上，更多的未成年人被纳入防沉迷系统监管中。从家长反馈的未成年人游戏时长分布来看，未成年人的每周游戏时间较2021年得到进一步降低，未成年人游戏沉迷问题已得到基本解决。

国内：地方 省市

1、深圳：A股上市公司总数突破400家

深圳上市公司协会官微消息，11月22日，随着深圳证券交易所开市钟声响起，矩阵纵横设计股份有限公司股票在创业板市场正式挂牌交易，成为深圳市第400家A股上市公司，标志着深圳A股上市公司数量又突破一个整数关口。按国内大、中城市排名，深圳A股上市公司总量仅次于北京、上海，排名第三。

2、上海：来沪返沪人员抵沪不满5天者，不得进入餐饮服务、购物中心、超市卖场等公共场所

上海市发布进一步加强来沪返沪人员健康管理的工作措施，对所有来沪返沪且“随申码”为绿码的人员，将在“随申码”“场所码”等展示界面显示“来沪返沪不满5天”的标记提示。来沪返沪人员抵沪不满5天者，不得进入餐饮服务、购物中心、超市卖场等公共场所。

3、张掖：发布《甘州区2022年阶段性住房支持政策实施方案》

11月22日，甘肃张掖甘州区发布《甘州区2022年阶段性住房支持政策实施方案》，方案称，市区财政统筹安排资金4500万元，向2022年6月1日至2022年12月31日在甘州区城市规划区内购买新建商品住宅的购房者发放购房补贴，一次性补助1.5万元家电购房消费券，共补助3000套。

4、舒兰：购房优惠政策方案出台

日前，吉林舒兰发布《舒兰市人民政府办公室关于印发鼓励返(来)舒人才、乡(镇)居民进城购房优惠政策实施方案的通知》。通知中提到，对于舒兰域内的农民，在舒兰市购买商品住房，在义务教育阶段安排其随迁子女免试就近到公办学校就读。

5、海南：进一步优化营商环境提出，全面实施市场准入负面清单管理

海南进一步优化营商环境提出，全面实施市场准入负面清单管理。用好海南自贸港税收优惠政策。扎实做好封关运作前期准备，在更大范围内试行“零关税”和“低税率”政策，研究推进“简税制”，确保如期顺利封关运作。

6、赤峰：二胎及以上家庭购买二套房，按首套房政策执行

公积金贷款首套房首付款比例20%，二套房首付款比例30%；异地缴存公积金可享受与本地同等贷款政策等待遇；二胎及以上家庭购买二套房，按首套房政策执行。

7、三明：中药饮片首次“联采”开启，欲破质控难题

11月18日，三明采购联盟省际中药（材）采购联盟采购办公室宣布，正式发布《三明采购联盟省际中药（材）采购联盟中药饮片联合采购文件》，将按照“保质、提级、稳供”的思路，探索通过中药饮片联合采购，进一步创新中药饮片质量、价格、供应管理举措，促进中医药高质量发展，为人民群众提供质优价宜的中医药服务，满足群众用药需求。相关人士强调，由于行业的特殊性，本次中药饮片“联采”不以降价为主要目标，重在提质、稳供，真正体现“优质优价”。

国际新闻

1、加拿大：宣布对白俄罗斯实施新的制裁

当地时间11月22日，加拿大外交部长乔利宣布对白俄罗斯实施新的制裁。据悉，制裁对象包括22名参与俄军方人员及装备驻扎或运输的白俄罗斯官员。制裁还会影响涉及军事制造、技术、工程、银行和铁路部门的16家白俄罗斯公司。

