一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、市场监管总局：联合工信部近日印发《关于促进企业计量能力提升的指导意见》，提出十三项重点任务，进一步明确了企业计量工作重点和要求，构建以企业为主体、政府为引导、各类计量技术服务资源为支撑的企业计量体系，助力振兴实体经济，助推制造强国和质量强国建设。

2、工信部：运行监测协调局召开专家座谈会，聚焦当前国内外最新动态、一季度工业经济形势及面临的突出问题、进一步推动工业经济平稳增长的政策措施等开展交流研讨。下一步，运行局将进一步加强监测调度、分析研判，及时发现苗头性、趋势性问题，推动一季度工业经济平稳开局。

3、国家医保局：目前，获批上市的国产新冠治疗用药已全部被纳入医保支付范围。其中，中药“三药三方”和阿兹夫定片已正式纳入医保药品目录，氢溴酸氘瑞米德韦片、先诺特韦片/利托那韦片组合包装等药品临时性纳入医保支付范围。

4、央行：近日与巴西中央银行签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录，这将有利于中巴两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。

国内：地方 省市

1、湖北：《湖北省突破性发展北斗产业三年行动方案（2023—2025年）》已印发实施。力争2023年达到650亿元、2024年达到800亿元、2025年达到1000亿元，“十四五”末产业规模占全国比重达10%以上。

2、四川：6个重大水利工程将于今年开工建设，项目总投资1175亿元。

3、深圳：印发《深圳市积分入户办法》的通知，本办法自2023年2月15日起施行，有效期五年。拥有深圳市合法产权住房，每满1个月积1分，在深圳市租赁住房，每满1个月积0.2分。

4、浙江：2022年，杭州网络零售额首次突破万亿大关，达10496.3亿元，占全省网络零售额的38.8%，额度和占比均列全省第一。目前杭州已有综合类和垂直类头部直播平台32家、近5万主播，直播相关企业注册量超5000家，数量列全国第一，带动就业超100万人。

5、珠海：2023年将大力发展预制菜产业，推动国联、恒兴等一批重点项目加快落地，打造预制菜产业“灯塔园区”。顺应当前全国性农产品冷链物流建设的高潮，支持格力电器牵头打造1000亿元规模的预制菜装备产业联盟。

6、北京：2022年第五批次集中供地于2月8日落幕。此次北京共推出6宗地块，土地总面积约21.47万平方米，总建面约53.18万平方米，总起始价122.52亿元。最终，6宗地块总成交价为132.09亿元。

7、江西：出台《关于进一步巩固提升经济回稳向好态势的若干措施》，围绕扩大有效投资、促进消费全面恢复等七个方面共提出28条措施。

8、无锡：首套房贷利率降至3.8%。从无锡多家银行以及房产中介处获悉，无锡首套房贷利率今日由4.1%降至3.8%。

国际新闻

1、印度：央行加息25个基点

印度央行周三宣布加息25个基点至6.50%，连续第二次放缓加息步伐，同时在核心通胀率居高不下的情况下保持紧缩倾向。一些经济学家认为，周三的加息将标志着印度央行当前紧缩周期的结束，因为通胀已有所缓解，国内需求已显示出疲软迹象。

2、日本：2022年经常项目顺差同比下降47%

2月8日，日本财务省公布的2022年国际收支初步统计结果显示，去年全年日本经常项目顺差为11.44万亿日元，同比下降47.0%，是2014年以来的低水平。受日元贬值和能源价格上涨影响，2022年日本贸易收支逆差达到15.78万亿日元，是经常项目顺差大幅下降的主要原因。海外投资收益为盈余35.31万亿日元，而服务贸易收支则有5.61万亿日元的逆差。

3、美联储：利率峰值在5-5.25%仍是合理观点

美国纽约联储主席威廉姆斯表示，利率峰值水平在5-5.25%区间仍是合理的观点。加息25个基点似乎是合理的力度。如果情况有变，美联储加息幅度仍可能大于25个基点。围绕通胀前景仍存在诸多的不确定性，美联储仍需付出努力，来降低通胀水平。

4、俄媒：美国对俄罗斯进出口在去年12月呈现双增长

据俄罗斯卫星社7日报道，据美方统计数据，2022年12月份，美国对俄罗斯出口从2022年11月份的6260万美元增加到1.128亿美元，自俄罗斯进口从5.943亿美元增加到6.384亿美元。

