💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走?
🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。
🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针&第四针接种)>新冠小分子(年底到明年Q1陆续获批收储)>ICU等将逐步演绎。
🌈【药店桥头堡】我们认为药店可能会阶段性有较强表现:前期药店属于疫情受损板块,自身本来就有修复逻辑。而自我驱动型抗疫消费的主要承接载体就在药店。广州大面积解封后药店顾客骤增!
🔥推荐布局:
【药店】大参林、益丰药房、老百姓、健之佳、一心堂等。
【医疗服务&消费复苏】国际医学、三星医疗、爱尔眼科、普瑞眼科等。
【抗疫消费】以岭药业、康缘药业、葵花药业、太极集团、华润三九、特一药业等
【新冠小分子】君实生物、众生药业、先声药业、广生堂等。
【抗原检测】东方生物、热景生物、万孚生物、诺维赞、泰林生物等。
【疫苗】智飞生物、丽珠集团等。
【处方药回暖】恒瑞医药、恩华药业、信立泰、健康元等。