2、纽约州总检察长詹姆斯：控告美国前总统特朗普及其三名子女财务欺诈案

据路透社当地时间11月22日报道，美国纽约州一名法官宣布，纽约州总检察长詹姆斯控告美国前总统特朗普及其三名子女财务欺诈案的审判定于2023年10月2日举行。

3、哈萨克斯坦：今年前9个月对华出口增43%

据哈萨克斯坦国家经济部消息，2022年1月至9月，哈萨克斯坦对外贸易总额达984亿美元，同比增长35%；名义出口额为638亿美元，同比增长47.5%。按国别来看，哈萨克斯坦对意大利出口增加84%，达112亿美元；对中国出口增加43%，达103亿美元；对俄罗斯出口增加15%，达59亿美元；对荷兰出口增加24%，达41亿美元；对韩国出口增加2.9倍，达36亿美元；对土耳其出口增加71%，达36亿美元；对乌兹别克斯坦出口增加36%，达26亿美元。

4、经合组织：预测2023年全球经济增长将从3.1%放缓至2.2%

经合组织预测2023年全球经济增长将放缓至2.2%，此前为3.1%。预计美国2022年经济增长1.8%，2023年增长0.5%，2024年增长1.0%。预计2022年欧元区经济增长3.3%，2023年增长0.5%，2024年增长1.4%。经合组织国家2023年和2024年的通货膨胀率分别为6.6%和5.1%。

5、经合组织：欧洲央行必须缩小与美联储的利率差距

经合组织周二警告称，欧洲央行如果要降低持续高企的通胀率，就必须进一步提高关键利率。虽然最近有一些迹象表明通胀已达到或接近峰值，但通胀率不太可能迅速回落到许多央行设定的2%的目标水平。欧洲央行应该在明年年中之前将关键利率从1.5%提高到4%-4.25%之间，这一峰值远高于投资者普遍预期的水平。由于能源价格上涨，欧元区的通胀率已经超过了美国，欧元兑美元的汇率也有所下降。欧洲央行需要提高利率，以支撑欧元兑美元的汇率，防止欧元走弱导致进口商品和服务价格进一步上涨。

6、经合组织：下调意大利2023年经济增长预期

当地时间11月22日，经济合作与发展组织（OECD）发布的最新一期全球经济展望报告预计，意大利2023年经济将增长0.2%，较该组织9月26日预测的0.4%增幅有所下调。报告指出，高企的能源价格抑制意大利能源密集型产业发展，高通胀率造成实际收入下降，利率上调，出口市场增速放缓，而国内需求下降又很可能导致失业率上升。

7、经合组织：进一步下调西班牙2023年经济增长预测数据

经济合作与发展组织（OECD）的预测数据显示，西班牙2023年经济预计将增长1.3%，这一数据比起该组织9月26日预测的1.5%的经济增长幅度出现进一步下调。预测数据同时显示，西班牙2023年至2024年的通货膨胀率预计将保持在4.8%左右，至少到2025年，西班牙的通货膨胀率都将处在较高位置，该国也将是欧元区受高通胀影响时间最长的大型经济体。

8、机构：评欧元区9月季调后经常帐

这又是一个欧元区经常账户赤字的月份，尽管已经缩小到80亿欧元左右。到9月份为止的12个月里，欧元区的赤字仍已达500亿欧元，这与去年同期的盈余3360亿欧元形成了鲜明的对比，这都是能源带来的痛苦造成的。

9、新西兰：10月份贸易逆差创新高

新西兰10月份贸易逆差扩大至创纪录水平，此前消费品和汽车进口激增，表明在利率大幅上升的情况下，国内需求仍在强劲支撑。新西兰统计局周二表示，在截至10月31日的财年，贸易缺口扩大至129亿新西兰元(合80亿美元)。进口额较上年同期增长25%，至840亿新西兰元，出口额同比增长15%，至711亿新西兰元。而新西兰10月贸易帐为-21.29亿新西兰元。

10、日本财相：将全力抑制通胀

日本财务大臣铃木俊一说，日本政府将全力应对眼下的生活成本危机，让经济重回增长轨道。早前公布的数据显示，日本通货膨胀率连续多月上涨，10月涨幅创40年来新高。 铃木向国会提交2022财政年度第二次补充预算案时说，俄乌冲突升级推高国际大宗商品价格、日元大幅贬值导致进口商品涨价等因素加速通胀，让日本经济遭遇逆风。同时，对全球经济增长放缓的担忧在增加。

