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1205摘录

波罗

2022-12-05 22:16:00

1、个股(不分先后）

长江健康：拟收购公司正在研发抗新冠口服药物

◇事件：12.4公告，子公司拟以自有资金3944万收购苏州江和药业58%股权，目前江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发，CH2101正处于临床1期阶段，进展顺利。
◇CH2101针对RdRp靶点，是一类药效学明确，安全性良好，使用方便，价格低廉且易于生产的抗新冠病毒口服药物，目前CH2101已取得部分研究数据。
◇阿兹夫定的作用机制也是针对RdRp靶点，目前已获药监局应急附条件批准增加新冠肺炎治疗适应症注册申请。

南国置业：或将再次吸收合并电建地产

◇核心逻辑：预期在房地产上市融资政策松绑背景下，或将再次吸收合并电建地产。集团总资产高达1600余亿，南国置业目前市值56亿元。
◇事件回顾：20年6月，南国置业公告称，发股+现金收购电建地产，预案对价为109.82亿元。后因宏观政策变化，最终停止重组。
◇电建集团：2021年年报显示，电建地产全口径销售额达875.7亿元，同比增长33.2%，位列2021年中国房地产企业销售榜第48名。集团总资产1664亿，归母净资产也有401亿。

汉王科技：与语言处理团队合作，共同攻坚NLP技术

◇ChatGPT热度高主系，11月30日，OpenAI 发布了全新的聊天机器人模型 ChatGPT，引发热议。ChatGPT 是 OpenAI 训练的对话式大规模语言模型。马斯克12月2日关于 ChatGPT 的推文，再次刺激板块。
◇公司自2016年起就积极与武汉大学自然语言处理团队合作，共同攻坚核心的NLP技术，建立起了包括文本分类、聚类、结构化数据抽取、知识抽取、知识图谱、文本摘要、机器问答等在内的跨NLP各个子领域的全技术链体系。

江南化工:国内聊天机器人头部企业第二大股东

◇马斯克连续点赞OpenAI公司开发的聊天机器人ChatGPT，北京光年无限科技有限公司（图灵机器人）是我国聊天机器人头部企业之一。
◇OpenAI有其开发的聊天机器人平台，图灵机器人同样有170万开发者注册的开放研发平台。
◇江南化工持股光年无限12.9%，为第二大股东。公司实控人为中国兵器集团。

2、题材

在线问诊：或迎来发展提速期

◇事件：周末各地发布公告，陆续放松疫情管控。参考海外经验，疫情放松后，医院的医护出现了大面积感染，导致医护短缺。随着疫扩散，感染人群会有一波高峰期，届时易出现医院的医疗资源挤兑现象。
◇在后续医疗资源紧张的情况下，在线问诊市场或迎来发展提速期，在线问诊可以发挥突破时空限制免接触优势，保障患者复诊需求，降低疫情传播风险。居民在线购药、问诊需求有望提升。
◇12月1日，《药品网络销售监督管理办法》开始施行，特别是针对处方药网售提出要求，并明确平台等各方责任，在此监管下互联网医疗发展将更加稳健。
◇相关公司：
港股：平安好医生、京东健康、阿里健康，后两者上半年均实现盈利。
A股：朗玛信息(42亿)：39互联网医院+贵健康APP；浙江震元(30亿）：取得互联网医院牌照；卫宁健康(221亿)：纳里健康平台/互联网医疗。

鸡苗价格坚挺，鸡蛋期货大涨

◇ 短期内父母代鸡苗价格较为坚挺，11月最新海外引种量继续为0，引种情况或比预期的还要糟糕（全球多地禽流感疫情有扩散趋势）；如果明年鸡肉的需求回暖（消费复苏）、加上引种问题传导到下游，明年鸡苗价格必然很高。
◇12月5日鸡蛋期货涨超3.29%（农副产品期货涨幅第一），随着元旦和春节消费启动，可能进一步受提振走强；券商认为鸡的逻辑比猪要更具备弹性，可关注：益生股份、民和股份、晓鸣股份等。

牧原股份：大幅上调22年生猪出栏预期

◇公司将22年生猪出栏预期从5000-5600万头上调到6100-6200万头。
◇公司前11个月一共出栏了5500-5600万头，也就是12月出栏量会达到600-700万头，环比大幅提高。
◇由于生猪养殖各阶段效率指标均有提升，上半年生猪销售结构中仔猪占比较高。

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