新日股份交流要点
夜长梦山
2023-01-06 19:49:48
【天风电新】新日股份交流要点-0106
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🌼销量
传统渠道2022年目标30%销量增速，上半年25-27%增速，三季度超过30%增速。12月情况比较特殊，基本都停下来。
23年B端有比较好的订单，3年前的共享，现在到了更换的时候。3年前销售约100万台共享，按照供应比例，23年可能有1/3销量。
2023年目标70亿收入，2.6亿利润。C端销量目标30%增长，加上B端，预计在430万辆左右。
渠道：目前约1.5万家终端门店，目标2024年扩到3万家。终端渠道按照3年分摊进行装修补贴，完成公司销售目标可拿到补贴。
🌼盈利能力
主要靠规模效应实现单车利润提升。B端产品毛利率8%左右，但费用率低。公司通过压缩车型数量，产品做到车架平台化、通用化，在采购有方面规模效益。
🌼锂电车型
C端锂电车型占比超过30%，B端基本都是锂电。主要是三元、铁锂电池。2023年可能会上钠电产品，锂电、钠电车型加起来看，比例会在2023年继续提升。2023年锂电降价，认为利润可以留在制造端。
🌼行业竞争&海外
采用一城一策，对于不同竞争对手、目标市场分别分析，推出更高性价比的产品。希望能够达到行业第三名的份额。
东南亚2025年电动两轮车可能有2000万辆市场容量，各家都在布局。
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