11、美国等多国：考虑向能源公司征收暴利税

据央视财经，面对日益严重的能源短缺，德国政府正在考虑对策，就是对能源公司征收暴利税。而这一计划近日遭遇了阻力，德国投资者保护协会认为，征收暴利税将打击投资意愿，减缓能源转型步伐。10月，美国总统拜登要求能源公司将利润用于扩大生产以降低能源价格，从而减轻美国家庭生活成本压力，否则将呼吁国会推动立法，向能源公司征收惩罚性税收。奥地利政府也在本月18日宣布，计划对油气公司征收暴利税，税率高达40%。

12、英国：面临2020年来最严重的生产下滑

近日，英国劳埃德银行发布的数据显示，由于通胀等原因，英国的经济产出已降至自新冠肺炎疫情以来的最低水平，这一迹象表明，英国经济可能已陷入衰退。数据显示，由于商品和服务需求萎缩，10月份，英国经济关键领域的产出大幅下降。在制造业、服务业和建筑业的14个行业中，有12个行业产出下降，高于9月份的9个行业。此外，新订单减少的行业数量是自英国2020年5月以来的最高水平，其中化工行业表现最弱，其次是金属和矿业、家庭用品。

13、高盛：下调Q4油价预期至100美元

高盛将其对2022年第四季度的油价预测下调了10美元至100美元，理由是疫情封锁可能会进一步削减需求，以及七国集团(G7)限制俄罗斯油价的计划不明确。近几个月来，原油价格波动较大。原油价格在6月初升至120美元以上，但随着对全球经济衰退的担忧加剧，油价震荡下跌。

14、国际机场协会：全球客运量将于2023年末恢复至2019年水平

22日举行的2022北外滩国际航运论坛·北外滩国际航空论坛上，国际机场协会总干事Luis Felipe de Oliveira预测，航空旅行在今年下半年会持续增长，预计到今年年底将达到68亿人次，占2019年客运量的74%。全球客运量预计将在2023年末达到2019年的水平，2024年全年恢复到2019年的水平。预计到2040年客运量将接近180亿人次。

15、德国：应对能源危机，2023年新增净负债预期猛增

德国议会下院联邦议院预计11月25日通过政府财政预算案。受能源危机影响，德国2023年新增净负债预计达到456亿欧元，远超先前预计的172亿欧元。德国2023年财政预算总额达到4760亿欧元。财政部长克里斯蒂安·林德纳22日接受德国公共广播联盟采访时说，这一预算案可靠，没有更好的替代方案。

16、阿尔及利亚：否认正在讨论“OPEC+”最新协议

当地时间11月22日，阿尔及利亚能源和矿业部长穆罕默德·阿卡布向外界表示，目前有关各方没有就今年10月5日“OPEC+”达成的石油减产协议展开任何讨论和重新审查，该协议在会议期间得到与会各国的一致赞成。今年10月5日，“OPEC+”举行会议，决定从11月开始日均减产200万桶石油。

17、俄副总理：不会向对俄石油限价的国家供油

分管能源工作的俄罗斯副总理诺瓦克当地时间21日说，俄罗斯不会向对俄石油实施限价的国家供应石油和石油产品，将为此重新调整出口方向或减少产量。据塔斯社援引诺瓦克的话报道，俄罗斯将继续巩固其世界市场“可靠能源供应方”地位，重新将出口方向定位到以市场为导向的合作伙伴，或者减少石油产量。

18、英国：在继续购买俄罗斯石油

据英国《星期日泰晤士报》报道，自俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动以来，至少有39艘载有价值超过2亿英镑的俄罗斯石油油轮抵达英国港口，尽管相关石油“被分类为从其他国家进口”。该报指出，英国进口俄罗斯石油在12月5日禁令生效前是合法的。

19、尼泊尔：已向印度出口价值103.8亿卢比的电力

尼泊尔于今年6月起向印度出口电力，据尼电力局（NEA）数据，截至11月中旬，已向印出口12.6亿单位的盈余电力，价值103.8亿卢比。

二、行业题材

1、美国WTI原油：周二收高1.1%收于每桶80.95美元

美国原油期货价格周二收高。沙特称石油输出国组织及其盟友（OPEC+）将坚持减产、并有可能采取进一步措施以稳定原油市场，令原油价格得到提振。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨91美分，涨幅为1.13%，报收于每桶80.95美元。12月天然气期货收涨0.44%，报每百万英热单位6.7790美元。

