过去两周的种植链,4个看点,向您汇报。
第一,海合会。
领导正在沙特出访海合会国家。这是大事。双方均表达了明确的合作意向和方向。其中,“更好应对粮食危机、能源危机等全球性挑战”摆在最突出位置。这其实源于双方高度互补的合作需求。海湾阿拉伯国家盛产石油,但粮食奇缺,各国自给率普遍不高。其中,土耳其、埃及等重要区域大国高度依赖俄乌。今年俄乌战争伊始,专家甚至预判土、埃两国或将面临缺粮的人道主义灾难风险。
而我国口粮自给率一直极高。虽然我国“余粮”也不多,出口潜力不大,但在粮油仓储、物流和加工等采后环节,基于节粮减损、高效利用等有着巨大合作空间。产业机会和投资机会的演绎,我们持续关注。
国家政策铺路,头部央企先行。可适当关注301058。公司是该领域的寡头,也一直有“出海”战略。疫情前已在俄罗斯、巴基斯坦、孟加拉国、印度尼西亚等国有了项目落地。
第二,政策迫近。
zzj会议召开后,预计很快将召开zy经济工作会议。参考历史情况,预计经济工作会议10~20号,农村工作会议20~30号。真的很近了。作为20D后的第一个重磅涉农政策窗口期,会有超预期的农业政策推出吗?
第三,品种审定。
近期,又一批传统品种审定证书下发。两点:(1)总量和各品种数量双降,这是好事。更高的审定标准、更集约的品种供给,才能优化我国种业供给侧结构,高质量发展才能有前提条件。(2)据了解,转基因玉米/大豆品种审定是另行开展的,评审专家也将新增部分安委会专家。
第四,巴西玉米。
第一艘运载巴西玉米的货轮终于启航前往中国。据悉,该货轮装有约6.8万吨转基因玉米,采购商是中粮集团。预计未来将有更多巴西玉米出口中国。历史上,我国进口玉米主要来自美国(70%)和乌克兰(29%)。此次巴西玉米入华是开创性的。特别是在近三年我国玉米及替代品进口量井喷增长之下,意义重大。全球粮食贸易格局或将重塑。我国玉米进口多元化趋势将不可逆。此外,因俄乌冲突持续导致的国内进口玉米供应缺口或被填补。
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