双环传动事件跟踪20221229：回购彰显经营信心，看好公司新能源和机器人双成长
夜长梦山
2022-12-30 12:34:12
【国君汽车】双环传动事件跟踪20221229：回购彰显经营信心，看好公司新能源和机器人双成长
公司拟在未来12个月内使用自有资金以集中竞价方式，在不超过35元/股的价格下，回购不低于1.5亿元且不超过3亿元公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。
新能源地位不断提升，盈利能力持续向上。23年混动和海外订单开始放量，份额继续提升，2022年公司在国内A00级以上纯电市场份额超70%，由于NVH和精度表现好于同行，依靠技术领先在中高端纯电市场保持超高份额。公司在混动市场份额20%-30%，23年开始多个重点混动客户放量，进一步提高市场份额。随着公司规模扩张、精益管理，公司的盈利能力继续提升，22Q3制造端毛利率21%-22%，净利率11%左右，预计中长期毛利率25%+，净利率15%，盈利能力仍有较大提升空间。
机器人提供成长新曲线。公司全面布局RV、谐波、行星减速等产品，国产化+下游需求回升，预计22-25年RV业务保持高速增长，进入收入业绩收获期。谐波产品23年进行大规模推广，进一步验证公司机器人执行机构制造能力，强化在新兴机器人市场的竞争力。
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