2、周二黄金期货：小幅收高30美分

纽约黄金期货价格周二小幅收高。美元与美国国债收益率走低，令金价得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨30美分，涨幅将近0.02%，收于每盎司1739.90美元。周一该期货收于每盎司1731.40美元。

3、LME期铜：收涨132美元

LME期铜收涨132美元，报8013美元/吨。LME期铝收涨50美元，报2429美元/吨。LME期锌收涨8美元，报2914美元/吨。LME期铅收跌8美元，报2094元/吨。LME期镍收涨1039美元，报26022美元/吨。LME期锡收涨1035美元，报22194美元/吨。

4、BDI指数：连跌第九日至1149点

波罗的海干散货运价指数周二下跌，徘徊在前一日触及的两个半月低位附近，因需求受到影响。波罗的海干散货运价指数下跌28点，或约2.4%，至1149点，为9月7日以来的最低水平。

5、国内期货：主力合约涨多跌少

低硫燃料油（LU）涨超2%，燃油、棕榈、甲醇、纸浆、塑料、橡胶、20号胶（NR）涨超1%；跌幅方面，铁矿跌近2%。国际铜夜盘收涨0.52%。沪铜夜盘收涨0.60%，沪铝收涨0.58%，沪锌收跌1.11%，沪铅收涨0.03%，沪镍收涨2.09%，沪锡收涨2.68% 。不锈钢夜盘收涨0.48%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1367元，较周一纽约尾盘涨432点，盘中整体交投于7.1802-7.1320元区间。

7、美元指数：周二（11月22日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.62%，报107.166点，日内交投区间为107.747-107.121点。美元指数跌0.54%，报1284.60点，日内交投区间为1291.96-1284.30点。

8、两市融资余额：增加60.92亿元

截至11月21日，上交所融资余额报7770.77亿元，较前一交易日增加24.7亿元；深交所融资余额报6940.78亿元，较前一交易日增加36.22亿元；两市合计14711.55亿元，较前一交易日增加60.92亿元。

9、逆回购：央行11月22日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因11月22日有1720亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1700亿元。

10、国债期货：11月21日，10年国债期货主力合约收盘报99.700，跌0.02%；5年期国债期货主力合约报100.745，涨0.05%；2年期国债期货主力合约收盘报101.040，涨0.07%。

11、欧债收益率：集体收跌，英国10年期国债收益率跌4.6个基点报3.129%，法国10年期国债收益率跌1.5个基点报2.444%，德国10年期国债收益率跌1.3个基点报1.972%，意大利10年期国债收益率跌2.4个基点报3.898%，西班牙10年期国债收益率跌1.5个基点报2.965%。

12、美债收益率：多数下跌，3月期美债收益率涨10.03个基点报4.314%，2年期美债收益率跌4.9个基点报4.525%，3年期美债收益率跌3.6个基点报4.292%，5年期美债收益率跌7.6个基点报3.951%，10年期美债收益率跌7.1个基点报3.762%，30年期美债收益率跌7.2个基点报3.830%。

13、北向资金：11月22日净卖出7.59亿元。宁德时代、宁波银行、恒瑞医药分别获净卖出3.92亿元、3.39亿元、2.79亿元。平安银行净买入额居首，金额为3.59亿元。

14、看多A股：美国股票期权信息平台marketchameleon显示，美国上市的中国ETF——FXI看涨期权未平仓合约数量一度达到历史新高444.78万张，远远高于看跌期权未平仓合约数量172.44万张。

15、信用债：截至11月22日，本月信用债市场已有77只债券取消发行，包括公司债、短融、中期票据、资产支持票据等，涉及发行规模达654.76亿元。其中，单就债券市场震荡剧烈的上周（11月14日至20日）来看，取消发行只数达55只，涉及规模为509.26亿元，创下今年以来单周取消发行量最高

