【新凤鸣】大跌点评
夜长梦山
2023-03-06 16:25:09
❗❗【开源化工】【新凤鸣】大跌点评：公司经营及行业运行一切正常，横向拓展和纵向延伸并举按计划推进，维持“买入”评级
#新凤鸣：公司经营一切正常，横向拓展和纵向延伸并举按计划推进，公司长期成长动能充足
作为涤纶长丝行业龙头企业，公司凭借显著的成本优势与稳健的经营能力，周期底部逆势扩张，不断加快产能扩张节奏。此外，公司向产业链上游不断延伸，PTA等在建/规划项目进展顺利，行业运行和公司经营一切正常，未来有望为公司贡献重要的业绩增量。我们认为，公司深耕于涤纶长丝产业链，横向拓展和纵向延伸并举，未来成长属性十足。
#涤纶长丝：行业运行正常，POY价差略有下降，产品库存天数均有所减少
据Wind和百川盈孚数据，截至3月3日， 涤纶长丝POY价差为966元/吨，较2月24日下降106元/吨。库存方面，截至3月2日，涤纶长丝POY、DTY、FDY 库存天数分别为26.0、29.4、33.1天，较2月23日分别-5.5、-5.6、-7.6天，库存天数下降。我们认为，未来伴随国民经济的逐步复苏，涤纶长丝下游需求有望迎来持续改善，公司或将充分享受产品价格上涨带来的业绩弹性。
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