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新能源及电力设备行业点评：顶层设计明确，新能源革命坚定不移

tony2001

中线波段

2023-01-07 13:49:26

1月6日，国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。
新型电力系统建设明确时间线。
意见中指出2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年），有计划、分步骤推进新型电力系统建设的“进度条”。
加快规划建设新型能源体系，特高压、配网智能化为投资重点。
为匹配新型电力系统建设，源网荷储多要素协同互动为重要途径：1）特高压：资源禀赋约束下，特高压是最优解。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。目前特高压建设进度加快，22年内多条交流线路开工，22年底进度提速，特高压产业链上下游有望高度受益。2）配网：关注配网侧智能化改造。现有主干网输电线路覆盖面已非常广泛，配网输电线路建设加速，”十四五”规划投资将向配网侧倾斜，投资占比有望提升至60%以上。
储能：意见稿中提出“加强储能规模化布局应用体系建设”。
1）统筹系统需求与资源条件，推动抽水蓄能多元化发展和应用；2）结合电力系统实际需求，统筹推进源网荷各侧新型储能多应用场景快速发展；3）推动新型储能与电力系统协同运行，重点解决电力系统跨季平衡调节问题整体写作要求。
投资建议：储能方面，大储的核心在于商业模式，建议关注：【科华数据】、【南网科技】、【南都电源】、【阳光电源】、【宁德时代】、【亿纬锂能】、【英维克】、【青鸟消防】等；电网方面，主线一：特高压作为解决新能源消纳的主要措施之一，相关公司未来有望受益于电网投资上升带来的业绩弹性，推荐【平高电气】、【许继电气】等；主线二：智能化、数字化为新型电力系统发展的必由之路，是“十四五”电网重点投资环节，推荐【国电南瑞】、【四方股份】、【思源电气】、【威胜信息】、【炬华科技】、【苏文电能】；建议关注【海兴电力】等。

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