16、比亚迪：近期对固态电池、钠离子电池的传言，均为不实信息。比亚迪与北欧最大公交运营商Nobina签订64台大巴订单，这批车辆计划于2023年第二季度交付。

17、中字头：11月22日，中字头概念股集体大涨，截至收盘，中字头概念股指数大涨3%，指数收盘创逾1年新高。有券商团队表示，目前国有上市公司在2016年以来的盈利增速和盈利能力相比非国企均有较为明显的改善，债务压力问题经历多年国企改革也已基本化解，投资者认知有望重构。

18、物流：11月22日，物流概念板块大幅活跃，板块指数盘中一度涨近2.8%。有研报指出，现阶段仓储物流自动化是提升物流效率的关键突破口。竞争格局方面，由于国内智能仓储物流起步较晚，国内行业厂商规模较小，呈现“小而散”的竞争格局，因此国内厂商均有望受益于行业高β效应开启高质量成长，智能仓储物流行业在高端制造的发展趋势下前景广阔。

19、央企重估：29家高分红央企已经破净

东财Choice数据显示，截至11月22日收盘，共有65家央企处于破净状态。其中，29只A股的最新股息率大于3%。29家公司主要集中在银行、钢铁等行业。6只破净银行股平均市净率仅为0.47，而平均股息率为6.78%。

20、磷肥价格上涨：卓创资讯数据显示，受原材料价格上涨、冬储需求增加及社会库存低位等因素推动，近期国内磷肥出厂价格持续上行。截至11月21日，55%粉状磷酸一铵出厂均价为3350元/吨，较上月同期上涨15.12%；64%磷酸二铵出厂均价为3805元/吨，较上月同期上涨2.73%。

21、HJT：2025年HJT设备订单市场空间有望超600亿元 复合增速98%

集邦咨询指出，短期来看，随国内HJT设备厂商在客户端量产数据验证，叠加微晶工艺、SMBB、本土银浆导入，2022年有望实现HJT组件端成本打平；中长期来说，随着HJT本土设备成熟、经济性改善，有望复制PERC快速渗透历程。从设备市场空间来看，预计2025年HJT设备市场空间超600亿元，5年CAGR为98%。在净利率20%、25倍PE假定下，HJT设备行业市值可达3000亿元。

22、石墨烯：我国攻关石墨烯新技术、性能超硅基芯片10倍

据报道，近日在（第九届）中国国际石墨烯创新大会上，国内多家公司及机构成立了石墨烯铜创新联合体，成员包括正泰集团、上海电缆所与上海市石墨烯产业技术功能型平台。石墨烯铜创新联合体希望能够研发出基于石墨烯的芯片来取代传统硅基芯片。

23、猪肉：价格回落后平稳运行 各地储备肉有序投放

猪肉价格在“十一”假期冲高后实现回落。全国22省市平均生猪价格于10月份突破28元/公斤的高位，近日逐步下跌。消息面上，甘肃、江西等地正在有序投放储备肉。与此同时，多家养殖业头部企业加大供应量，引导猪肉价格合理运行。对此，有业内人士表示，政策面保供稳价信号频出，旺季来临猪价有望保持平稳运行。

24、比亚迪：港交所数据显示，伯克希尔于11月17日卖出了322.5万股比亚迪H股，对比亚迪H股持股比例从16.28%降至15.99%。巴菲特持续减持比亚迪H股，这已经是港交所第五次披露，本次最高卖出价196.90港元，平均价195.42港元。据此计算，巴菲特此次套现约6.3亿港元。

25、新能源车：今年前十个月，我国新能源汽车产销量、出口量等多项指标创历史新高。中国汽车工业协会数据显示，今年1到10月份，我国新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆，同比分别增长111.4%和105.4%，产销连创历史新高。今年前十个月新能源汽车出口49.9万辆，同比增长96.7%。

