【光大电新】光储等权重股调整点评

节前，考虑全球经济差异、疫后经济复苏、电新成长股业绩、光伏产业链价格、特斯拉等基本面和北上资金因素，电新板块迎来一波大票估值修复。

节后，光伏产业链涨价，市场会稍微修正此前价格一跌很深的预期，但需求较好的逻辑目前没有变化:储能行业则相对更为景气，盈利、区位、产品结构性特点相对显著一些，市场时不时会考虑业绩兑现。但这都是找的理由，总体来说，光储的景气度没变化，近期涨不太动确实也是真的。资金转到题材小票也属于一种选择，属于春季躁动一种轮动方式。0-1题材股，无论是风险偏好较高的钙钛矿，还是风险偏好没那么高的4680、钠、电镀铜、 CCZ、钨丝等，可根据自身投资风格而定。总体而言，对调整不要悲观，股价空间留出，资金会继续买入，大票最看好的方向：优先不怕跌(泛储能、虚拟电厂及数字电网)，次之节奏更重要(新能源车、光伏、风电)。