5、IEA：预计到2025年全球电力需求增速升至3.2%

根据国际能源署(IEA)的年度电力报告，到2025年，全球每年新增的电力消耗将大致相当于英国和德国目前的用电量。预计届时中国将占全球电力需求的三分之一。中国持续不断地需要更多电力来运行全球工厂，并为最大的电动汽车市场提供充电服务，表明中国对更多电力的迫切需求，这将把全球电力需求推到新的高度，加剧公用事业公司跟上步伐的压力。

6、美国：12月房价涨幅放缓至6.9%

根据房地产数据分析机构CoreLogic最新发布的房价指数，美国12月房价同比上涨6.9%，创下自2020年夏末以来的最慢涨幅，环比涨幅也放缓至0.4%。高抵押贷款利率和不确定的经济前景，尤其是科技行业的大量裁员，严重打击了多个房地产市场的需求。

7、土耳其：据央视新闻，土耳其和叙利亚政府及救援方面8日最新消息，土耳其南部靠近叙利亚边境地区的强震已致两国超过11000人遇难。

二、行业新闻

1、原油：（WTI）期货价格价格上涨1.33美元，涨幅为1.7%，收于每桶78.47美元

2、黄金：COMEX 4月黄金期货收涨0.3%，报1890.70美元/盎司。

3、波罗的海干散货运价指数：上涨2点，报603点。海岬型船运价指数上涨31点或7%，至474点，为七周以来最大单日涨幅。

4、国内商品期货夜盘收盘：涨跌不一，能源化工品涨跌互现，燃油涨2.37%，PVC涨1.08%，LPG跌0.81%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.25%，热卷涨1.05%。农产品多数下跌，棉纱跌0.87%。基本金属多数收跌，沪铝跌1.02%，沪锡跌0.96%，沪锌跌0.58%，不锈钢跌0.24%，沪镍跌0.21%，沪铜跌0.04%，沪铅涨0.03%。

5、破净：2月8日，数据统计显示，沪深两市共有332只个股跌破每股净资产。其中荣盛发展、民生银行、*ST紫晶市净率最低，分别为0.252倍、0.299倍、0.341倍。

6、离岸人民币：（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7964元，较周二纽约尾盘跌125点，盘中整体交投于6.7739-6.8036元区间。

7、美元指数：周三（2月8日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.05%，报103.480点，日内交投区间为103.002-103.521点。美元指数涨0.14%，报1238.01点，日内交投区间为1232.62-1238.28点。

8、北向资金：净卖出13.89亿元。天齐锂业、亿纬锂能、隆基绿能分别获净卖出3.31亿元、1.47亿元、1.02亿元。五粮液净买入额居首，金额为4.64亿元。

9、融资融券：截至2月7日，沪深两市两融余额为15642.41亿元，较前一交易日增加65.28亿元。

10、欧债收益率：多数上涨，英国10年期国债收益率跌0.4个基点报3.309%，法国10年期国债收益率涨2.2个基点报2.812%，德国10年期国债收益率涨1.8个基点报2.357%，意大利10年期国债收益率涨0.1个基点报4.224%，西班牙10年期国债收益率涨2.2个基点报3.296%。

11、美债收益率：多数下跌，3月期美债收益率涨1.04个基点报4.712%，2年期美债收益率跌4.8个基点报4.427%，3年期美债收益率跌4.8个基点报4.082%，5年期美债收益率跌4.7个基点报3.792%，10年期美债收益率跌6.2个基点报3.616%，30年期美债收益率跌3.9个基点报3.672%。

12、逆回购：央行2月8日开展6410亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有1550亿元逆回购到期，因此净投放4860亿元，结束此前连续五日净回笼。

13、LME期铜：收跌32美元，报8892美元/吨。LME期铝收跌44美元，报2481美元/吨。LME期锌收跌4美元，报3132美元/吨。LME期铅收涨22美元，报2120美元/吨。LME期镍收涨142美元，报27390美元/吨。LME期锡收涨548美元，报27619美元/吨。

14、XR：研究机构Omdia预测，包括AR、VR和MR在内的广义扩展现实（XR）设备出货量在2023年将达到2400万台，同比增长67%。

15、新能源车：崔东树强调，不必受到1月份低迷数据的干扰，不仅2月将迎来春节之后真正的“开门红”，包括3月和4月也都将走出大幅增长的趋势。

16、民航调价：近日多家国内航空公司接到通知，为减少亏损，停止低价投放，监管部门将核查票面以及航信系统。民航局方面相关负责人则对中新财经表示，“民航局没有对航空公司提出过相关要求，具体内容可以和相关部门联系。”

