⭕因为众所周知的原因,2022年二季度疫情,3-4季度观望,造成企业真实产业情况增长低迷,包括2022 四季度,大概率2023一季度。大型企业因为更大更真实,会报表体现。但科大讯飞+恒生电子走势,说明专 业投资者预期不高。也就是大家都更关注数字经济大趋势+2023正常成长
⭕伴随数字经济大方向下,计算机行业信创+上周数据安全+数据交易+aigc等轮流表现,这样白马领军的 性价比也会提高!在去年三季度开始我们多篇报告认为预计表现约两年,是本轮“收入-成本”错配为计算机 行情起点。
⭕近期推荐信创+数据安全+aigc+汽车cms较多,后续白马:✔ai领军(看8000亿,动态25倍)+✔广联达 (分部看1200亿)+✔石基信息(看900亿,国内业绩高增,海外saas高增)+✔恒生电子(预计2023增长 约60%)+✔中控技术(出海中东,动态pe目标1750亿)+✔金山办公(牛市目标3000-4000亿,参考上市 时dcf)+✔德赛西威