【国联电子】国芯科技大涨点评：车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐
夜长梦山
2023-01-03 20:50:14
【国联电子】国芯科技大涨点评：车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐
1、公司前三季度公司收入3.22亿元，同比增长21.78%；归母净利润0.97亿元，同比增长163.98%；销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为6.79%/6.81%/28.16%，同比变化分别为1.62/-0.96/11.96个百分点，研发开支占收入比例进一步扩大。
2、截至9月底，公司研发成功的新一代中高端车身/网关控制芯片已经获得超过200万颗订单，并实现超过130万颗出货和装车，应用场景包括整车控制、车身网关、安全气囊、无钥匙启动及T-BOX等应用，可实现对国外同类产品的替代，覆盖新能源车和传统乘用车等。目前下游的涵盖整车客户包括比亚迪、上汽、长安、奇瑞、东风等。
3、随着应用领域的拓展和客户份额的提升，研发投入有望逐步实现产业化。公司聚焦汽车电子、云安全等高新技术应用领域，在信创领域，可以提供云安全芯片、边缘计算/安全和网络通信集成处理控制器芯片、RAID控制器芯片及板卡等系列产品，公司的云安全芯片进入国家颁布的信创产品目录，加解密性能最高可达30Gbps，最高工艺制程达14nm。
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