【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料:多地发布海风政策规划,建议关注受益海风放量的零部件环节】建议关注二线海 缆企业宝胜股份、万马股份、起帆电缆、汉缆股份,塔筒桩基领域海力风电、泰胜风能,碳纤维领域中复 神鹰和原丝吉林碳谷。
⭕【生物类材料:合成生物学在泛食品领域加速创新,苹果酸、母乳寡糖、天然甜味剂等产品产业化加 速】建议关注华恒生物、嘉必优、莱茵生物、金城医药、利安隆。
⭕【半导体&电子新材料:看好半导体产业链限制加码压力下国产替代的持续演绎;看好景气回暖下OLED 产业链投资机会以及具有定制差异化技术的精细材料供应商】1)半导体产业链推荐光刻胶领域华懋科技、 刻蚀用硅材料领域有研硅、神工股份。2)OLED产业链推荐OLED终端材料领域莱特光电、PI薄膜领域瑞华 泰;精细材料供应商推荐粉体填料领域联瑞新材,PECVD纳米镀膜领域菲沃泰。
⭕【军工&高端制造新材料:军工行业景气度推升上游材料需求;高端催化剂持续国产化】建议关注碳纤 维领域光威复材;高温合金领域抚顺特钢;催化剂领域凯立新材。