26、生猪：距离10月生猪接近29元/公斤高价已过去一个月，目前已下跌5元/公斤，11月猪价呈现出“旺季不旺”的景象。据悉，11月猪价回落主要是10月猪价过度上涨后的正常调整，生猪供应整体呈现回暖格局，全国能繁母猪存栏已连续6个月正增长，此外二次育肥扰乱出栏节奏，供需双增但需求整体相对疲弱，多位业内人士表示，10月高猪价透支未来两个月涨幅，年内高点或已出现。

27、锂价：由于锂价持续高企，钠离子电池被视为可在部分应用领域对锂电池实现替代。目前，已有钠离子电池正极材料厂商明确喊出，其生产的正极材料将首先应用于储能环节。机构预计，储能赛道未来有望爆发性增长，而钠离子电池也有望对磷酸铁锂电池实现无缝对接，从而迅速实现产业化。

28、6G：网络设备制造商爱立信表示，将在英国投资数百万英镑用于6G移动研究，与大学在硬件安全、人工智能和认知网络以及量子计算方面展开合作。爱立信表示，这项为期10年的计划将有助于推动下一代6G网络的发展，并预计将在2030年左右投入商用。

29、威马汽车：日前，一份威马汽车CEO沈晖发布的内部信在网络上流传。威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖在内部信中表示，今年10月以来，公司实施了一系列降本措施以应对资金压力。公司管理层带头主动降薪一半。同时对公司整体运营费用进行精简，通过一系列财务措施降低运营成本。有行业人士认为，沈晖内部信中所提及的降薪控本举措，也意味着新能源汽车行业进入到洗牌期。

30、充电：近期，瑞士科技初创公司Morand研发了一种新的电力储能技术，可以使电动城市汽车充电时间缩短一半多一点，仅需72秒即可充电至80%。作为传统电池和超级电容的混合体，该公司的电子技术部门提供了有望改变游戏规则的充电率，以及比锂离子电池更长寿命的可能性。

31、人造太阳：据中核集团核工业西南物理研究院消息，全球最大“人造太阳”核心部件研制取得重大进展，国际热核聚变实验堆(ITER)增强热负荷第一壁完成首件制造，其核心指标显著优于设计要求，具备了批量制造条件。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术，实现该项核心科技持续领跑。ITER是国际核聚变研究和巨型工程，建成后将成为世界上首个可实现大规模聚变反应的聚变实验堆。

32、京东：集团创始人、董事会主席刘强东在给全体员工的邮件中表示，为包括全体德邦员工在内的所有物流、客服等基层员工设立“住房保障基金”，京东未来十年将投入数百亿为基层员工提供购房无息贷款。

33、房市：据统计，今年已有近50城发布超百条限购优化政策。其中，放松限购的省会城市达到16个，此外青岛、大连、天津、苏州等二线城市限购政策也已松动。上述城市放松限购政策，主要围绕缩减限购区域、降低购房资质和门槛、针对多孩家庭和老年家庭等放宽限购。

34、禽流感：香港食物环境卫生署食物安全中心11月22日宣布，因应世界动物卫生组织通报，指英国德比郡Derbyshire Dales区和西米德兰兹郡爆发高致病性H5N1禽流感，该中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品(包括禽蛋)，以保障香港公众健康。

35、Meta：公司发言人安迪·斯通当地时间11月22日在推特表示，有关马克·扎克伯格将于明年卸任的消息是“假的”。爆料网站The Leak早些时候的一篇文章称，Meta公司CEO扎克伯格决定明年辞职，但他的“元宇宙”项目不会受到影响。

36、存款：我国已有14个城市的住户存款超过1万亿，比上一年多2个，新增的2个城市是南京和佛山。住户存款前十的城市分别是北京、上海、广州、重庆、深圳、成都、天津、杭州、苏州和西安。其中，京沪两市的住户存款余额均超4万亿元，在全国处于遥遥领先的位置，第二名的上海比第三名的广州多1.8万亿元。

37、公募REITs产品：首次出现上市首日破发。中金安徽交控REIT于11月22日上市，收跌4.5%。业内人士对此表示，近期债市回调，公募REITs二级市场波动较大，以及机构投资者流动性需求增加等因素，都可能会影响到REITs上市新基金表现。