17、阿里：据阿里巴巴一名资深技术专家爆料，阿里达摩院正在研发类ChatGPT的对话机器人，目前已开放给公司内员工测试。从曝光截图来看，阿里巴巴可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。

18、黄燕铭：2023年将是一轮中等级别的牛市，推动市场向上的动力来源于疫情、政策和经济的不确定性逐渐消失所带动的风险评价下行与风险偏好回升。全年的投资机会可以概括为“跟消费谈恋爱，跟科技结婚”，前半阶段的机会主要在以消费为代表的价值类股票，后半阶段行情重点则是科技板块。

19、Al：根据中国信通院预计，2022年我国人工智能核心产业规模(增加值)达到5080亿元，同比增长18%。人工智能不断赋能经济社会发展各领域，成为科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的新动能。

20、硅料：本周国内单晶复投料价格区间在22.0万元/吨至24.9万元/吨，成交均价为24.23万元/吨，周环比涨幅为11.40%；单晶致密料价格区间在21.8元/吨至24.7万元/吨，成交均价为23.99万元/吨，周环比涨幅为11.48%。

21、高工锂电：开年以来，锂电材料全线降价，价格相较2022年12月呈现不同程度地下滑，电池级磷酸铁锂价格降低幅度超过10%，中高镍三元材料价格下降3%左右。部分负极材料也给出了5%的价格降幅。六氟磷酸锂价格下降至20万/吨，相较12月下降达到20%，电解液降幅在4%-7%左右。由于锂电行业签单是采用价格联动方式，预计动力电池降价已经箭在弦上。

22、锑：近期小金属行情异军突起，其中锑价自春节后几乎每日都在上涨，目前市场均价为82500元/吨，直追近十年来最高价格。锑价上涨受到供给紧张、需求攀升两方面影响，而新增需要主要来源光伏玻璃行业。

23、风电：1月，风电招标延续去年高景气，同比、环比均大增。某业内公司高管对记者表示，预计一季度实际开标和招标量将超过35GW，同比2022年或增长50%。此外，与2022年相比，2023年风机装机量将大幅增加，记者采访多家风电行业上市公司获悉，一季度行业暂不存在交付压力。

24、游戏：有自媒体人士在网上称，动视暴雪已经找到了中国区的新代理，消息一出引发业内高度关注。不过有关公司均回应称，相关消息不实，公司没有与动视暴雪的合作。

25、ChatGPT：再次因访问量激增而宕机，多位网友尝试更换浏览器访问ChatGPT，都表示登陆不上，且收到“满负荷运转”的提示。一份报告显示，在ChatGPT推出仅两个月后，它在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿，成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。

26、AlGC：目前AIGC只能基于现有信息形成综合，就像自动驾驶一样，只有在单纯的测试环境下，才能让AI独立上岗；其次，相关概念股的“含AI量”也存在较大水分，有部分公司是处于研发的初级阶段，从模型的规模到效果，距离商业化还有很大探索空间，更有部分公司仅是参股子公司掌握了少量相关算法技术，依旧被划入“概念股”范畴。

27、债市综述：现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率整体小幅上行，短券上行幅度略大；国债期货窄幅震荡多数小幅收跌；逆回购操作规模进一步加量至三年来最大，银行间资金面紧势有所缓解，不过主要回购加权利率仍在走高，隔夜回购利率续升逾9bp至2.37%附近，创下逾两年新高，且与七天期利率倒挂

三、热点题材

1、ChatGPT｜“文心一言”或将直接接入百度搜索
2月8日，百度CEO李彦宏2023年一季度OKR关键任务被曝光，内容为“引领搜索体验的代际变革”。

神思电子、物产金轮、神州泰岳

2、新能源车｜崔东树：2月车市将迎真正开门红，中国市场足够容纳更多新能源车企。

襄阳轴承、积成电子、德联集团、长城汽车

3、华为丨2月8日，华为兔年首个发布会正式召开，“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品重磅发布，携手产业链伙伴，华为向“超融合+”赛道吹响“冲锋号”。

