1、国内领先的 3C 智能制造装备厂商,华为此前是公司第一大终端客户,2019 年营收占比高达74.6%。
2、与华为合作的主要业务为供应测试设备:主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条(22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿;
3、为华为代工充电桩,在一份华为储能交流纪要中提到 充电桩业务大概率交给利和兴来做,在下文中我摘录了交流纪要,有利润的核算方法,有心的人可以去计算一下。
4、在汽车领域,公司为华为公司提供车载模块、车载T-BOX相关测试产品等
5、MLCC 业务于22 年底投产,定位差异化产品。根据CECA 数据,22 年全球MLCC 市场规模约1204 亿元,国产替代空间广阔。公司21年投资2.5 亿元建设MLCC 业务。公司定位于差异化产品,重点开发高附加值的中高压以及高频微波产品,部分产品启动量产,23 年有望实现批量销售。
目前消费类需求逐步见底企稳,随着终端需求逐步复苏,利和兴主业迎来业绩拐点
Q:利和兴、铭利达也在做机柜设备,它们是否进入了我们的供应链?
A:他们这几家很典型,原来跟我们做手机钣金件、通信电源柜子,品质一直做得都很好。我印象中利和兴是做充电桩多一些,我昨天在储能的框架里扫了一眼没看到它。去年我们多出了7-8家代工商,招这么多进来就是为了吃掉我们新增的份额。PCS只增长了一个多GW,但是光伏多了50GW,现有供应商的产能很难快速翻倍,所以引进了新供应商。
Q:刚才讲的充电桩是类似于机柜的设备,也有一些功能模块在里面?
A:对,现在充电桩就比较明确了,代工可能也要给它(利和兴)。
Q:刚才您讲新增的利和兴、铭利达也在我们的招标范围内?
A:利和兴储能过来的可能性比较小,主要是充电桩让他干。
Q:充电桩预期是怎样的体量?
A:现在来看全球一年不到40万台,我们今年规划2个品牌能做到5万台(国内+国外,比较理想的数)。整装业务不像光伏储能订单比较明确,但充电模块还是在增长的。
Q:代工一台充电桩的价值量?
A:充电模块成本在0.1-0.15元/W,钣金件、壳子占到25%,25%*0.1-
0.15/W。充电模块50万只平均功率应该到32KW。整装成本大概是0.5-0.6元/W,外壳占15%左右。今年预计5万台充电桩总装中,两个规格360KW(70%)500KW(30%)
Q:利和兴进来做哪一块?
A:它们首先是做充电模块代工,每个充电模块相当于一个抽屉,也牵扯到壳子的问题,里边还有连接台、钣金件。整装还有机柜也有钣金件,他们要做肯定是把这些全部都做完。