38、原矿：国家统计局数据显示，10月份，中国铁矿石原矿产量7267.5万吨，环比下降8%，同比下降10.7%；生铁产量7082.9万吨，环比下降4.2%，同比增长11.9%；粗钢产量7975.9万吨，环比下降8.3%，同比增长11%。

39、私募机构：平均仓位接近八成。经历反弹行情后，近期A股迎来震荡整固。对于市场的趋势走向，多家一线私募表示，目前市场处于底部区域。从仓位的把控来看，当前私募的整体股票仓位处于较高水平。截至11月13日当周，国内股票私募机构的平均仓位小幅下降，但仍处于接近八成的绝对高位。值得注意的是，对于本轮市场领涨的医药医疗、信创、半导体等板块后续走势的看法，受访私募有明显分歧。

三、热点聚焦

1、国企价值重估｜国企价值发现有待提升

深交所总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，当前上市公司结构转型、提质增效面临多项“新挑战”，一是部分上市公司聚焦主业发展定力不足，二是国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显，三是中介机构功能作用未充分发挥。深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平。但市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。

关注市值较小的相关公司：

哈焊华通、中信出版、易华录、中建环能

建筑：中工国际、中材国际

2、工业大麻｜美国会通过医用大麻研究法案、已广泛应用

据报道，当地时间周三，美国参议院借由一致同意的程序，未经投票表决即通过了一项两党法案《医用大麻和大麻二酚（CBD）研究扩大法案》，接下来将该医用大麻研究法案递交美国总统拜登批准生效。

点评：目前工业大麻产品市场已颇具规模，广泛应用于造纸、服装、建材、食品、药品行业。其中工业大麻的提取物CBD有止痛、治疗失眠以及缓解抑郁等功效，目前市面上已出现添加CBD的食品以及饮料，如livityfoods推出的含有CBD的饼干，以及可口可乐与Aurora合作计划推出的一款具有止痛作用的CBD饮料。业内人士表示，美国大麻合法化进程加速，势必带动全球大麻行业发展。

顺灏股份、福安药业、莱茵生物、金城医药

3、数据脱敏｜据说中国联通要给腾讯做脱敏数据。 数据作为生产资料，肯定是要进入交易所的。但是数据包含太多的敏感数据，所以要脱敏。 谁能干这个业务？肯定得是央企啊。 所以腾讯数据脱敏只是第一个，接下来，更多的互联网大企业，都需要进行数据脱敏。那这个市场就爆了。 而且这是从无到有的大市场，只有少数央企能去做。但是很多人不喜欢央企，很好办，去看它的供应商，数据脱敏的供应商。今天已经有些动起来了。

任子行、浪潮软件、北信源、佳缘科技

4、盐野义获批丨全球第二款3CL抑制剂盐野义 Xocova正式上市

事件:11月22日，日本厚生劳动省批准盐野义新冠口服药Ensitrelvir(Xocova)EUA。

盐野义CEO Isao Teshirogi 表示预期年销售额为20亿美金，目前正在美国开启临床三期，同时于7月4号与中国国内合作伙伴平安盐野义向中国CDE递交了上市申请。

投资建议:1 、3CL抑制剂众生药业、广生堂等；2 盐野义3CL药物上游：中欣氟材、九洲药业、金城医药、普洛药业；3 产品国内代理：上海医药、北大医药。

5、荣耀借壳丨近日，有传闻称手机品牌厂商荣耀终端有限公司计划借壳于A股市场上市，借壳潜在对象包括*ST日海(002313.SZ)、深城交(301091.SZ)、华昌达(300278.SZ)、波导股份(600130.SH)等公司。

针对相关问题，荣耀方面也未作出评价。11月22日，在荣耀开发者大会上，针对在资本市场上市的相关动向，荣耀CEO赵明在接受南都湾财社等媒体采访时表示，“作为公司CEO，还是把主要的工作精力放在产品战略和商业运作逻辑上。”

