呷哺呷哺第二大股东减持反馈【国金社服】
夜长梦山
2023-01-10 20:42:12
呷哺呷哺第二大股东减持反馈【国金社服】
📚事件：财联社报道，公司第二大股东General Atlantic Singapore Fund Pte.通过配售股份，出售其所持有的1.47亿股公司全部股份，配售价格区间为每股9.25-9.30港元，价格区间较上个交易日收盘价9.88港元折让5.9%至6.4%。
⭐️公司反馈：无不利公司经营结果的内幕消息导致GA出售持股，GA出售持股仅是考虑已持股10.1年，出售股份是基金的正常财务操作。接盘GA的对手非对冲基金，而是对公司经营有信心、拟长期战略持股的基金。
⭐️我们的观点：公司基本面无重大变化，GA出售折价率较合理。根据我们对餐饮行业的持续跟踪，元旦周主要连锁品牌迎来全国修复拐点，呷哺呷哺品牌元旦期间同店恢复至21年同期的114%，北京，天津，河北，湖北，湖南等北方主力城市客流和营业额恢复都较21年、20年均在130%以上。在放开的大背景下，我们继续看好公司α困境翻转+β疫后修复，业绩弹性强。预计22E~24E收入49.6/73.1/106.7亿元，归母净利-2.4/3.2/6.5亿元，对应23-24E PE 29/15x（1.9收盘）。
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