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0112摘录

波罗

2023-01-12 21:57:31

1、个股（不分先后）

天下秀：新华社联合公司发布“云游中国”

◇事件：1月12日盘中天下秀公众号消息，新华社新媒体中心联合天下秀发布了国内首个文旅沉浸式数字化云平台“云游中国”，计划从行、游、娱、购四方面，为中国的文旅景区实现基于数字孪生技术的沉浸式景区游览、虚拟演出、云端文化活动等数字文旅体验。
◇公司控股公司与创维控股子公司共同投资酷天下，探索布局Web3.0的元宇宙虚拟数字内容呈现及相关技术的开发和应用，对Web3.0路径下全新的创作者经济生态进行布局。
◇公司致力于通过大数据、区块链、AI等技术帮助每一个红人（内容创业者）实现商业变现，帮助企业提高经营效益。

上海梅林：持有大白兔奶糖100%股权

◇2023年是兔年，大白兔糖果商标被商务部授予"中华老字号"称号，曾供不应求，尼克松访华时周总理将大白兔奶糖作为国礼送给美国客人。
◇“大白兔”为冠生园旗下产品，冠生园创建于1915年，是中国民族工业的名牌老字号企业；上海梅林持有其100%股权。

英科医疗：手套龙头或迎底部反转

◇随着近两年疫情的缓解和产能的释放，目前丁腈手套价格处于低位，23年有望价格拐点向上。
◇公司目前的产能较于疫情前有大幅提升，丁腈手套450亿只，是2019年的9倍。
◇2022年6月，公司完成股权激励，以11.29元/股的价格向797位员工授予595.92万股，有助于提升员工凝聚力。

2、题材

海风：降本速度超预期

◇1.11中国电建2023年度16GW风力发电机组集中采购项目开标。陆上风机价格维稳，不含塔筒价格在1450-1820元/kw；海上风机价格大幅下降，不含塔筒价格2353-3550元/kw，报价最低的金风与此前中标价格相比下降了29.3%，降速大超预期。
◇中国电建2022年12月集采量达16GW，同比大增113.3%，含15GW陆风（同比+114%）和1GW海风（同比+100%），可见业主方对2023年风电开发的需求非常旺盛。
◇海风在8.6元/w的单位总成本下，按照山东海风利用小时数3200，上网电价0.394元/kwh计算，IRR可达9.37%，非常可观。2023年海风降本主要来自风机和施工安装，在建设成本中占比达36-41%。风机降本速度超预期有望进一步刺激业主对海风的开发热情，23年招标或达18-20GW。
◇相关公司
管桩：大金重工、海力风电、天顺风能、天能重工、泰胜风能；
海缆：亨通光电、中天科技、起帆电缆；
轴承：新强联、恒润股份、长盛轴承；
叶片模具：双一科技、中材科技；
锻铸件：金雷股份、日月股份；
主机：三一重能、明阳智能、金风科技、运达科技。

国有资本战略重组

◇1月12日电，国务院国资委召开地方国资委负责人会议，强调持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，深入推进战略性重组和专业化整合。
各地国资委要着力抓好新一轮国企改革深化提升行动，深化完善中国特色国有企业现代公司治理，落实市场化机制，着力推进国有资本布局优化和结构调整。

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