诚迈科技、润和软件、科蓝软件、川大智胜、英飞拓

4、信贷｜1月新增信贷规模有望超过4万亿元，基建、制造业领域是支持重点。

韩建河山、龙建股份、深城交、宏润建设

5、固态电池丨赣锋宣布携手赛力斯打造的固态纯电SUV将于今年上市

上海洗霸、孚能科技、金龙羽、德尔股份

6、特斯拉｜马斯克在社交媒体表示，特斯拉宏伟蓝图第三篇章将于2023年3月1日公布

光伏玻璃-亚玛顿、秀强股份、北玻股份等；

一体化压铸-铭利达、广东鸿图、文灿股份等

储能：科陆电子、铭利达

7、算力｜ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务

寒武纪、奥飞数据、鸿博股份、科创信息、浪潮信息

8、大数据｜知乎港股暴涨近40%，机构称有数据优势的大型平台更能受惠于ChatGPT热潮

腾讯控股、百度集团、平治信息、数字政通、零点有数

9、钠电池｜宁德时代正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化

山东章鼓、七彩化学、维科技术、传艺科技

10、光伏｜硅料价格止跌反弹，多晶硅价格周涨幅约11%

通威股份、TCL中环、北玻股份、易成新能

11、数字乡村｜浙江将建设全国首个数字乡村引领区

慧辰股份、智慧农业、浙农股份、大禹节水

12、抖音布局全国外卖业务，三大城市已开放商家自主入驻功能

吉宏股份、每日互动

四、公司新闻

京东：副总裁何晓冬表示，京东在ChatGPT领域拥有丰富的场景和高质量的数据，例如京东云言犀每天和用户进行1000万次的交互，使得算法能够及时地迭代更新。未来京东也会不断结合ChatGPT的方法和技术点，融入到产品服务中来，推动人工智能的产业落地。

晶科能源：N型组件相较P型组件具有更高的单瓦发电量、更低的系统成本、更大的提效空间，当前市场需求旺盛，因而将维持合理溢价水平。公司2023年已签订组件订单中N型超过一半，N型订单价格相较P型平均高出0.1元/瓦左右。

赛力斯：子公司东风小康汽车有限公司与重庆市江津区人民政府签订《东风小康智能网联新能源汽车项目合作协议》，利用现有存量资产资源推动东风小康智能网联新能源汽车转型升级。

金龙羽：公司固态电池项目仍处于研发阶段。半固态电池是公司推进固态电池项目研发工作过程中的一个环节。截至目前，固态电解质、半固态电芯已进入中试试验。

天润乳业：公司与新疆生产建设兵团第十二师五一农场签订合作协议，在五一新区投资建设年产20万吨乳制品加工项目。另外公司拟发行总额不超过9.9亿元(含本数)的可转债，本次发行的可转债期限为发行之日起6年，募集资金拟用于年产20万吨乳制品加工项目以及补充流动资金。

微软：推出新的人工智能搜索引擎必应(Bing)和Edge浏览器，新应用将由OpenAI提供最新技术的支持。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉当天在活动上表示，人工智能将重塑每一款软件，搜索引擎的创新“时机已到”。

特斯拉：马斯克发文宣布，将于3月1日(投资者日)推出特斯拉宏图第三篇章(Master Plan Part 3)，这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路，前路一片光明。而在去年6月的公司会议上，马斯克进一步给出了第三篇章的更多细节，“规模”似乎也成了第三篇章的关键词。

海天瑞声：ChatGPT热门大涨股云从科技、海天瑞声收监管工作函，此前一天汉王科技收关注函。

*ST凯乐：公告称，公司股票不进入退市整理期交易，将于2月15日摘牌。

理想：L7正式发布，理想L7 Air售价为31.98万元，理想L7 Pro和Max售价分别为33.98万元和37.98万元。理想汽车宣布将与欣旺达和蜂巢能源合作，两家企业均为理想汽车建立专有生产线，生产公司自研的电池包。

金三江：A股首份2022年年报出炉，金三江净利同比增31%，拟10转9派3元。

哈工智能：拟收购鼎兴矿业70%股权及兴锂科技49%股权，股票复牌。

广电运通：在互动平台表示，正在进行NLP相关的研究开发工作。

久其软件：在互动平台表示，AIGC是一种新型利用AI技术自动生成内容的生产方式。公司子公司华夏电通正在研发的法律人工智能引擎有用到相关技术，但公司目前未对AIGC收入情况做单独统计。

立昂技术：在互动平台表示，公司在简阳的募投项目可以为类chatGPT软件提供算力支持，立昂云数据（成都简阳）一号基地（Ⅰ期及Ⅱ期）建设完成后将有助于扩大川渝地区数据中心机架规模及提高数据中心总体算力水平。目前公司尚未承接为Chatgpt软件和类Chatgpt软件提供算力支持的相关项目。

五、环球市场及汇市