相关公司：中京电子、新纶新材、天音控股、波导股份

5、磷肥涨价｜卓创资讯数据显示，受原材料价格上涨、冬储需求增加及社会库存低位等因素推动，近期国内磷肥出厂价格持续上行。截至11月21日，55%粉状磷酸一铵出厂均价为3350元/吨，较上月同期上涨15.12%；64%磷酸二铵出厂均价为3805元/吨，较上月同期上涨2.73%。

原料方面，近期原材料价格持续上涨，特别是港口硫磺价格一路上涨，企业生产成本不断提升。供应方面，磷肥生产企业开工率较低，市场现货供应减弱，货源偏紧。截至上周五，磷酸一铵开工率38.42%，较去年同期下滑3.12个百分点；磷酸二铵开工48.04%，较去年同期下滑12.21个百分点。需求方面，冬储稳步推进，市场需求向好。

新洋丰（000902）-0.66%是复合肥和磷肥行业龙头企业，磷酸一铵产能国内居前；

云天化（600096）-0.79%是国内磷肥产能最大的上市公司。

四、公司公告

正泰电器（601877）-1.49%11月22日晚间公告，拟与一致行动人温州卓泰通过支付现金方式收购通润装备（002150）0.00%29.99%股份，转让价款总额为10.2亿元。本次收购完成后，公司将成为通润装备的控股股东。同时，公司拟将控制的光伏逆变器及储能业务相关资产进行整合，并在整合完成后将标的资产以现金对价转让给通润装备。本次股份转让与标的资产出售互为前提条件。

共达电声（002655）+4.10%拟定增募资不超过5亿元，用于智能汽车模组升级和扩产项目、MEMS传感器及模组升级和扩建项目、高端扬声器及模组升级项目等。

伟星股份（002003）+0.10%拟定增募资不超过12亿元，用于年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）、年产2.2亿米高档拉链扩建项目等。

康普顿（603798）+2.27%控股子公司拟5亿元投建氢启燃料电池电堆项目。

维远股份（600955）-0.59%拟投资21.6亿元建设25万吨/年电解液溶剂项目。

豪能股份（603809）-0.50%拟5.5亿元投建新能源汽车关键零部件生产基地项目。

厦钨新能（688778）-3.83%拟投建雅安年产20000吨磷酸铁锂项目。

棒杰股份（002634）-2.55%拟5亿元设立全资子公司布局光伏产业。

拓日新能（002218）-2.84%子公司中标整县推进屋顶分布式光伏企业开发主体项目。

富淼科技（688350）-0.32%在互动平台表示，下游企业反馈公司产品提锂实验已符合小试的要求。

侨源股份（301286）+0.42%拟投资扩建通威太阳能光伏产业基地项目侨源气体配套空分生产线。

罗博特科（300757）-4.72%近期与天合集团签订合同累计金额约1.13亿，占公司2021年度经审计营业收入的比例约为10.35%。

阿尔特（300825）-4.04%拟累计取得上市公司YAMATO33.04%股份。

昊志机电（SZ300503，股价10.75元，市值33亿元）：11月22日晚，昊志机电公告，接到公司董事长汤丽君通知，其收到证监会的《立案告知书》，因涉嫌内幕交易‘昊志机电’股票，10月26日，证监会决定对其立案。本次立案系针对汤丽君个人的调查，不会对公司的日常运营造成重大影响。去年9月，昊志机电实控人、副董事长、总经理汤秀清曾因涉嫌操纵证券市场，被立案调查，随后汤秀清被金华市公安局刑事拘留。据悉，汤秀清、汤丽君系姐弟关系。

弘亚数控（SZ002833，股价15.12元，市值64亿元）：11月22日晚，弘亚数控公告，公司收到实控人之一、董事长、总经理李茂洪，实控人之一、董事刘雨华的通知，获悉其当日分别收到证监会《立案告知书》，因涉嫌内幕交易A股某上市公司股票，证监会决定对其立案。本次调查事项系对李茂洪、刘雨华个人的调查，其目前在公司仍正常履职，不会影响公司其他正常生产经营活动。

五、环球市场及汇市